Anax Metals Limited (ASX:ANX) $10 Penggalangan Modal Sejuta

(MENAFN- ABN Newswire)

** Anax Metals Limited (ASX:ANX) Penggalangan Modal Rp150 Miliar** Sydney, 18 Mar 2026 AEST (ABN Newswire) - Anax Metals Limited (ASX:ANX) menginformasikan bahwa mereka telah menerima komitmen pasti dari investor institusional, profesional, dan canggih baik yang baru maupun yang sudah ada untuk berlangganan sekitar 434,8 juta saham biasa berbayar penuh baru di Perusahaan (“Saham Baru”) dengan harga penerbitan Rp0,023 per Saham Baru (“Harga Penawaran”), untuk mengumpulkan Rp150 miliar (sebelum biaya) melalui penempatan dua tahap (“Penempatan”). Sorotan:

• Komitmen pasti diterima dari investor institusional, profesional, dan canggih baik yang baru maupun yang sudah ada untuk mengumpulkan sekitar Rp150 miliar (sebelum biaya)
• Penempatan mendapatkan dukungan kuat dari investor institusional khusus dan memperkuat komposisi institusional dalam daftar pemegang saham Anax menjelang: o diskusi akhir tentang utang dan pengambilan hasil; dan o potensi Keputusan Investasi Akhir untuk Whim Creek
• Hasil dari Penempatan akan digunakan untuk pelunasan Pinjaman Jetosea B, kegiatan pengembangan proyek, diskusi pendanaan utang dan pengambilan hasil, eksplorasi, dan kebutuhan modal kerja umum
• Pemegang saham strategis dan pendukung Anax yang sudah ada termasuk Jetosea dan Gold Valley telah berkomitmen untuk berlangganan masing-masing sekitar Rp2,0 miliar dan Rp2,3 miliar
• Deep Source Holdings Limited (terdaftar di HK, Kapitalisasi Pasar: sekitar Rp18 triliun) berkomitmen untuk berlangganan sekitar Rp3,6 miliar
• Direksi Anax berkomitmen untuk berlangganan sekitar Rp15 miliar, tergantung persetujuan pemegang saham Managing Director Anax, Geoff Laing, berkomentar: “Kami sangat senang dengan tingkat dukungan terhadap penggalangan dana ini, yang dipimpin oleh investor institusional khusus terkemuka dan pemegang saham yang sudah ada. Respon yang kuat terhadap penggalangan ekuitas ini mencerminkan pengakuan yang semakin meningkat bahwa Anax kini memiliki jalur pengembangan yang jelas untuk memajukan salah satu aset tembaga paling maju di Australia menjadi produksi. Yang penting, penggalangan dana ini menempatkan Perusahaan dalam posisi keuangan yang lebih kuat menjelang diskusi akhir tentang utang dan pengambilan hasil serta memungkinkan pelunasan Pinjaman Jetosea B, menghilangkan potensi beban royalti NSR 2,5%.” Penggunaan Dana Penempatan ini memperkuat neraca keuangan Anax dan memperkirakan posisi kas pro-forma sekitar Rp100 miliar setelah pelunasan pinjaman sebesar Rp50 miliar dari pemegang saham utama, Jetosea Pty Ltd (“Jetosea”), seperti yang diumumkan pada 8 Desember 2025 dan kemudian diubah pada 12 Maret 2026 (“Pinjaman B”). Pentingnya, setelah pelunasan Pinjaman B, Perusahaan tidak akan memberikan royalti net smelter 2,5% atas bagian partisipasi dalam joint venture Whim Creek. Setelah penyelesaian Penempatan, Perusahaan memperkirakan akan berada dalam posisi keuangan yang jauh lebih kuat saat melanjutkan dan menyelesaikan solusi pendanaan utang dan pengambilan hasil. Penempatan ini juga akan menyediakan dana untuk mempercepat kegiatan eksplorasi, yang berpotensi memperluas sumber daya dan memperpanjang umur tambang di Whim Creek. Update Pendanaan Pengembangan Seperti diumumkan pada 24 Februari 2026, Perusahaan telah menerima beberapa lembar term sheet indikatif non-binding dari kelompok penyedia utang dan pengambilan hasil yang sangat terkemuka dan berpengalaman. Anax sangat terinspirasi oleh ukuran, struktur, dan biaya implisit dari paket pembiayaan yang diuraikan dalam lembar term sheet tersebut, termasuk tawaran hingga Rp600 miliar untuk membiayai 80% kepentingan Anax (setara dengan 75% dari kontribusi pengembangan total Anax sebesar Rp1,02 triliun). Anax terus berinteraksi dengan mitra pendanaan potensial termasuk penyedia pengambilan hasil dan utang strategis yang tertarik bermitra dengan Perusahaan dalam pengembangan Proyek Tembaga Whim Creek. Rincian Penempatan Penempatan akan dilakukan dalam dua tahap:
• tahap pertama tanpa syarat yang terdiri dari penerbitan 225.532.948 Saham Baru seharga Rp0,023 per Saham Baru untuk mengumpulkan Rp75 miliar dengan menggunakan kapasitas penempatan yang ada sesuai Aturan Pencatatan 7.1 dan 7.1A (masing-masing 115.319.769 Saham Baru dan 110.213.179 Saham Baru);
• tahap kedua bersyarat yang terdiri dari penerbitan 209.249.661 Saham Baru seharga Rp0,023 per Saham Baru untuk mengumpulkan Rp65 miliar, termasuk komitmen Rp10 miliar dari Direksi Perusahaan (dan/atau nominee terkait mereka). Tahap 2 tergantung persetujuan pemegang saham, yang akan diminta dalam Rapat Umum Luar Biasa yang diharapkan diadakan pertengahan Mei 2026 (“RUPSLB”). Saham Baru akan memiliki hak yang sama dengan saham yang sudah ada. Berdasarkan harga penutupan saham Anax per 13 Maret 2026, Harga Penawaran untuk Penempatan ini menunjukkan:
• diskon 0% terhadap harga terakhir saham Anax yang diperdagangkan; dan
• diskon 1,7% terhadap harga rata-rata volume tertimbang 10 hari sebesar Rp0,0234. Jadwal Penempatan Jadwal indikatif tanggal penting terkait Penempatan dapat dilihat di tautan berikut: Penasehat Sternship Advisers bertindak sebagai Manajer Utama untuk Penempatan. Bell Potter Securities Limited bertindak sebagai Co-Manajer (bersama-sama disebut “Manajer Utama”). Setelah penyelesaian Penempatan, Perusahaan akan menerbitkan kepada Manajer Utama (dan/atau nominee mereka) 20 juta opsi tidak terdaftar, berakhir tiga tahun dari tanggal penerbitan dengan harga pelaksanaan Rp0,0345 (mengalami premi 50% dari Harga Penawaran), dengan harga langganan Rp0,00001 per opsi (“Opsi Manajer Utama”). Penerbitan Opsi Manajer Utama ini tergantung persetujuan pemegang saham, yang akan diminta dalam RUPSLB. *Untuk melihat Jadwal Penempatan, silakan kunjungi:

Tentang Anax Metals Limited