Ini adalah siaran pers berbayar. Hubungi distributor siaran pers langsung untuk pertanyaan apa pun.

Prostar Mengumumkan Penutupan Pembiayaan Obligasi Konversi

ProStar

Sabtu, 14 Februari 2026 pukul 08:15 WIB 7 menit baca

Dalam artikel ini:

MAPPF

+11,76%

MAPS

+4,33%

ProStar

TIDAK UNTUK DISTRIBUSI KE LAYANAN BERITA ASING ATAU UNTUK
SEBARKAN DI AMERIKA SERIKAT

GRAND JUNCTION, Colo., 13 Februari 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – ProStar Holdings Inc. (“ProStar®” atau “Perusahaan”) (TSXV: MAPS) (OTCQB: MAPPF) (FSE: 5D00), pengembang PointMan® Precision Mapping Solutions® dan platform integrasi perusahaan LinQD™, dengan senang hati mengumumkan bahwa Perusahaan telah menutup penawaran pribadi tanpa perantara dari obligasi konversi yang dijamin sebesar US$675.000 (yang disebut “Penawaran”).

Setiap Obligasi Konversi dikenai bunga sebesar 12,5% per tahun (“Bunga”) dan akan jatuh tempo 24 bulan setelah tanggal penerbitan (“Tanggal Jatuh Tempo”). Jumlah pokok dari setiap Obligasi Konversi (“Jumlah Pokok”) dapat dikonversi menjadi unit Perusahaan (“Unit”) dengan harga konversi US$0,10 per Unit (“Harga Konversi”) atas pilihan pemegang Obligasi Konversi (“Pemegang Obligasi”) kapan saja sebelum Tanggal Jatuh Tempo.

Setiap Unit terdiri dari satu saham biasa Perusahaan (“Saham Biasa”) dan satu setengah dari satu waran pembelian saham biasa (“Waran”). Setiap Waran penuh memberi hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham biasa Perusahaan (“Saham Waran”) dengan harga US$0,14 per Saham Biasa selama 5 tahun sejak tanggal penutupan Penawaran.

Jika terjadi salah satu dari peristiwa berikut (“Peristiwa Pemicu”), jumlah pokok yang belum dibayar dari Obligasi Konversi akan, tergantung pada persetujuan regulasi yang berlaku, secara otomatis dikonversi menjadi Unit dengan Harga Konversi: (a) saat Perusahaan mencapai US$2.000.000 dalam Pendapatan Berulang Tahunan (“ARR”) yang dicatat pada 2026; atau (b) saat Perusahaan mencapai US$2.500.000 dalam ARR yang dicatat pada 2027.

Dalam konversi sukarela, jatuh tempo, atau saat terjadi Peristiwa Pemicu, Pemegang Obligasi memiliki opsi untuk menyelesaikan bagian dari Bunga yang terakumulasi secara tunai atau melalui penerbitan Saham Biasa. Jika dipilih, Perusahaan akan segera mengajukan permohonan ke Bursa Efek TSX Venture (“TSXV”) untuk menyelesaikan Bunga yang terakumulasi dalam bentuk Saham Biasa dengan tingkat konversi yang sama dengan Harga Pasar (seperti yang didefinisikan dalam kebijakan TSXV) dari Saham Biasa saat Bunga terakumulasi menjadi jatuh tempo. Penerbitan Saham Biasa saat konversi Bunga akan tunduk pada persetujuan TSXV.

Obligasi Konversi dijamin oleh hak keamanan peringkat pertama atas semua properti dan aset yang ada maupun yang akan diperoleh Perusahaan.

Cerita Berlanjut  

Dana bersih yang diterima Perusahaan dari Penawaran ini akan digunakan untuk keperluan umum perusahaan.

Penawaran ini masih tergantung pada persetujuan TSXV dan semua persetujuan regulasi yang diperlukan. Semua sekuritas yang diterbitkan terkait Penawaran ini tunduk pada periode tahan selama empat bulan sejak tanggal penutupan sesuai hukum sekuritas Kanada yang berlaku, selain pembatasan lain yang mungkin berlaku di yurisdiksi di luar Kanada.

