Surat Undangan | Seminar Produk Derivatif Keuangan dan Strategi Kuantitatif Edisi Keempatbelas CITIC Securities (Versi Program Terperinci)

Yth. pelanggan yang terhormat,

Konferensi Keempat Belas tentang Produk Keuangan Derivatif dan Strategi Kuantitatif dari CITIC Securities akan diselenggarakan pada tanggal 26-27 Maret di Wuhan, Hubei. Kami dengan hormat mengundang kehadiran Anda.

Dalam beberapa tahun terakhir, skala industri pengelolaan aset domestik dan pasar pengelolaan kekayaan terus berkembang. Di tengah penurunan berkelanjutan dari hasil tanpa risiko, percepatan rotasi aset, peningkatan kapasitas produk indeks, dan kebutuhan diversifikasi dari kelompok high-net-worth, pengelolaan kekayaan beralih ke paradigma baru yang menekankan alokasi sistematis multi-aset dan multi-strategi. Pada saat yang sama, perkembangan pesat teknologi seperti AI dan Big Data terus mendorong loncatan dari model faktor tradisional menuju kecerdasan dan sistematisasi dalam investasi kuantitatif.

Memandang ke depan, bagaimana membangun solusi investasi sistematis berbasis alat indeks? Bagaimana memenuhi kebutuhan investor yang semakin beragam melalui inovasi produk dan strategi? Bagaimana memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi riset dan investasi kuantitatif? Bagaimana menggunakan instrumen derivatif keuangan untuk melayani dana jangka menengah dan panjang?

Konferensi ini akan fokus pada dua tema utama: “Strategi Alokasi dan Solusi Pengelolaan Kekayaan” serta “Kemajuan dan Praktik Baru dalam Teknologi Investasi Kuantitatif.” Pada hari pertama akan diadakan forum khusus dan diskusi meja bundar, sementara hari kedua akan diisi dengan sesi one-on-one dan survei langsung terhadap manajer dana swasta. Tujuannya adalah membangun platform pertukaran ide yang profesional, mendalam, dan visioner, mengumpulkan kebijaksanaan industri, serta menjelajahi jalur terdepan dalam alokasi aset dan investasi kuantitatif.

Dengan semangat Sungai Musim Semi yang luas dan kebijaksanaan yang berkumpul di Kota Jiang, mari bersama membahas paradigma baru alokasi aset di bawah Tower Yellow Crane dan menggambarkan gambaran baru investasi kuantitatif di tepi Sungai Yangtze. Kami menantikan pertemuan dengan Anda di Wuhan!

Solusi Strategi Alokasi dan Pengelolaan Kekayaan

Forum Utama

26 Maret 2026, pagi

| Moderator |

Liu Xiaotian, Kepala Analis Alokasi Portofolio CITIC Securities

08:50-09:00

Sambutan Pembukaan

09:00-09:40

Tren dan Prospek Pengembangan Investasi Berbasis Indeks — Perspektif Indeks Alokasi

Zhao Yonggang, General Manager Departemen Riset dan Pengembangan Indeks, China Securities Index Co., Ltd.

09:40-10:10

Kerangka Penyesuaian Dinamis Alokasi Aset dari Atas ke Bawah

Xiong Jun, Mantan Wakil Kepala Departemen Perencanaan Dewan Jaminan Sosial Nasional

10:10-10:40

Strategi Alokasi Portofolio 2026: Menyesuaikan dengan Situasi, Menyesuaikan dengan Kebutuhan

Liu Xiaotian, Kepala Analis Alokasi Portofolio CITIC Securities

10:40-12:00

Forum Meja Bundar: Praktik dan Prospek Alokasi Multi-Aset dan Multi-Strategi (Topik diskusi: Praktik solusi alokasi, pengalaman penasihat asing, pandangan alokasi terhadap komoditas, timing makro dan rotasi gaya, pemilihan manajer)

Moderator:

Wang Zixiong, Analis Alokasi Portofolio CITIC Securities

Narasumber:

Dai Min, Kepala Penasihat Investasi Fund Fidelity

Li He, Manajer Dana Qianhai Kaiyuan Fund

Tang Dongguo, Kepala Analis Produk Keuangan CITIC Securities

Wang Bolong, Analis Alokasi Portofolio CITIC Securities

Forum Kemajuan dan Praktik Baru Teknologi Investasi Kuantitatif

26 Maret 2026, sore

| Moderator |

Wang Zhaoyu, Kepala Analis Strategi Kuantitatif CITIC Securities

13:20-13:30

Sambutan Pembukaan

13:30-14:10

Apa Variabel Inti dalam Investasi Ilmiah?

