Ini adalah siaran pers berbayar. Hubungi distributor siaran pers langsung untuk pertanyaan apa pun.

North America Home Finance Inc. Mendapatkan Penerimaan untuk Prospektus Final untuk Penawaran Umum Perdana

TMX Newsfile

Sabtu, 14 Februari 2026 pukul 09:32 WIB 9 menit baca

PROSPEKTUS FINAL DAPAT DIAKSES DI SEDAR+

Vancouver, British Columbia–(Newsfile Corp. - 13 Februari 2026) - North America Home Finance Inc. (“NAHF” atau “Perusahaan”), perusahaan pembiayaan properti residensial dan pengembangan aset asal Kanada yang mempelopori solusi kepemilikan rumah berbagi ekuitas, hari ini mengumumkan bahwa mereka telah memperoleh penerimaan untuk prospektus finalnya (“Prospektus Final”) terkait penawaran umum perdana (“Penawaran”) yang telah diumumkan sebelumnya untuk unit-unit Perusahaan (“Unit”). Prospektus Final telah diajukan ke otoritas pengatur sekuritas di provinsi British Columbia, Alberta, dan Ontario. Penawaran dilakukan berdasarkan upaya yang wajar secara komersial dan dipimpin oleh Hampton Securities Limited sebagai agen eksklusif (“Agen”).

Penawaran terdiri dari minimal 3.400.000 Unit dan maksimal 10.000.000 Unit dengan harga $0,50 per Unit, untuk hasil kotor minimal $1,7 juta dan maksimal $5,0 juta, tergantung pada opsi over-allotment (dijelaskan di bawah). Setiap Unit akan terdiri dari satu saham biasa Perusahaan (“Saham Unit”) dan satu setengah dari satu warrant pembelian saham biasa (“Warrant”). Setiap Warrant akan memberi hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham biasa Perusahaan (“Saham Warrant”) dengan harga $0,85 per saham kapan saja dalam waktu 24 bulan setelah penutupan Penawaran.

Penawaran akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan perjanjian agen tertanggal 12 Februari 2026, antara Perusahaan dan Agen.

Perusahaan telah memberikan kepada Agen opsi, yang dapat dilaksanakan sepenuhnya atau sebagian, atas kebijakan tunggal Agen, selama 30 hari sejak penutupan Penawaran, untuk menawarkan penjualan Unit tambahan hingga 15% dari jumlah Unit yang diterbitkan sesuai Penawaran pada hari penutupan dan/atau kombinasi dari Saham Unit tambahan dan/atau Warrant tambahan hingga jumlah tersebut.

Penutupan Penawaran diperkirakan akan berlangsung sekitar 25 Februari 2026, tergantung pada kondisi penutupan yang biasa, setelah itu saham biasa Perusahaan (“Saham Biasa”) (termasuk Saham Unit dan Saham Warrant) dan Warrant diharapkan mulai diperdagangkan di Bursa Sekuritas Kanada (“CSE”). CSE telah memberikan persetujuan bersyarat untuk pencantuman Saham Biasa, Warrant, dan Saham Perumahan (seperti didefinisikan di bawah), tergantung pada pemenuhan semua persyaratan dan kondisi pencantuman yang berlaku dari CSE.

Cerita Berlanjut  

Farris LLP bertindak sebagai penasihat hukum untuk Perusahaan, dan DLA Piper (Canada) LLP bertindak sebagai penasihat hukum untuk Agen.

Penawaran pertukaran bersamaan kepada pemegang sekuritas yang ada

Seiring dengan Penawaran, NAHF melakukan penawaran pertukaran berdasarkan mana pemegang obligasi dan hak yang sebelumnya diterbitkan dapat menukar sekuritas tersebut dengan saham preferen non-voting seri 1 dalam modal Perusahaan (“Saham Perumahan”) dengan nilai tukar tetap sebesar $10,35 per Saham Perumahan (“Penawaran Pertukaran”). Penawaran Pertukaran ini bertujuan memperkuat neraca keuangan Perusahaan dan menyelaraskan investor sebelumnya dengan penciptaan nilai jangka panjang properti perumahan. Prospektus Final mengesahkan distribusi Saham Perumahan kepada pemegang yang memenuhi syarat yang secara sah menyerahkan sekuritas mereka yang berlaku dalam Penawaran Pertukaran.

