Suku Bunga Deposito 2.1% Menarik Penyimpan, Bagaimana Bank Langfang Keluar dari Penurunan Kinerja dan Tekanan Risiko

Tanya AI · Strategi Penarikan Deposito Berimbal Hasil Tinggi di Bank Langfang dalam Menghadapi Penyempitan Margin Bunga Bersih

Laporan ini (chinatimes.net.cn) oleh jurnalis Zhang Meng dan Lu Mengxue, dilaporkan dari Beijing

Suku bunga deposito sebesar 2,1% menarik perhatian banyak nasabah.

“Saya membandingkan beberapa bank di sekitar dan akhirnya memilih di sini,” kata nasabah Xiao Lin kepada wartawan. Menurut dia, saat ini di cabang-cabang Bank Langfang di Tianjin menawarkan suku bunga deposito tetap 2,1% untuk jangka waktu tiga dan lima tahun, “Saya sudah tanya, suku bunga ini hanya tersedia di cabang Tianjin, bahkan cabang di Hebei tidak mencapai level ini.”

Sejak Maret tahun ini, bank-bank kecil dan menengah memulai gelombang penurunan suku bunga deposito baru, di mana suku bunga deposito di atas 2% sudah langka. Dalam konteks penyempitan margin bunga bersih yang terus berlangsung di industri perbankan, strategi Bank Langfang menawarkan suku bunga deposito lebih tinggi dari kompetitor di beberapa wilayah menarik perhatian pasar.

Suku Bunga Tinggi Menarik Banyak Nasabah

“Bunga satu tahun 1,7%, dua tahun 1,9%, dan tiga serta lima tahun sama-sama 2,1%,” kata manajer pelanggan salah satu cabang Bank Langfang di Tianjin yang dikonfirmasi oleh wartawan.

Dalam situasi suku bunga deposito yang umumnya menurun, tingkat ini sangat menonjol. Sejak Maret, bank-bank kecil dan menengah kembali menurunkan suku bunga deposito mereka. Manajer pelanggan dari Bank Huazhu di Shanghai mengonfirmasi bahwa bank tersebut telah menurunkan suku bunga deposito tetap sejak awal Maret, dari 2,05% menjadi 2% untuk tiga tahun, dan dari 2% menjadi 1,95% untuk dua tahun. Bank desa yang dulu dianggap “tempat tinggi suku bunga” juga melakukan penyesuaian, seperti Bank Desa Jingfa di Pukou, Nanjing, yang menurunkan suku bunga deposito tiga dan lima tahun dari 2,2% menjadi 1,88%; dan Bank Desa Yuanjiang di Yunnan menurunkan suku bunga lima tahun dari 2,2% menjadi 1,9%.

Dalam waktu singkat, produk deposito berjangka dengan suku bunga di atas 2% menjadi langka di pasar. Di media sosial, posting terkait deposito berimbal tinggi semakin ramai, banyak nasabah beralih menjadi “pasukan khusus deposito”, berkeliling antar kota demi mengunci produk dengan suku bunga relatif tinggi sebelum suku bunga turun lagi.

Xiao Lin menghitung, “Jangan remehkan selisih 0,2% antara 2,1% dan 1,9%. Menyimpan 200.000 yuan selama 3 tahun, bunga yang didapat bisa selisih ribuan yuan.”

Namun, di balik suku bunga tinggi, tekanan profitabilitas Bank Langfang sendiri tidak bisa diabaikan. Laporan tahunan 2024 menunjukkan bahwa pendapatan bersih bunga bank ini sebesar 3,372 miliar yuan, turun 19,52% dari 4,19 miliar yuan tahun sebelumnya; margin bunga bersih turun dari 1,53% menjadi 1,19%.

“Margin bunga bersih, atau selisih bunga bersih, adalah indikator utama kemampuan profit inti bank,” kata seorang pejabat perbankan. Data dari Administrasi Pengawasan Keuangan Nasional menunjukkan bahwa pada kuartal keempat 2024, margin bunga bersih bank komersial adalah 1,52%.

Laporan dari Lianhe Zixin menyebutkan bahwa pada 2024, Bank Langfang menjalankan pembangunan saluran bisnis ritel dan mengoptimalkan struktur liabilitas, ditambah dengan meningkatnya keinginan menabung masyarakat di tengah perlambatan ekonomi, sehingga simpanan tabungan tetap tumbuh cukup cepat. Hingga akhir 2024, saldo simpanan tabungan mencapai 167,367 miliar yuan, 73,49% dari total simpanan, meningkat 10,44% dari akhir tahun sebelumnya. Namun, perlu dicatat bahwa proporsi deposito tetap dari total simpanan sudah melebihi 89%, dan tetap tinggi, memberi tekanan pada biaya bunga yang harus dibayar.

