Shentong Express berencana menerbitkan obligasi konversi tidak melebihi 3 miliar yuan, dengan 22% dari total saham dipinjamkan.

China Economic Net Beijing, 17 Maret 2024 — Shentong Express (002468.SZ) mengumumkan rencana penerbitan obligasi konversi kepada objek tidak tertentu pada malam hari kemarin. Jenis sekuritas yang diterbitkan adalah obligasi konversi yang dapat dikonversi menjadi saham A perusahaan. Obligasi konversi ini dan saham perusahaan yang dikonversi di masa depan akan terdaftar di Bursa Shenzhen. Setiap obligasi konversi memiliki nilai nominal 100 RMB dan diterbitkan berdasarkan nilai nominal. Jangka waktu obligasi konversi ini adalah enam tahun sejak tanggal penerbitan.

Cara penetapan tingkat bunga kupon obligasi konversi ini dan tingkat bunga akhir untuk setiap tahun penghitungan bunga akan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan didelegasikan kepada Dewan Direksi (atau orang yang diberi wewenang oleh Dewan Direksi) untuk disesuaikan dengan kebijakan nasional, kondisi pasar, dan situasi spesifik perusahaan sebelum penerbitan, melalui negosiasi dengan penjamin emisi (underwriter).

Harga awal konversi obligasi ini tidak kurang dari harga rata-rata perdagangan saham perusahaan selama dua puluh hari perdagangan sebelum pengumuman prospektus penawaran obligasi konversi (jika selama dua puluh hari perdagangan tersebut terjadi penyesuaian harga akibat pemisahan dividen, pemisahan hak, atau penghapusan hak lainnya, maka harga perdagangan hari sebelum penyesuaian akan dihitung berdasarkan harga yang telah disesuaikan), dan juga tidak kurang dari harga rata-rata perdagangan saham perusahaan pada hari perdagangan terakhir. Penetapan harga awal konversi ini akan diputuskan oleh Dewan Direksi (atau orang yang diberi wewenang oleh Dewan Direksi) setelah berkonsultasi dengan penjamin emisi dan berdasarkan kondisi pasar serta situasi perusahaan sebelum penerbitan.

Metode penerbitan obligasi konversi ini akan ditentukan melalui negosiasi antara Dewan Direksi (atau orang yang diberi wewenang oleh Dewan Direksi) dan penjamin emisi sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Objek penerbitan obligasi konversi ini meliputi individu, badan hukum, dana investasi sekuritas, dan investor lain yang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku (kecuali yang dilarang oleh hukum dan peraturan nasional).

Jumlah dana yang akan dikumpulkan dari penerbitan obligasi konversi ini tidak melebihi 3.000.000.000 RMB (termasuk jumlah tersebut). Setelah dikurangi biaya penerbitan, seluruh dana akan dialokasikan untuk proyek peningkatan perangkat logistik cerdas dan peningkatan jaringan kapasitas pengangkutan utama.

Obligasi konversi ini akan diberikan prioritas kepada pemegang saham lama perusahaan, yang berhak menolak hak prioritas tersebut. Obligasi konversi ini tidak dijamin. Perusahaan akan menunjuk lembaga penilaian kredit yang memenuhi syarat untuk melakukan penilaian kredit dan pemantauan terhadap obligasi konversi ini.

Menurut laporan tahunan perusahaan tahun 2024, total saham yang dijaminkan adalah 340 juta saham, yang mencakup sekitar 22,19% dari total modal saham.

Menurut laporan kuartal ketiga tahun 2025, selama periode laporan, perusahaan mencapai pendapatan operasional sebesar 13,546 miliar RMB, meningkat 13,62% dibandingkan tahun sebelumnya; laba bersih yang attributable kepada pemegang saham perusahaan adalah 302 juta RMB, meningkat 40,32%; dan laba bersih setelah dikurangi laba rugi non-operasional adalah 322 juta RMB, meningkat 59,62%.

Dari awal tahun hingga akhir periode laporan, perusahaan mencapai pendapatan sebesar 38,57 miliar RMB, meningkat 15,17%; laba bersih yang attributable kepada pemegang saham adalah 756 juta RMB, meningkat 15,81%; dan laba bersih setelah dikurangi laba rugi non-operasional adalah 758 juta RMB, meningkat 18,71%. Arus kas dari aktivitas operasi adalah 1,928 miliar RMB, menurun 28,55% dibandingkan tahun sebelumnya.

(Disusun oleh: Sun Chenwei)