Menguasai "hak bicara" masa depan, Musk mulai merapikan lanskap industri fotovoltaik China!

Rencana Panel Surya Elon Musk Resmi Dimulai.

Belakangan ini, media melaporkan bahwa Tesla berencana membeli peralatan produksi senilai sekitar 2,9 miliar dolar AS dari beberapa perusahaan peralatan panel surya di China, dan hal ini telah dikonfirmasi oleh perusahaan China.

Menurut gagasan Elon Musk sebelumnya, Tesla dan SpaceX berencana membangun kapasitas panel surya tahunan sebesar 100GW di AS dalam tiga tahun ke depan, total 200GW.

Membuat bulu kuduk merinding.

Jika rencana ini terealisasi, Tesla dan SpaceX berpotensi melampaui sejumlah raksasa panel surya China dan menjadi grup terbesar di dunia dalam baterai/komponen surya, dan Elon Musk juga berpotensi menjadi pemimpin industri panel surya global di masa depan, yang pasti akan berdampak mendalam pada pola industri panel surya China.

Ini bukan sekadar angan-angan, tetapi sedang mulai diwujudkan.

01 Permintaan Listrik AI di AS yang Menggiurkan

Kebutuhan listrik pusat data AI, tidak diragukan lagi.

Sebagai medan perang utama AI, kebutuhan listrik di AS sangat besar.

Namun, terbatas oleh sistem listrik yang belum sempurna dan harga listrik yang tinggi, pusat data AI sulit mengandalkan jaringan listrik umum dan pembangkit listrik gas alam dalam jangka panjang, sehingga listrik menjadi hambatan utama perkembangan AI di AS.

Ini sulit dibayangkan di pasar China.

Masalah listrik AI di AS menjadi lebih sensitif dan mendesak.

Baru-baru ini, tujuh perusahaan teknologi seperti Amazon, Google, OpenAI, Meta, Microsoft, Oracle, dan xAI berjanji akan membangun pusat data AI dengan pasokan listrik sendiri, menginternalisasi biaya energi yang melonjak, dan menghindari gangguan pada jaringan listrik dan konsumen umum.

Listrik tambahan untuk AI, seperti GPU, telah menjadi kebutuhan pasti. Siapa yang mampu menyelesaikan masalah listrik AI di AS, dia akan memegang “minyak” era AI.

Untuk kebutuhan listrik AI, biaya pembangkit gas alam terlalu tinggi, sumber tenaga nuklir terbatas untuk diaktifkan kembali dalam waktu dekat, dan panel surya berpotensi menjadi penopang penting industri AI AS.

Jika panel surya mampu menguasai bagian dari kebutuhan listrik AI, bahkan mendominasi, maka mereka bisa berbagi keuntungan besar ini dan membuka babak kedua industri surya.

Kesempatan bersejarah ini, tentu saja Elon Musk tidak akan melewatkannya.

02 Membobol Hambatan Perdagangan Panel Surya

Namun, masuknya panel surya ke pasar AS tidaklah mudah.

Krisis listrik di AS pada dasarnya adalah hambatan perdagangan, yang semakin nyata di era AI.

Elon Musk juga mengakui bahwa salah satu faktor penting mengapa SpaceX mengerjakan panel surya di luar angkasa adalah karena tarif impor AS yang terlalu tinggi, sehingga tidak bisa melakukan pemasangan panel surya darat dan penyimpanan energi secara massal dan murah seperti di China, untuk memenuhi kebutuhan energi AI yang melonjak.

Dalam pidatonya di Forum Davos tahun ini, Musk juga sangat iri dengan keunggulan energi surya China, tampak dari ekspresinya.

Pada 2025, kapasitas terpasang panel surya baru di AS akan bertambah 43,2GW, total sekitar 279GW. Sebaliknya, kapasitas terpasang China sudah melebihi 1200GW, dan sudah mengalami “pusing” dalam penyerapan, bahkan kapasitasnya “berlebihan”.

Jika sistem panel surya murah dari China bisa menyebar di seluruh AS, yakinlah orang China bisa menurunkan biaya listrik di AS menjadi semurah di China.

Bagi Musk yang sejak lama mengusung konsep bisnis “panel surya-penyimpanan energi- kendaraan listrik”, tidak perlu banyak penyesuaian, dia sudah punya solusi “luar biasa”.

Solusi pertama adalah, berfokus di daratan AS, menembus hambatan perdagangan, membangun kapasitas produksi panel surya di AS untuk memenuhi kebutuhan listrik surya domestik, yang utama dilakukan oleh Tesla yang sudah matang dengan model “panel surya-penyimpanan energi- kendaraan listrik”.

Solusi kedua adalah, menciptakan panel surya luar angkasa, dengan menghasilkan listrik di luar angkasa dan membangun pusat komputasi AI di sana atau mengirim listrik dari luar angkasa ke Bumi, yang utama dilakukan oleh SpaceX yang sedang gencar mempopulerkan komersialisasi ruang angkasa.

Pada 31 Januari 2026, SpaceX pernah mengungkapkan rencana besar pembangunan pusat data orbit, dengan menempatkan hingga 1 juta satelit di orbit rendah, menggunakan panel surya sebagai sumber energi utama.

Dari darat ke luar angkasa, ini berarti ada rencana kapasitas panel surya masing-masing 100GW dari Tesla dan SpaceX.

Rencana besar Elon Musk ini pada dasarnya adalah upaya menembus hambatan perdagangan.

