Tujuh puluh persen penawaran awal tanpa peminat! Saham 2,77% Bank Huatong gagal terjual, banyak pemegang saham menghadapi risiko utang

Reporter界面新闻 | Zeng Lingjun

Meskipun lebih dari 15.000 orang menyaksikan, harga awal sudah dipotong 30% dari nilai penilaian, namun satu saham senilai puluhan juta milik Hua Tong Bank Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Hua Tong Bank”) di Fujian tetap gagal terjual.

Platform transaksi aset JD menunjukkan bahwa hingga pukul 10 pagi tanggal 17 Maret, saham Hua Tong Bank yang dimiliki oleh Fujian Xintong Investment Group Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Xintong Group”) setelah satu hari lelang akhirnya dibatalkan karena tidak ada yang mendaftar. Harga awal saham ini adalah 42.182 juta yuan, sedangkan nilai penilaiannya awalnya 60.26 juta yuan, dan meskipun dipotong 30%, tidak ada yang bersedia mengambil alih.

“Saudara, saham Hua Tong Bank yang gagal terjual ini, serta sebagian besar saham bank swasta lainnya yang juga gagal terjual, semuanya merupakan saham dengan porsi kecil, biasanya di bawah 5%, sehingga tidak berpengaruh nyata terhadap pengambilan keputusan operasional bank atau posisi dewan direksi, tidak ada premi kendali. Bagi investor, saham semacam ini tidak bisa memberikan dividen stabil maupun sinergi industri dan operasi modal, sehingga tidak ada yang mau mengambil alih,” ujar seorang analis industri perbankan dari sebuah perusahaan sekuritas kepada wartawan界面新闻. Selain itu, regulasi terhadap kualifikasi pemegang saham bank cukup ketat.

Xintong Group dan Hua Tong Bank memiliki hubungan yang cukup dalam. Sebagai bank swasta pertama di Fujian, Hua Tong Bank didirikan pada Januari 2017, didirikan bersama oleh delapan perusahaan swasta asal Fujian, termasuk Yonghui Superstores Co., Ltd. dan Sunshine Holdings Co., Ltd.

Pada saat itu, Xintong Group sebagai salah satu pendiri memegang 8,85% saham Hua Tong Bank, menempati posisi sebagai pemegang saham terbesar keempat, dan memiliki kursi di dewan direksi. Namun, keadaan tidak berlangsung lama. Seiring Xintong Group mengalami kesulitan keuangan, saham bank yang dimilikinya mulai sering mengalami perubahan.

Titik balik terjadi pada tahun 2023. Menurut laporan keuangan Hua Tong Bank tahun 2023, jumlah saham yang dimiliki Xintong Group mengalami penurunan drastis, sebagian besar sahamnya dialihkan ke Yonghui Superstores, Fujian Panpan Biotechnology, Sankeshu Coatings, dan Fujian Shengnong Food. Setelah penyesuaian ini, porsi saham Xintong Group turun dari 8,85% menjadi 2,77%, dari posisi sebagai pemegang saham terbesar keempat turun menjadi kedelapan.

Saham yang akan dilelang kali ini sebanyak 66,5 juta lembar, adalah seluruh saham yang tersisa dimiliki Xintong Group. Saham ini saat ini sedang dijaminkan, dan karena Xintong Group terdaftar sebagai pihak yang sedang dieksekusi, maka saham tersebut diserahkan ke Pengadilan Rakyat Distrik Chaoyang, Beijing, untuk penanganan hukum. Meskipun lelang pertama gagal, sesuai prosedur hukum biasanya akan diadakan lelang kedua dengan harga diskon.

Selain Xintong Group, beberapa pemegang saham Hua Tong Bank juga menghadapi masalah utang. Menurut data Tianyancha, pemegang saham kedua terbesar, Sunshine Holdings Co., Ltd., terdaftar sebagai pihak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran; dan pemegang saham keenam, Fujian Sansheng Real Estate Development Co., Ltd., juga sedang dalam proses eksekusi. Saat ini, seluruh saham yang dimiliki Sunshine Holdings telah dibekukan, dan 7% saham Fujian Sansheng juga dibekukan.

Pada April 2023, Hua Tong Bank juga dikenai denda sebesar 1 juta yuan oleh Otoritas Pengawas Perbankan dan Asuransi Fujian karena manajemen saham yang tidak memadai dan ketidakpatuhan dalam penyelidikan kredit sebelum pemberian pinjaman modal kerja.

Menurut laporan tahunan Hua Tong Bank tahun 2024, bank ini meraih pendapatan operasional sebesar 750 juta yuan, naik 3,6% dari tahun sebelumnya; laba bersih sebesar 84 juta yuan, naik 13,2%; total aset sekitar 36,75 miliar yuan, menempati posisi keempat terbawah di antara 19 bank swasta. Dari segi kualitas aset, hingga akhir 2024, rasio kredit bermasalah adalah 1,21%, cadangan kerugian sebesar 211,22%, meskipun dalam batas wajar, namun masih tertinggal dibandingkan bank swasta terbaik di industri.

Faktanya, lelang saham bank swasta sudah menjadi hal biasa. Dalam dua tahun terakhir, beberapa saham bank swasta besar di dalam negeri mengalami kegagalan lelang, misalnya, pada Desember 2024, saham sebesar 17,6% dari pemegang saham keempat, Guangdong Chaohua Technology, di Bank Kechong Meizhou yang dilelang tiga kali, dengan nilai penilaian 418 juta yuan, dan dipotong harga berkali-kali, namun semuanya gagal karena tidak ada yang menawar.

Seorang pejabat dari departemen perencanaan strategis bank kota juga menganalisis kepada界面新闻 bahwa beberapa bank kecil dan swasta dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan kualitas aset, pelanggaran penggunaan dana oleh pemegang saham, serta kekacauan tata kelola, ditambah dengan ketatnya pengendalian risiko industri keuangan, sehingga minat risiko investor terhadap saham bank swasta menurun tajam. Bahkan jika tidak ada cacat yang jelas pada objek investasi, mereka cenderung menahan dana dan menunggu, enggan terlibat dalam aset seperti saham bank yang tidak terdaftar, yang memiliki likuiditas buruk dan sulit keluar.