Pengungkapan Peringatan Dini

Wayne Moore, direktur Perusahaan, melalui Clark For Capital LLC, sebuah perusahaan terbatas yang dimiliki secara manfaat oleh dia, memperoleh kepemilikan manfaat dan kendali atas Obligasi Konversi sebesar US$500.000 sesuai Penawaran.

Sebelum akuisisi, Mr. Moore secara manfaat memiliki atau mengendalikan 8.993.333 Saham Biasa, 850.000 opsi saham, dan 5.033.333 waran pembelian saham biasa, yang masing-masing memberi hak kepada Mr. Moore untuk membeli satu Saham Biasa tambahan dengan pembayaran tambahan kepada Perusahaan. Saham Biasa, opsi saham, dan waran ini mewakili sekitar 5,57% dari jumlah Saham Biasa yang diterbitkan dan beredar tanpa dilusi dan sekitar 8,89% dari jumlah Saham Biasa yang diterbitkan dan beredar secara sebagian dilusi, dengan asumsi konversi opsi dan waran Mr. Moore menjadi Saham Biasa.

Segera setelah akuisisi, Mr. Moore kini secara manfaat memiliki atau mengendalikan Obligasi Konversi sebesar US$500.000, 8.993.333 Saham Biasa, 850.000 opsi saham, dan 5.033.333 waran pembelian saham biasa, yang mewakili sekitar 5,57% dari jumlah Saham Biasa yang diterbitkan dan beredar tanpa dilusi dan sekitar 12,79% secara sebagian dilusi, dengan asumsi konversi Obligasi Konversi dan opsi serta waran Mr. Moore menjadi Saham Biasa.

Obligasi Konversi ini dibeli oleh Mr. Moore untuk tujuan investasi. Mr. Moore mungkin akan membeli sekuritas tambahan dari Perusahaan, termasuk di pasar terbuka atau melalui akuisisi pribadi, atau mungkin menjual sekuritas Perusahaan, termasuk di pasar terbuka atau melalui disposisi pribadi, di masa depan tergantung kondisi pasar, reformulasi rencana, dan faktor relevan lainnya.

Rilis berita ini diterbitkan sesuai dengan Instrumen Nasional 62-103 – Sistem Peringatan Dini dan Masalah Pelaporan Pengambilalihan dan Insider, yang mengharuskan pengajuan laporan peringatan dini di profil Perusahaan di SEDAR+ di www.sedarplus.ca yang memuat informasi tambahan terkait hal-hal tersebut di atas. Salinan laporan peringatan dini Mr. Moore akan muncul di profil penerbit Perusahaan di SEDAR+ di www.sedarplus.ca.

Pengungkapan Pihak Terkait

Wayne Moore dan Jonathan Richards, direktur Perusahaan (“Pihak Berkepentingan”) membeli Obligasi Konversi sebesar US$525.000 sesuai Penawaran. Partisipasi Pihak Berkepentingan dalam Penawaran ini merupakan “transaksi pihak terkait” sebagaimana didefinisikan dalam Instrumen Multilateral 61-101 Perlindungan Pemegang Saham Minoritas dalam Transaksi Khusus (“MI 61-101”). Meskipun demikian, para direktur Perusahaan telah memutuskan bahwa partisipasi Pihak Berkepentingan dalam Penawaran ini dikecualikan dari persyaratan penilaian formal dan persetujuan pemegang saham minoritas sesuai MI 61-101 berdasarkan pengecualian yang tercantum dalam bagian 5.5(a) dan 5.7(1)(a) dari MI 61-101. Perusahaan tidak mengajukan laporan perubahan material 21 hari sebelum penutupan Penawaran karena rincian partisipasi Pihak Berkepentingan belum dikonfirmasi saat itu, dan Perusahaan ingin menutup secara cepat demi alasan bisnis yang sehat.

Tentang ProStar:

ProStar Geocorp adalah penyedia terkemuka teknologi intelijen geospasial dengan misi menjadi standar global untuk pemetaan dan pengelolaan infrastruktur penting. Perusahaan menyediakan solusi Software-as-a-Service (SaaS) dan platform integrasi perusahaan yang mengubah cara aset infrastruktur penting diidentifikasi, dikelola, dan dipelihara di seluruh dunia.