03 Menguasai “Kekuasaan Bicara” Masa Depan

Besar, rapuh, sensitif, mendesak……

Siapa yang menguasai pasar listrik AI di AS, dia akan memiliki “kekuasaan bicara” yang lebih besar.

Tanpa kebutuhan listrik AI yang besar, atau tanpa konflik hambatan perdagangan, semua masalah ini tidak akan muncul.

Ketika kebutuhan listrik AI bertemu konflik perdagangan, muncullah “keanehan” saat ini, yang juga menciptakan peluang bisnis besar bagi Musk, termasuk konsep “panel surya luar angkasa”.

Menggunakan panel surya untuk menyelesaikan masalah listrik AI tidak lepas dari China.

Saat ini, hambatan perdagangan AS terutama menargetkan komponen panel surya, baterai, wafer silikon, dan bahan silikon, tidak menyentuh perangkat panel surya itu sendiri, sesuai dengan strategi AS untuk “menghidupkan kembali industri manufaktur”.

Tesla atau SpaceX, dengan membeli peralatan panel surya dari China dan mengimpor teknologi China, membangun kapasitas produksi sendiri, menghindari hambatan perdagangan, tampaknya menjadi solusi paling rasional saat ini.

Kini, sebagai perusahaan manufaktur otomatisasi domestik terkemuka di AS, Tesla membuka kapasitas 100GW panel surya, tidak hanya membeli peralatan, tetapi juga mengimpor teknologi dan manajemen. Ada rumor bahwa Tesla sedang menjalin kerjasama teknologi dengan salah satu perusahaan TOPCon terkemuka dari China.

Dengan menembus hambatan perdagangan, Musk memanfaatkan keunggulan produksi lokal Tesla dan SpaceX yang matang, secara cerdik menggabungkan kapasitas produksi panel surya China yang terdepan dengan kebutuhan mendesak listrik AI di AS, sehingga menguasai “kekuasaan bicara” masa depan panel surya di bidang listrik AI, bahkan mendefinisikan ulang logika aplikasi panel surya di bidang listrik AI.

Sempurna.

04 Mengubah Pembagian Kerja Perusahaan Panel Surya China di Dunia

Perubahan “halus” dalam pembagian kerja perusahaan China secara global.

Di bawah “model Musk”, sebagai pemimpin industri panel surya global, China tidak lagi hanya menjual produk akhir, tetapi mengirimkan kapasitas produksi, tidak hanya perangkat, tetapi juga teknologi dan bahkan manajemen.

Dengan demikian, tokoh utama bukan lagi perusahaan baterai atau komponen, melainkan perusahaan peralatan atau teknologi. Dengan kata lain, keuntungan akan lebih banyak dinikmati oleh perusahaan peralatan dan teknologi, bukan perusahaan komponen dan wafer.

Sebenarnya, pemandangan ini tidak asing.

Tahun lalu November, Canadian Solar mengubah struktur bisnis wafer dan komponen di AS, dengan pemilik utama dari China memegang 24,9% saham, sisanya 75,1% dipegang oleh entitas luar negeri.

Ini adalah contoh lain dari “menggandeng pasar AS”, meskipun jalannya berbeda.

Jika komponen panel surya dan bagian inti lainnya terhambat oleh hambatan perdagangan, dan harus menempatkan kapasitas produksinya di AS serta menguasai lebih dari 75% saham, maka dalam aturan ini, perusahaan China bisa mengekspor perangkat, teknologi, dan manajemen, dan hanya menikmati 25% saham.

Namun, ini juga berarti peran perusahaan panel surya China dalam pembagian kerja global mengalami perubahan halus, terutama melepaskan dominasi atas baterai dan komponen.

Dari yang kecil menjadi besar.

Di era AI, siapa yang memiliki sumber daya kebutuhan listrik pusat data AI yang lebih besar, dia akan menguasai “kekuasaan bicara” industri panel surya, tidak hanya kapasitas produksi, tetapi juga jalur teknologi di era AI.

Misalnya, jika tim Musk mengedepankan TOPCon, HJT, dan perovskite, bagaimana dengan teknologi BC yang selama ini kita yakini?

Membuat bulu kuduk merinding.

Tentu saja, ada satu jalur lain, yaitu mengembangkan industri AI computing domestik secara besar-besaran, mengubah listrik murah menjadi kekuatan komputasi murah, dan mengekspornya dalam bentuk Token. Hanya dengan memenangkan AS di bidang kekuatan komputasi AI, kita bisa menguasai “kekuasaan bicara” di bidang listrik AI, tetapi daya saing ini terutama ditentukan oleh industri kekuatan komputasi AI, bukan oleh industri panel surya. Ini adalah topik lain.

Bagaimanapun, semua ini akan berdampak mendalam pada pola industri panel surya China. AI sudah datang, di tengah arus baru ini, kita perlu berpikir, bagaimana beradaptasi dengan perubahan baru, dan bagaimana meresponsnya.

Industri panel surya kembali berada di persimpangan jalan.

Sumber artikel: Mr. Jiang Jing di dunia kapital

Peringatan risiko dan ketentuan penafian

Pasar berisiko, berinvestasi dengan hati-hati. Artikel ini tidak merupakan saran investasi pribadi, dan tidak mempertimbangkan tujuan investasi, kondisi keuangan, atau kebutuhan pengguna tertentu. Pengguna harus menilai apakah pendapat, pandangan, atau kesimpulan dalam artikel ini sesuai dengan kondisi mereka. Investasi berdasarkan hal tersebut adalah tanggung jawab sendiri.