SCHD ETF Merosot Jelang Pengaturan Ulang Portofolio — UNH, QCOM Masuk; HAL, VLO Keluar

ETF Schwab U.S. Dividend Equity SCHD -0,65% ▼ telah menjadi salah satu yang berkinerja terbaik pada tahun 2026, mengungguli S&P 500 (SPX) lebih dari 12% sejauh ini tahun ini. Namun, dana ini mengalami penurunan yang stabil selama beberapa minggu terakhir, menutup lebih rendah sebesar 0,65% pada hari Jumat di harga $30,39.

Klaim Diskon 70% TipRanks Premium

• Membuka data tingkat hedge fund dan alat investasi yang kuat untuk keputusan yang lebih cerdas dan tajam

• Tetap di depan pasar dengan berita dan analisis terbaru serta maksimalkan potensi portofolio Anda

Meskipun harga turun pada hari Jumat, perubahan yang lebih besar adalah bahwa SCHD menyelesaikan rebalancing tahunan setelah penutupan pasar. Ketika pasar dibuka pada hari Senin, dana ini akan diperdagangkan dengan campuran saham yang berbeda.

Mengapa SCHD Mengubah Kepemilikannya

Alasan utama perubahan besar ini adalah bahwa SCHD mengikuti proses ketat dalam memilih perusahaan yang membayar dividen. Setiap bulan Maret, dana ini meninjau kepemilikannya dan menghapus saham yang tidak lagi memenuhi aturan. Kemudian, dana ini menambahkan perusahaan baru dengan pendapatan yang lebih kuat dan pertumbuhan dividen yang lebih baik.

Kali ini, dana ini mengurangi eksposur terhadap saham energi dan menambahkan lebih banyak nama dari sektor kesehatan dan teknologi. Perusahaan energi telah tumbuh terlalu besar setelah kenaikan baru-baru ini yang didorong oleh harga minyak yang lebih tinggi dan ketegangan di Timur Tengah, sehingga dana ini memangkas posisi tersebut dan beralih ke saham seperti UnitedHealth UNH -1,73% ▼ dan Qualcomm QCOM -1,05% ▼ .

Perubahan Besar dalam Portofolio SCHD

Pergerakan terbesar terjadi di sektor energi. Setelah kenaikan yang kuat pada tahun 2025 dan awal 2026, saham energi telah tumbuh terlalu besar dalam portofolio. SCHD kini memangkas eksposur energi sekitar 8%, menurunkannya dari sekitar 20% menjadi sekitar 12%. Ini bukan karena kelemahan perusahaan-perusahaan tersebut, tetapi sebagai bagian dari penyesuaian untuk menjaga keseimbangan portofolio.

Siapa yang Keluar: Beberapa nama besar tidak memenuhi aturan kualitas atau hasil dana tahun ini. Penghapusan yang signifikan meliputi:

• Cisco CSCO -1,10% ▼

• Valero VLO -0,91% ▼

• Halliburton HAL -1,08% ▼

• AbbVie ABBV -0,56% ▼

Siapa yang Masuk: Untuk menggantikan mereka, dana ini menambahkan perusahaan dengan pendapatan dan pertumbuhan dividen yang kuat:

• UnitedHealth UNH -1,73% ▼

• Abbott Laboratories ABT -1,61% ▼

• Qualcomm QCOM -1,05% ▼

• Procter & Gamble PG -0,39% ▼

Apakah SCHD Membayar Dividen?

Ya, SCHD membayar dividen. Faktanya, ETF ini adalah spesialis dividen, yang berarti hanya memiliki perusahaan dengan pembayaran yang konsisten selama minimal 10 tahun. Dana ini saat ini menawarkan hasil sekitar 3,45%, dibandingkan sekitar 1,18% untuk Vanguard S&P 500 ETF VOO -1,45% ▼ , yang mengikuti S&P 500 (SPX).

Bagi investor yang fokus pada pendapatan, timing juga penting. Tanggal ex-dividen SCHD adalah 26 Maret, yang berarti Anda harus memiliki ETF ini sebelum tanggal tersebut untuk menerima pembayaran kuartalan berikutnya.

Disclaimer & DisclosureLapor Masalah