Dashengda berencana menginvestasikan 550 juta yuan di Xintong Semiconductor, saham naik batas harian lebih awal, total penggalangan dana di pasar A mencapai 1,56 miliar yuan

Berikut adalah terjemahan lengkap dan akurat dari teks sumber yang diberikan:

China Economic Net Beijing, 19 Maret – Dasengda (603687.SH) hari ini mengalami kenaikan harga tertinggi (limit up) satu hari penuh, dengan harga terakhir dilaporkan sebesar 12,17 yuan, meningkat 10,04%. Kemarin, saham ini ditutup pada 11,06 yuan, dengan kenaikan 10,05%.

Malam tadi, Dasengda mengeluarkan pengumuman mengenai pembelian aset dan investasi bersama dengan pihak terkait. Perusahaan berencana melakukan investasi total sebesar 550 juta yuan melalui pengalihan saham dan peningkatan modal untuk memperoleh 22,9831% saham di perusahaan teknologi semikonduktor XinTong (Xiamen) Co., Ltd. (selanjutnya disebut “XinTong Semiconductor” atau “Perusahaan Objek”). Dari jumlah tersebut, sekitar 27,86 juta yuan akan digunakan untuk membeli 2,7074% saham yang dimiliki oleh Hainan Dingzheng Private Equity Fund Partnership (Limited Partnership) (“Dingzheng Private Equity Fund”) sebelum peningkatan modal, 22,14 juta yuan untuk membeli 1,5961% saham yang dimiliki oleh Yangzhou Qiming Equity Investment Partnership (Limited Partnership) (“Qiming Equity Investment”) sebelum peningkatan modal, dan 500 juta yuan akan digunakan untuk meningkatkan modal XinTong Semiconductor.

Peningkatan modal akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, sebesar 250 juta yuan, akan dilakukan setelah terpenuhinya syarat-syarat dalam perjanjian peningkatan modal. Tahap kedua, juga sebesar 250 juta yuan, akan dilakukan setelah perusahaan objek berhasil memproduksi chip grafis generasi ketiga dan memenuhi syarat tertentu. Selain itu, pemegang saham pengendali perusahaan, Hangzhou Xinshengda Investment Co., Ltd. (“Xinshengda”), berencana menambah modal sebesar 50 juta yuan dengan syarat dan harga yang sama seperti perusahaan, sehingga setelah transaksi ini, Xinshengda akan memiliki 1,9608% saham di XinTong Semiconductor.

Pada tahun 2024 dan 2025, pendapatan operasional XinTong Semiconductor diperkirakan masing-masing sebesar 50,785 juta yuan dan 27,457 juta yuan; laba bersih masing-masing akan menjadi -48,996 juta yuan dan -106,611 juta yuan.

Pada 26 Juli 2019, Dasengda tercatat di Bursa Shanghai, dengan jumlah saham yang diterbitkan sebanyak 50 juta lembar, dengan harga penerbitan sebesar 7,35 yuan per lembar. Penjamin emisi utama (underwriter) adalah Dongxing Securities Co., Ltd., dengan perwakilan penjamin yaitu Jin Guobiao dan Jiang Wen.

Total dana yang dihimpun oleh Dasengda adalah sebesar 367,5 juta yuan, dengan dana bersih setelah dikurangi biaya penerbitan sebesar 325,954 juta yuan. Dalam prospektus yang diumumkan pada 24 Juni 2019, dana tersebut akan digunakan untuk proyek produksi kemasan kertas sebanyak 300 juta meter kubik per tahun dan proyek peningkatan pabrik kotak kemasan ramah lingkungan dan pintar sebanyak 150 juta meter kubik per tahun.

Biaya penerbitan saham di pasar terbuka mencapai total 41,55 juta yuan, dengan Dongxing Securities memperoleh biaya penjaminan dan underwriting sebesar 21,37 juta yuan.

Pada 29 April 2024, perusahaan mengumumkan laporan khusus mengenai penempatan dana hasil penerbitan saham tahun 2023 dan penggunaannya secara aktual.

Pada tahun 2020, Dasengda menerbitkan obligasi korporasi secara terbuka. Berdasarkan izin dari China Securities Regulatory Commission (CSRC) melalui dokumen No. [2020] 924, yang menyetujui penerbitan obligasi konversi sebesar 5,5 juta lembar dengan nilai nominal 100 yuan per lembar, total nilai penerbitan sebesar 550 juta yuan, dengan metode penjualan gabungan prioritas kepada pemegang saham lama dan penawaran online dengan harga yang ditetapkan.

Hingga 7 Juli 2020, perusahaan telah menerbitkan secara terbuka seluruh 5,5 juta lembar obligasi konversi, dengan total dana terkumpul sebesar 550 juta yuan. Setelah dikurangi biaya penjaminan dan underwriting sebesar 9,43 juta yuan (belum termasuk pajak), dana yang tersisa adalah 540,57 juta yuan, yang telah disetorkan ke rekening perusahaan di Industrial and Commercial Bank of China, cabang Xiaoshan, Zhejiang, dengan nomor rekening 1202090129901169646. Setelah dikurangi biaya penerbitan lainnya sebesar 3,78 juta yuan (belum termasuk pajak), dana bersih yang diperoleh adalah sekitar 536,79 juta yuan.

Pada tahun 2023, Dasengda melakukan penawaran saham biasa kepada pihak tertentu. Berdasarkan izin dari CSRC No. [2023] 1455, perusahaan memperoleh persetujuan untuk mendaftarkan penawaran saham kepada pihak tertentu. Penjamin emisi utama, Dongxing Securities, melakukan penghitungan total tawaran berdasarkan permintaan pembelian yang masuk, menggunakan sistem bookbuilding dan mengikuti prinsip “harga prioritas, jumlah prioritas, waktu prioritas”. Harga penawaran akhir adalah 8,50 yuan per saham.

Hingga 3 Agustus 2023, perusahaan telah menerbitkan sebanyak 76.164.705 saham biasa (A-shares) kepada pihak tertentu, dengan harga 8,50 yuan per saham, mengumpulkan total dana sebesar 647,40 juta yuan. Setelah dikurangi biaya penjaminan dan underwriting sebesar 6,80 juta yuan dan biaya lain yang terkait langsung dengan penerbitan sebesar 1,60 juta yuan (belum termasuk pajak), dana bersih yang diperoleh adalah sekitar 639 juta yuan. Dana tersebut digunakan untuk menambah modal sebesar 76,16 juta yuan dan meningkatkan cadangan modal (premium saham) sebesar 562,83 juta yuan.

Secara total, perusahaan telah mengumpulkan dana sebanyak tiga kali, dengan jumlah keseluruhan sekitar 1,565 miliar yuan.

(Disusun sesuai instruksi, seluruh isi sumber telah diterjemahkan secara lengkap dan akurat tanpa penambahan atau pengurangan informasi.)