Zhang Zili, Managing Director dan Kepala Ilmuwan Utama, China Asset Management

14:10-14:40

Kemajuan dan Praktik Perangkat Lunak dan Perangkat Keras Transaksi Berlatensi Rendah untuk Institusi

He Zhidong, Wakil General Manager dan Mitra Huarei Technology

14:40-15:10

Model Kuantitatif Multi-Faktor Global

Wang Zhaoyu, Kepala Strategi Kuantitatif CITIC Securities

15:10-15:40

Bagaimana Kontrak Berjangka Indeks Saham Melayani Dana Jangka Menengah dan Panjang

Jiang Qin, Kepala Peneliti Strategi Ekuitas dan Opsi di CITIC Futures

15:40-16:10

Peluan dan Tantangan Pengembangan Fintech Global di Era AI Agent

Wu Yanan, Ketua Kwek Kwek Belt and Road Holdings Limited Singapura

16:10-17:30

Forum Meja Bundar: Inovasi Produk, Inovasi Teknologi, dan Praktik Investasi Sistematis

Moderator:

Ti Yuntao, Asisten General Manager dan Manajer Dana Debang

Narasumber:

Wei Huabin, Wakil General Manager dan Mitra Beijing Qiji Hechuang Investment Co., Ltd.

Fang Ming, Wakil General Manager Quantitative Zhengren

Shi Zhou, Analis Strategi ETF dan Kuantitatif Tema CITIC Securities

Empowering Systematic Institutions through Wealth Allocation Research

Workshop Tertutup

27 Maret 2026, pagi

| Moderator |

Liu Xiaotian, Kepala Analis Alokasi Portofolio CITIC Securities

Hanya untuk peserta yang diundang dari pihak dana

Sesi Pertemuan Eksklusif dengan Narasumber

27 Maret 2026, seharian

| Koordinator Sesi |

Wang Zixiong, Analis Alokasi Portofolio CITIC Securities

Setelah mendaftar, silakan kunjungi halaman utama situs konferensi untuk melakukan reservasi

Sesi Pertemuan One-on-One dengan Analis

27 Maret 2026, seharian

| Koordinator Sesi |

Wang Bolong, Analis Alokasi Portofolio CITIC Securities

Setelah mendaftar, silakan kunjungi halaman utama situs konferensi untuk melakukan reservasi

Investasi ETF dan Strategi Alokasi 2026 — Pilihan antara Tingkat Keberhasilan dan Rasio Odds

Zhao Wenrong, Kepala Analis Strategi Kuantitatif dan Alokasi CITIC Securities

Inovasi Pengembangan Indeks dan Model Bisnis Layanan Indeks

Gu Shengxi, Kepala Analis Riset Indeks CITIC Securities

Obligasi ETF dan Multi-Aset ETF di Era Blue Ocean Baru Fixed Income+

Wang Yichen, Analis Produk Keuangan CITIC Securities

Praktik Alokasi Taktik Multi-Aset: Timing Makro, Rotasi Gaya, dan Alokasi Industri

Wang Bolong, Analis Alokasi Portofolio CITIC Securities

Rekap dan Prospek Strategi ETF Berbasis Tema Industri 2025

Wang Zixiong, Analis Alokasi Portofolio CITIC Securities

Praktik Algoritma Klaster dalam Investasi Dana

Guo Jiaxin, Analis Produk Keuangan CITIC Securities

Analisis Peluang Investasi pada Peristiwa Penyesuaian Indeks Luas A-Shares

Yang Yuze, Analis Riset Indeks CITIC Securities

Strategi IPO Hong Kong, Strategi Stock Connect, dan Strategi Berbasis Peristiwa di A-Shares

