China Railway Construction (01186.HK) Obligasi korporat inovasi teknologi tahap pertama yang dapat diperbarui, dengan jenis pertama tingkat kupon 2,27% dan jenis kedua tingkat kupon 2,65%.

Grain Hui, 18 Maret — China Railway Construction Corporation Limited (01186.HK) mengumumkan bahwa, berdasarkan pendaftaran yang berlaku sesuai dengan “Persetujuan Pendaftaran Sekuritas [2025] No. 2683” dari Komisi Pengawasan Sekuritas China, disetujui bahwa China Railway Construction Corporation Limited (selanjutnya disebut “China Railways” atau “Issuer”) dapat menerbitkan obligasi korporasi secara terbuka kepada investor profesional dengan nilai nominal tidak melebihi 30 miliar yuan (termasuk 30 miliar yuan), yang dapat diterbitkan secara bertahap selama masa pendaftaran yang berlaku.

Jumlah penerbitan obligasi kali ini tidak melebihi 30 miliar yuan (termasuk 30 miliar yuan). Obligasi ini dibagi menjadi dua jenis. Jenis pertama memiliki periode setiap 5 tahun sebagai satu siklus, di akhir setiap siklus, penerbit berhak memilih untuk memperpanjang jangka waktu obligasi jenis pertama ini selama satu siklus (yaitu 5 tahun tambahan), atau memilih untuk melunasi seluruh obligasi pada akhir siklus tersebut. Jenis kedua memiliki periode setiap 10 tahun sebagai satu siklus, di akhir setiap siklus, penerbit berhak memilih untuk memperpanjang jangka waktu obligasi jenis kedua ini selama satu siklus (yaitu 10 tahun tambahan), atau memilih untuk melunasi seluruh obligasi pada akhir siklus tersebut.

Pada tanggal 18 Maret 2026, penerbit dan manajer buku melakukan penawaran suku bunga kupon secara tertutup kepada investor institusi profesional. Berdasarkan hasil penawaran suku bunga kupon dari investor institusi profesional secara tertutup, dan setelah musyawarah antara penerbit dan manajer buku, akhirnya ditetapkan bahwa tingkat kupon untuk siklus pertama obligasi jenis pertama adalah 2,27%, dan tingkat kupon untuk siklus pertama obligasi jenis kedua adalah 2,65%.