Produk unggulan ProStar, PointMan dan LinQD, membuat pemetaan dan pengelolaan infrastruktur menjadi lebih akurat, mudah diakses, dan terhubung dari sebelumnya. PointMan menyediakan solusi pemetaan presisi berbasis cloud dan mobile yang kuat, sementara LinQD mengintegrasikan teknologi baru dan sistem warisan ke dalam satu platform terpadu. Dengan menyederhanakan pengelolaan infrastruktur penting, solusi ProStar mengurangi risiko, meningkatkan efisiensi, dan mendukung kepatuhan regulasi di lingkungan yang kompleks dan berisiko tinggi.

Basis pelanggan global yang berkembang meliputi perusahaan Fortune 500, perusahaan konstruksi dan rekayasa terkemuka, utilitas, pemerintah kota, dan Departemen Perhubungan AS. ProStar telah menjalin aliansi strategis dengan pemimpin teknologi global, memperkuat keunggulan kompetitifnya dan mempercepat adopsi.

ProStar juga memiliki portofolio kekayaan intelektual yang luas dengan 16 paten yang diterbitkan di Amerika Serikat dan Kanada, menegaskan posisi kepemimpinannya dalam teknologi pemetaan presisi.

Berpusat di Grand Junction, Colorado, ProStar berkomitmen membangun masa depan infrastruktur yang lebih aman, cerdas, dan tangguh di seluruh dunia.

Untuk informasi lebih lanjut tentang ProStar, silakan kunjungi www.prostarcorp.com.

Atas nama Perusahaan,
Kontak:
Page Tucker
CEO & Direktur
970-242-4024
Investorrelations@prostarcorp.com

Baik TSXV maupun Penyedia Layanan Regulasi (seperti yang didefinisikan dalam kebijakan TSXV) tidak bertanggung jawab atas kecukupan atau keakuratan rilis ini.

Pernyataan Peringatan Terkait Informasi Maju:

Press release ini berisi informasi yang bersifat maju sesuai pengertian hukum sekuritas Kanada. Informasi tersebut termasuk, tanpa terbatas, mengenai syarat dan ketentuan rencana masa depan Perusahaan. Meskipun Perusahaan percaya bahwa informasi tersebut masuk akal, tidak ada jaminan bahwa harapan tersebut akan terbukti benar.

Informasi maju biasanya dikenali dengan kata-kata seperti: “percaya”, “harapkan”, “anticipate”, “bermaksud”, “perkiraan”, “postulat”, dan ungkapan serupa, atau yang secara alami merujuk pada peristiwa di masa depan. Perusahaan memberi peringatan kepada investor bahwa setiap informasi maju yang disediakan bukan jaminan hasil atau kinerja di masa depan dan hasil aktual dapat berbeda secara material dari informasi maju tersebut karena berbagai faktor, termasuk, tetapi tidak terbatas pada: kondisi pasar keuangan untuk sekuritas Perusahaan; kondisi sektor teknologi; volatilitas pasar terbaru; kemampuan Perusahaan untuk mengumpulkan modal yang diperlukan atau sepenuhnya melaksanakan strategi bisnisnya; dan risiko serta faktor lain yang tidak diketahui Perusahaan saat ini. Pembaca diarahkan ke laporan Diskusi & Analisis Manajemen Tahunan terbaru Perusahaan yang diajukan di SEDAR+ pada 25 April 2025, untuk diskusi yang lebih lengkap tentang faktor risiko yang berlaku dan potensi dampaknya, yang dapat diakses melalui halaman penerbit Perusahaan di SEDAR+ di www.sedarplus.ca.

Sekuritas yang disebutkan dalam rilis berita ini belum dan tidak akan didaftarkan di bawah Undang-Undang Sekuritas Amerika Serikat tahun 1933, sebagaimana diubah, dan tidak boleh ditawarkan atau dijual di dalam Amerika Serikat atau kepada, atau untuk kepentingan orang AS tanpa pendaftaran AS atau pengecualian yang berlaku dari persyaratan pendaftaran AS.

Rilis berita ini tidak merupakan tawaran penjualan sekuritas, maupun ajakan untuk menawarkan pembelian sekuritas apa pun.