Zhang Qiang, Analis Strategi Kuantitatif CITIC Securities

Pemilihan Dana Ekuitas Aktif dan Pengembangan Industri

He Wanglan, Analis Produk Keuangan CITIC Securities

Strategi Kuantitatif A-Shares: Mencari Petunjuk Realisasi Kinerja

Shangguan Peng, Analis Strategi Kuantitatif CITIC Securities

Seri Survei Manajer Dana Swasta

(Hanya untuk peserta yang memenuhi syarat sebagai investor produk swasta)

27 Maret 2026, seharian

| Koordinator Seri Kegiatan |

Tang Dongguo, Kepala Analis Produk Keuangan CITIC Securities

08:30-09:30

Nama Manajer

Sui Shi Investment

Jenis Strategi Utama

Arbitrase Berjangka, T0 Saham

Researcher Terkait

Tang Dongguo, Kepala Analis Produk Keuangan CITIC Securities

Deskripsi Keunggulan Manajer

Perusahaan manajemen aset kuantitatif yang fokus pada data dan teknologi, dengan pemahaman mendalam tentang struktur mikro pasar secara keseluruhan dan kecepatan respons rendah latensi, membentuk sistem strategi Alpha yang unik. Berbasis riset dan pengembangan, perusahaan membangun seluruh rantai teknologi riset dan pengelolaan risiko, bertujuan menjadi perusahaan trading berlatensi rendah yang menguasai teknologi inti transaksi.

09:30-10:30

Nama Manajer

Junze Asset

Jenis Strategi Utama

Pemilihan Saham Kuantitatif

Researcher Terkait

Wang Yichen, Analis Produk Keuangan CITIC Securities

Deskripsi Keunggulan Manajer

Sejak didirikan, perusahaan selalu menjalankan filosofi “Keputusan berbasis data, teknologi memberdayakan investasi.” Tim kuantitatif dipimpin oleh manajer dana Zhou Zulang, fokus menggunakan teknologi deep learning mutakhir untuk menangkap hasil pasar yang lebih cerdas dan efisien. Mengembangkan model deep learning “end-to-end” inovatif yang menggantikan proses faktor rumit dan penggabungan multi-model tradisional, langsung dari data ke keputusan. Menggali pola kompleks dalam data (volume-harga, fundamental, dll.), secara dinamis menyesuaikan dengan perubahan pasar dan meningkatkan potensi strategi.

10:30-11:30

Nama Manajer

Wuhan Zhaorong Huili

Jenis Strategi Utama

Multi-Strategi Kuantitatif, Strategi Saham Kuat

Researcher Terkait

Wang Zixiong, Analis Alokasi Portofolio CITIC Securities

Deskripsi Keunggulan Manajer

Didirikan pada 2011 oleh alumni Universitas Wuhan, perusahaan telah berkembang selama bertahun-tahun dengan tim yang stabil dan skala pengelolaan yang terus meningkat. Berpegang pada filosofi investasi dan metodologi ilmiah, perusahaan berbasis nilai dan menggabungkan analisis kuantitatif, membangun kerangka strategi lengkap dari konstruksi model aset, penilaian nilai, hingga alokasi strategi. Dengan menggabungkan pencarian alpha melalui strategi dan pengelolaan portofolio, perusahaan mencapai hasil yang berkelanjutan dan dapat diprediksi dalam jangka panjang.

13:00-14:00

Nama Manajer

Yanzhen Investment

Jenis Strategi Utama

Penguatan Indeks, Pasar Netral

Researcher Terkait

Zhang Qiang, Analis Strategi Kuantitatif CITIC Securities

Deskripsi Keunggulan Manajer

Perusahaan berpegang pada filosofi investasi “Verifikasi kebenaran dan pencarian kebenaran,” fokus menggunakan algoritma deep learning Transformer untuk menganalisis pola fluktuasi harga dan informasi transaksi aset, serta melakukan prediksi hasil dan risiko aset. Mengembangkan arsitektur model deep learning lengkap dari data ke sinyal. Tim riset utama lulusan universitas terkemuka dalam dan luar negeri, dengan pengalaman investasi pasar sekunder yang mendalam dan pemahaman dasar yang kuat, berkomitmen menyediakan solusi sistematis yang mampu memberikan hasil berlebih jangka panjang, stabil, dan berkelanjutan kepada investor.

