Infrastruktur komputasi yang "mati saat terungkap", saham seperti Chuan Technology dan Tiantong Shares juga mengalami batas penurunan harian

（Sumber: Caixin）

Dalam hal berita, konferensi tahunan GTC Nvidia dimulai pada dini hari hari itu. Sebagai penanda arah di bidang daya komputasi AI global, konferensi ini akan mengungkap parameter inti GPU generasi baru seperti Rubin dan “Feiman”, serta menampilkan secara fokus terobosan teknologi dan kemajuan komersialisasi di bidang infrastruktur daya komputasi seperti switch CPO, arsitektur sumber daya listrik, dan pendinginan cairan.

Pada 17 Maret, seluruh rantai industri infrastruktur daya mengalami penurunan besar, dengan penurunan tajam pada saham-saham seperti CPO, PCB, konsep Nvidia, konsep pendinginan cairan, dan konsep berlian buatan. Di antaranya, Tianfu Communication (300394.SZ) dan Sifangda (300179.SZ) turun lebih dari 10%, sementara beberapa saham seperti Cekang Technology (603052.SH), Yellow River Cyclone (600172.SH), Tiantong Shares (600330.SH) mengalami batas bawah, dan saham seperti Huagong Technology (000988.SZ), Shenghong Technology (300476.SZ), Yingweike (002837.SZ), dan Industrial Fuli (601138.SH) mengikuti penurunan.

Dalam hal berita, konferensi tahunan GTC Nvidia dimulai pada dini hari hari itu. Sebagai penanda arah di bidang daya komputasi AI global, konferensi ini akan mengungkap parameter inti GPU generasi baru seperti Rubin dan “Feiman”, serta menampilkan secara fokus terobosan teknologi dan kemajuan komersialisasi di bidang infrastruktur daya komputasi seperti switch CPO, arsitektur sumber daya listrik, dan pendinginan cairan.

Mengenai alasan penurunan harga, Caixin berpendapat bahwa GTC Nvidia sebagai acara terbesar di bidang daya komputasi AI global, topik utama seperti arsitektur Rubin, switch CPO, dan pendinginan cairan sudah diperkirakan dan diperdagangkan secara luas oleh pasar sebelum acara. Saham-saham terkait konsep (seperti CPO, PCB, pendinginan cairan) telah mengalami kenaikan yang cukup besar sebelum konferensi, sehingga sebagian dana memilih untuk mengambil keuntungan setelah kabar baik terealisasi, menyebabkan harga saham mengalami koreksi.

Selain itu, meskipun konferensi mengungkapkan chip Rubin Ultra dan chip inferensi LPU generasi baru, beberapa detail teknologi (seperti waktu produksi massal dan parameter kinerja) secara dasar sesuai dengan ekspektasi pasar sebelumnya, dan tidak menyediakan informasi yang “melebihi harapan” secara signifikan. Logika pertumbuhan jangka panjang dari infrastruktur daya komputasi AI telah terbentuk di pasar, tetapi dalam jangka pendek kekurangan katalis baru menyebabkan suasana pencairan dana meningkat.