“Dari kondisi operasional saat ini, mengandalkan suku bunga tinggi untuk menarik deposito tidak berkelanjutan dan malah berisiko menarik bank ke dalam lubang operasional yang lebih dalam,” kata Yuan Shuai, Wakil Kepala Divisi Investasi dari Institut Pengembangan Kota China, kepada wartawan. Ia menambahkan bahwa risiko yang muncul dari strategi ini berlapis-lapis, tidak hanya memperburuk kesulitan profitabilitas bank, yang sudah tipis, tetapi juga berpotensi menyebabkan kerugian berkelanjutan dan mengancam keberlangsungan institusi.

Penurunan Kinerja dan Dilema Mengatasi Risiko

Laporan tahunan terbaru Bank Langfang menunjukkan bahwa tekanan operasional terus meningkat.

Dari 2022 hingga 2024, pendapatan operasional bank masing-masing sebesar 4,963 miliar yuan, 4,563 miliar yuan, dan 3,613 miliar yuan; laba bersih masing-masing sebesar 803 juta yuan, 569 juta yuan, dan 243 juta yuan. Pada 2024, pendapatan dan laba bersih turun masing-masing 20,82% dan 57,24%, menunjukkan penurunan profitabilitas yang signifikan.

Dalam penjelasannya, Bank Langfang menyatakan bahwa “Tekanan perlambatan ekonomi saat ini cukup besar, risiko kredit perusahaan terus meningkat, dan tantangan pengendalian kredit macet semakin besar. Bank meningkatkan cadangan kerugian dan memperkuat kemampuan penanggulangan risiko, sehingga laba bersih menurun.”

Namun, masalahnya tampaknya tidak hanya di cadangan kerugian.

Data laporan tahunan menunjukkan bahwa pendapatan bersih bunga mendominasi struktur pendapatan bank ini. Pada 2023, pendapatan bersih bunga sebesar 4,19 miliar yuan, 91,82% dari pendapatan operasional tahun itu; pada 2024, pendapatan bersih bunga turun menjadi 3,372 miliar yuan, 93,33% dari total pendapatan. Penurunan hampir 20% ini langsung menyebabkan penurunan pendapatan total.

Selain itu, pendapatan non-bunga juga menurun. Pada 2024, pendapatan bersih dari biaya dan komisi adalah 44,96 juta yuan, turun 60,78% dari tahun sebelumnya; pendapatan dari investasi turun drastis sebesar 83,38% menjadi 36,36 juta yuan. Sementara itu, keuntungan dari perubahan nilai wajar meningkat dari 4,93 juta yuan pada 2023 menjadi 152 juta yuan pada 2024.

Di luar tekanan profit, kualitas aset bank ini juga perlu diperhatikan. Dari 2022 hingga 2024, rasio kredit bermasalah (NPL) masing-masing sebesar 2,4%, 2,03%, dan 2,44%. Setelah menurun di 2023, rasio ini kembali naik di 2024; cadangan kerugian juga menurun dari 156,4% menjadi 104,29%. Selain itu, konsentrasi kredit pada satu pelanggan terbesar meningkat dari 7,01% di akhir 2022 menjadi 15,85% di akhir 2024, meningkatkan risiko konsentrasi pelanggan.

Dalam laporan tahunan, Bank Langfang menyatakan bahwa pada 2025 akan “mengoptimalkan mekanisme perlindungan, memperkuat fondasi modal melalui berbagai saluran, dan terus memperkuat penanganan aset bermasalah.” Laporan dari Lianhe Zixin juga menyebutkan bahwa sejak 2025, di bawah dorongan pemerintah, Bank Langfang terus melakukan penanganan kredit bermasalah secara besar-besaran, membersihkan kredit bermasalah secara tersembunyi, dan hingga akhir Maret 2025, telah menyelesaikan 10,701 miliar yuan kredit bermasalah, dengan total transfer kredit bermasalah sebesar 9,706 miliar yuan.

Yuan Shuai menyarankan agar bank beralih ke sumber dana yang berbiaya rendah dan stabil, seperti meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pelanggan untuk menarik deposito, serta menurunkan biaya dana. Selain itu, bank harus memperketat standar pemberian kredit, berhenti memberi pinjaman ke bidang berisiko tinggi, mempercepat penagihan kredit bermasalah yang ada melalui restrukturisasi utang dan transfer massal, serta secara bertahap memperbaiki kualitas aset.