Penggunaan Hasil

Perusahaan bermaksud menggunakan hasil bersih dari Penawaran untuk melunasi kewajiban tertentu, mendanai tujuan perusahaan umum (termasuk biaya umum dan administrasi), mendukung modal kerja, dan menutupi biaya terkait pencantuman dan menjadi penerbit yang melaporkan. Penjelasan lebih rinci tentang penggunaan hasil tercantum dalam Prospektus Final.

Ketersediaan Prospektus Final

Prospektus Final berisi informasi penting terkait Perusahaan, Unit, Penawaran, dan Penawaran Pertukaran. Akses ke Prospektus Final dan setiap amandemennya disediakan sesuai dengan peraturan sekuritas terkait prosedur akses prospektus atau amandemennya. Salinan Prospektus Final tersedia di profil SEDAR+ Perusahaan di www.sedarplus.ca. Salinan elektronik atau cetak dari Prospektus Final dan amandemennya dapat diperoleh tanpa biaya dari Agen di (416) 862-8686 dan idesk@hamptonsecurities.com dengan memberikan alamat email atau alamat, sesuai kebutuhan.

Tidak ada otoritas pengatur sekuritas yang menyetujui atau menolak isi siaran pers ini.

Unit, Saham Unit, dan Warrant yang membentuk Unit, Saham Warrant yang dapat diterbitkan setelah pelaksanaan Warrant, dan Saham Perumahan yang dapat diterbitkan terkait Penawaran Pertukaran, belum dan tidak akan didaftarkan di bawah Undang-Undang Sekuritas Amerika Serikat tahun 1933, sebagaimana diubah (“U.S. Securities Act”), maupun hukum sekuritas negara bagian mana pun. Oleh karena itu, sekuritas tersebut tidak boleh ditawarkan atau dijual di dalam Amerika Serikat atau kepada orang Amerika Serikat (sebagaimana didefinisikan dalam Regulasi S di bawah U.S. Securities Act) kecuali terdaftar sesuai U.S. Securities Act dan hukum sekuritas negara bagian yang berlaku, atau berdasarkan pengecualian dari persyaratan pendaftaran U.S. Securities Act dan hukum sekuritas negara bagian yang berlaku. Siaran pers ini tidak merupakan tawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli sekuritas Perusahaan di yurisdiksi mana pun di mana tawaran, ajakan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum.

Mendorong Model Baru untuk Keterjangkauan Perumahan

NAHF mengembangkan dan memperoleh properti residensial sambil menawarkan jalur kepemilikan rumah berbagi ekuitas kepada konsumen. Melalui program proprietary HomePlan™-nya, penghuni dapat membangun ekuitas dan menuju kepemilikan sambil tinggal di hunian sewaan berkualitas tinggi.

Pipeline pengembangannya mencakup komunitas perumahan multi-keluarga dan keluarga tunggal di British Columbia, dengan pasar tambahan yang sedang dievaluasi.

Tentang North America Home Finance Inc.

North America Home Finance Inc. adalah perusahaan pembiayaan properti residensial dan pengembangan aset asal Kanada yang berfokus pada perluasan akses perumahan melalui jalur kepemilikan berbagi ekuitas dan generasi berikutnya. Perusahaan mengembangkan, mengakuisisi, dan mengelola komunitas perumahan residensial yang menghasilkan pendapatan di Kanada.

Kontak

Hubungan Investor
North America Home Finance Inc.
Lantai 9 - 1021 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 0C3
Email: admin@nahomefinance.com
Situs web: www.nahomefinance.com

Informasi Maju

Siaran pers ini berisi informasi yang bersifat maju sesuai dengan ketentuan peraturan sekuritas yang berlaku. Dalam beberapa kasus, informasi maju dapat dikenali dari kata atau frasa seperti “mungkin”, “bisa”, “akan”, “seharusnya”, “dapat”, “mengharapkan”, “mengantisipasi”, “melanjutkan”, “rencana”, “cari”, “perkiraan”, “menunjukkan”, “percaya”, “bermaksud”, “proyek”, “potensial”, “ramalan”, “anggaran”, “target”, “tujuan”, “sasaran”, “jadwal”, “kemungkinan besar” atau kebalikan dari istilah-istilah ini dan ungkapan serupa lainnya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi informasi maju. Perusahaan telah mendasarkan informasi maju ini pada harapan dan proyeksi saat ini tentang peristiwa dan tren keuangan di masa depan yang diyakini dapat mempengaruhi kondisi keuangan, hasil operasi, strategi bisnis, dan kebutuhan keuangan mereka. Informasi maju ini mencakup, antara lain, pernyataan terkait: syarat dan waktu pelaksanaan Penawaran dan Penawaran Pertukaran yang diharapkan serta manfaat yang diharapkan dari Penawaran dan Penawaran Pertukaran bagi NAHF; pencantuman Saham Biasa, Saham Warrant, Warrant, dan Saham Perumahan yang masih harus memenuhi semua persyaratan dan kondisi pencantuman CSE; kegiatan bisnis yang direncanakan dan strategi perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut; pengembangan dan akuisisi properti residensial oleh NAHF sambil menawarkan jalur kepemilikan rumah berbagi ekuitas kepada konsumen.