14:00-15:00

Nama Manajer

Wuhan Xinbo Run

Jenis Strategi Utama

Strategi Pertumbuhan Nilai

Researcher Terkait

He Wanglan, Analis Produk Keuangan CITIC Securities

Deskripsi Keunggulan Manajer

Tim perusahaan memiliki pengalaman lebih dari dua puluh tahun dalam investasi ekuitas, fokus pada investasi pasar primer dan sekunder, dengan fokus utama pada inovasi teknologi, kesehatan besar, konsumsi besar, dan industri strategis baru. Berbasis pada prinsip nilai investasi, melalui riset industri multi-dimensi dan seleksi saham yang akurat, perusahaan melakukan riset baik di dalam maupun luar negeri, mencari pemimpin pasar melalui berbagai siklus pasar, untuk mencapai pengembalian yang stabil dan dapat diperkirakan, dengan penempatan yang kuat di Hubei dan pasar global.

15:00-16:00

Nama Manajer

Qingdao Time Series

Jenis Strategi Utama

Penguatan Dividen, Timing Makro

Researcher Terkait

Wang Zixiong, Analis Strategi Alokasi Portofolio CITIC Securities

Deskripsi Keunggulan Manajer

Perusahaan berfokus pada target utama hasil absolut, membangun kerangka gaya A-shares dari atas ke bawah, mengintegrasikan pemahaman dan informasi dari empat tingkat: makro, industri, perusahaan, dan dana, serta mengembangkan beberapa strategi hasil absolut yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan melewati pasar bullish dan bearish.

16:00-17:00

Nama Manajer

Wuhan Tongwen Ceng

Jenis Strategi Utama

Netral Pasar, Strategi Long Kuantitatif

Researcher Terkait

Shangguan Peng, Analis Strategi Kuantitatif CITIC Securities

Deskripsi Keunggulan Manajer

Skala pengelolaan sebesar 3 miliar yuan, mayoritas klien langsung dari institusi, lebih dari 80%; pengalaman transaksi tim hampir 20 tahun, tidak ada anggota inti yang keluar, 40 orang tim dengan lebih dari 80% riset dan pengembangan internal; seluruh transaksi kuantitatif, kinerja produk jangka panjang stabil, rasio Sharpe tinggi; mampu melakukan transaksi multi-aset, multi-siklus, dan multi-strategi dengan algoritma yang dikembangkan sendiri.

Pendaftaran Peserta

Catatan Penting:

1. Partisipasi memerlukan pendaftaran sebelumnya. Prioritas diberikan kepada pendaftaran melalui manajer klien. Peserta yang mendaftar sendiri harus mengisi data manajer yang sesuai secara akurat, jika tidak, proses verifikasi identitas akan terganggu dan dapat mempengaruhi persetujuan kehadiran.

2. Untuk reservasi sesi tertentu, harus terlebih dahulu menyelesaikan proses pendaftaran konferensi secara lengkap dan diverifikasi.

Tautan pendaftaran online:

Scan kode di bawah untuk mendaftar:

Batas waktu pendaftaran: 24 Maret 2026 pukul 15:00

Lokasi acara di lapangan: Wuhan, Hubei

Informasi konsultasi konferensi (Departemen Riset CITIC Securities):

Forum Konferensi — Wang Zhaoyu: 18616637617

wangzhaoyu@citics.com

Sesi Diskusi Eksklusif — Liu Xiaotian: 13520238065

liuxiaotian@citics.com

Survei Manajer Dana — Tang Dongguo: 18810340828

tangdongguo@citics.com

Konferensi ini bersifat tertutup dan tidak dipublikasikan. Hanya peserta yang diundang yang dapat mengikuti. Tanpa izin dari pembicara dan moderator, harap jangan merekam, menyebarkan, atau mengungkapkan suara, gambar, naskah, atau ringkasan dari konferensi ini. Kami berhak menindak tegas pelanggaran terhadap ketentuan ini.