Informasi maju ini didasarkan pada sejumlah faktor material dan asumsi, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, harapan dan asumsi terkait: Penawaran dan Penawaran Pertukaran akan diselesaikan sesuai ketentuan saat ini dan sesuai jadwal yang direncanakan; Perusahaan akan memenuhi semua persyaratan dan kondisi pencantuman CSE; Perusahaan akan meraih manfaat yang diharapkan dari Penawaran dan Penawaran Pertukaran; hasil kegiatan pengembangan yang direncanakan; harga aset perumahan; biaya identifikasi, akuisisi, dan pengembangan; bahwa seiring perkembangan bisnis, tidak akan ada perubahan yang secara material merugikan bisnis; bahwa pendanaan akan tersedia jika dan saat diperlukan dan dengan syarat yang wajar; bahwa pihak ketiga, pemasok, dan persetujuan pemerintah serta lainnya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis akan tersedia dengan syarat yang wajar dan tepat waktu; bahwa tidak akan ada pencabutan atau penundaan persetujuan pemerintah; bahwa kondisi bisnis, ekonomi, kompetitif, sosial, dan politik secara umum tidak akan berubah secara material; dan asumsi yang mendasari model bisnis Perusahaan; perkiraan, asumsi, dan ramalan lainnya akan akurat. Meskipun Perusahaan menganggap faktor dan asumsi material ini wajar berdasarkan informasi yang tersedia saat ini, mereka mungkin terbukti salah.

Informasi maju ini melibatkan risiko, ketidakpastian, asumsi, dan faktor lain yang diketahui dan tidak diketahui yang dapat menyebabkan hasil, kinerja, atau pencapaian aktual Perusahaan berbeda secara material dari hasil, kinerja, atau pencapaian yang diungkapkan atau tersirat oleh pernyataan dan informasi maju tersebut. Risiko tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada: Penawaran dan Penawaran Pertukaran mungkin tidak diselesaikan sesuai ketentuan atau jadwal yang direncanakan, atau sama sekali; penerimaan penerimaan untuk prospektus final Penawaran dan Penawaran Pertukaran mungkin tidak diperoleh; Perusahaan mungkin tidak memenuhi semua persyaratan dan kondisi pencantuman CSE; produk HomePlan baru dan mungkin tunduk pada regulasi; penyewa HomePlan mungkin tidak memenuhi syarat untuk pembiayaan hipotek; dan Perusahaan mungkin tidak mencapai beberapa atau semua tujuan bisnisnya. Lihat “Faktor Risiko” dalam Prospektus Final serta faktor risiko yang dibahas dalam diskusi dan analisis manajemen yang dilampirkan dalam Prospektus Final untuk daftar lengkap risiko terkait investasi di Perusahaan.

Meskipun Perusahaan telah berusaha mengidentifikasi faktor penting yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari yang tercantum dalam informasi maju ini, mungkin ada faktor lain yang menyebabkan hasil tidak sesuai harapan, perkiraan, atau niat. Tidak ada jaminan bahwa pernyataan tersebut akan terbukti akurat, karena hasil aktual dan peristiwa di masa depan dapat berbeda secara material dari yang diperkirakan dalam pernyataan tersebut. Oleh karena itu, pembaca tidak boleh terlalu bergantung pada informasi maju ini.

Informasi maju dalam siaran pers ini dibuat pada tanggal saat ini dan, kecuali diwajibkan oleh hukum yang berlaku, Perusahaan tidak berkewajiban untuk memperbarui secara publik atau merevisi informasi maju apa pun, baik sebagai hasil dari informasi baru, peristiwa di masa depan, atau lainnya. Informasi maju dalam siaran pers ini secara tegas dibatasi oleh pernyataan peringatan ini.

Tidak untuk distribusi ke layanan berita AS atau penyebaran di Amerika Serikat

Untuk melihat versi sumber dari siaran pers ini, silakan kunjungi

Ketentuan dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut