3tahun，kartu kredit dibatalkan hampir 100 juta! Bisnis bank ini terus disesuaikan

Selama tiga tahun terakhir, industri kartu kredit di negara kami mengalami “penyusutan” yang signifikan.

Baru-baru ini, Bank Sentral merilis laporan tentang kondisi operasional sistem pembayaran secara keseluruhan pada kuartal ketiga tahun 2025, menunjukkan bahwa jumlah kartu kredit (termasuk kartu kredit dan kartu kredit-pinjaman gabungan) mencapai 707 juta kartu sejak awal tahun 2025. Berdasarkan data yang disusun oleh wartawan China Securities, skala kartu kredit nasional terus menurun selama tahun ini, berkurang sekitar 20 juta kartu sejak awal tahun; jika dilihat dalam jangka waktu yang lebih panjang, selama tiga tahun terakhir jumlah kartu kredit berkurang hampir 100 juta kartu.

Wartawan China Securities menyusun data dari beberapa bank besar yang terdaftar selama dua tahun terakhir, menunjukkan bahwa tren utama tetap berlanjut: pertama, jumlah penerbitan kartu kredit secara signifikan menyusut, bisnis kartu kredit sedang beralih dari ekspansi skala ke peningkatan kualitas; kedua, pertumbuhan volume konsumsi kartu kredit melambat secara nyata, menandakan pasar konsumsi kartu kredit mengalami sedikit penyusutan; ketiga, kualitas aset pinjaman kartu kredit dari sebagian besar bank besar dan menengah menunjukkan fluktuasi yang jelas, sekaligus mempercepat proses pembersihan beban kredit macet.

Hampir 100 juta kartu kredit “menghilang” dalam tiga tahun

Pada 2 Desember, Bank Sentral mengungkapkan dalam laporan berjudul “Kondisi Operasional Sistem Pembayaran Kuartal Ketiga Tahun 2025” bahwa jumlah kartu kredit per akhir September 2025 telah berkurang menjadi 707 juta kartu. Jika dibandingkan dengan data sebelumnya, jumlah kartu kredit telah menurun dari puncaknya sebesar 807 juta kartu pada akhir September 2022, selama 12 kuartal berturut-turut, sehingga berkurang sekitar 100 juta kartu.

Bisnis kartu kredit merupakan fokus strategi ritel bank, serta salah satu sumber pendapatan utama dari bisnis perantara dan pendapatan bunga. Seiring dengan penguatan pengawasan dan regulasi terhadap bisnis kartu kredit oleh otoritas keuangan dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penerbitan kartu, jumlah nasabah, pangsa pasar, atau peringkat pasar tidak lagi dapat dijadikan indikator utama atau tunggal dalam penilaian bank.

Selama beberapa tahun terakhir, bank-bank besar yang menduduki peringkat teratas dalam penerbitan kartu kredit juga mempercepat proses pembersihan “kartu kredit tidur”, sebagai respons terhadap permintaan pengawasan yang melakukan pemantauan dan pengelolaan dinamis terhadap tingkat kartu tidur jangka panjang. Definisi kartu tidur yang diatur adalah kartu kredit yang tidak aktif selama lebih dari 18 bulan berturut-turut, tanpa transaksi aktif, dan saldo overdraft serta dana lebih bayar saat ini nol. Setelah secara bertahap menyingkirkan kartu tidur sebelumnya, tingkat kartu aktif meningkat.

Berdasarkan data yang disusun oleh wartawan China Securities dari beberapa bank yang terdaftar selama dua tahun terakhir, hingga akhir semester pertama tahun 2025, jumlah kartu kredit dari bank-bank besar milik negara seperti Bank Transportasi, Bank Industri dan Komersial, Bank Pembangunan, dan Bank Penyimpanan Pos menurun secara tahunan, masing-masing berkurang sekitar 4,79 juta, 4 juta, 2 juta, dan 1 juta kartu. Sementara itu, bank-bank seperti CITIC Bank (601998), Bank of China (601988), Huaxia Bank (600015), dan China Merchants Bank (600036) menunjukkan pertumbuhan berlawanan tren, dengan CITIC Bank meningkat sekitar 6,37 juta kartu, dan Bank of China serta Huaxia Bank masing-masing bertambah 2,34 juta dan 1,8 juta kartu.

Menurut ahli riset kartu kredit senior Dong Zheng, penyusutan pasar kartu kredit adalah hasil dari kombinasi kebijakan pengawasan, kompetisi pasar, perubahan kebiasaan pengguna, dan penyesuaian strategi bank sendiri. Misalnya, dari sudut pandang kompetisi pasar, perubahan ekosistem pembayaran dan munculnya pesaing baru memberikan tekanan terhadap kartu kredit. Pembayaran mobile telah menyatu secara mendalam dalam kehidupan sehari-hari, dan bergantung pada skenario pembayaran ini, alat pembayaran kredit internet secara seamless menggantikan kartu kredit tradisional dalam bidang pembayaran kecil dan frekuensi tinggi.

63 pusat kartu kredit berhenti beroperasi dalam tahun ini

Percepatan integrasi dan pembersihan bisnis kartu kredit juga tercermin dari pengurangan dan penutupan cabang khusus kartu kredit di beberapa bank komersial.

Berdasarkan data dari situs resmi Administrasi Pengawasan Keuangan, hingga saat wartawan menulis, sebanyak 63 pusat kartu kredit dari bank seperti Bank Transportasi, Bank Rakyat Meningkatkan, dan Bank Ganda telah berhenti beroperasi dalam tahun ini.

Secara spesifik, jumlah pusat kartu kredit yang ditutup oleh Bank Transportasi paling banyak, mencapai 56 pusat, termasuk pusat kartu kredit di kota-kota utama seperti Shanghai, Beijing, Shenzhen, dan Guangzhou yang ditutup secara bertahap dalam tahun ini. Selain itu, Bank Rakyat Meningkatkan menutup pusat kartu kredit di wilayah utara, tengah, dan selatan sebanyak lima pusat, termasuk pusat di Deyang. Bank Ganda juga menutup pusat di Changji dan Mudanjiang.

Sebenarnya, pusat kartu kredit yang didirikan oleh bank biasanya langsung dikelola oleh kantor pusat, dengan biaya operasional yang terpisah dari cabang lokal, termasuk biaya SDM, kegiatan pemasaran, dan operasional tempat. Pendirian cabang khusus ini biasanya berkembang pesat selama masa pertumbuhan cepat bisnis kartu kredit, sebagai upaya ekspansi pasar di kota-kota yang masih kosong pasar.

Seiring dengan masuknya pasar kartu kredit ke dalam kompetisi sengit dan penguatan regulasi, semakin banyak bank mempertimbangkan aspek investasi dan hasil dari bidang ini, dan memilih untuk mengelola bisnis kartu kredit secara lebih efisien dan hemat.

Pada Maret 2025, dalam rapat penjelasan kinerja tahunan Bank Transportasi tahun 2024, manajemen bank pertama kali menanggapi tren penutupan pusat kartu kredit di berbagai daerah di seluruh negeri, dengan fokus utama pada “percepatan transformasi pengelolaan kartu kredit secara lokal.”

Manajemen bank menyatakan bahwa sebelumnya, bisnis kartu kredit di bank ini dikelola secara terpusat oleh pusat, yang memiliki keunggulan selama fase pertumbuhan pesat bisnis tersebut. Namun, seiring perkembangan bisnis ke tahap baru, keterbatasan dari model ini menjadi semakin jelas.

Menurut pejabat terkait dari bank tersebut, untuk memenuhi kebutuhan layanan keuangan terpadu yang lebih baik bagi nasabah dan menyesuaikan dengan tahap baru perkembangan bisnis kartu kredit, bank ini telah mereformasi model bisnisnya, dari pengelolaan terpusat menjadi pengelolaan berbasis cabang lokal, di mana cabang menyediakan layanan keuangan lengkap dan satu atap bagi nasabah di wilayahnya, serta mengintegrasikan bisnis kartu kredit ke dalam bisnis ritel lokal secara terpadu.

Penutupan pusat kartu kredit bukan berarti layanan berhenti, melainkan penyesuaian fokus operasional. Menurut sumber dari industri perbankan yang sebelumnya berbicara kepada wartawan China Securities, setelah beberapa bank besar memindahkan pelanggan dari pusat kartu kredit ke cabang lokal, mereka tetap dapat menyediakan layanan melalui kombinasi metode online dan offline, serta mengintegrasikan bisnis kartu kredit ke dalam pengelolaan kekayaan dan pinjaman konsumsi, guna meningkatkan loyalitas pelanggan.

Tekanan pada aset ritel seperti pinjaman kartu kredit

Selain pertumbuhan jumlah kartu yang melambat, tren lain dalam bisnis kartu kredit tahun ini adalah berkurangnya total transaksi konsumsi yang dilakukan pelanggan, bahkan saldo pinjaman kartu kredit yang masih ada juga menunjukkan penurunan tahunan.

Dari data kumulatif transaksi konsumsi semester pertama 2025 dari lima bank yang dapat dibandingkan, semua menunjukkan penurunan secara tahunan. Secara spesifik, transaksi kartu kredit di Bank Ganda sebesar 2,02 triliun yuan, turun sekitar 188,8 miliar yuan dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Selain itu, indikator terkait lainnya seperti saldo overdraft (pinjaman) kartu kredit di bank-bank seperti Everbright Bank (601818), CITIC Bank, Industrial Bank (601166), dan Huaxia Bank masing-masing menurun sebesar 169,3 miliar, 155,7 miliar, 111,0 miliar, dan 70,0 miliar yuan.

Indikator lain adalah saldo overdraft (pinjaman) kartu kredit. Berdasarkan data dari 10 bank teratas dalam peringkat saldo overdraft, hingga semester pertama 2025, selain Bank Pertanian dan Bank Industri dan Komersial yang umumnya mengalami kenaikan, beberapa bank swasta dan bank saham menunjukkan penurunan. Misalnya, saldo overdraft di Bank Ping An (000001), CITIC Bank, Bank Rakyat Meningkatkan, dan Everbright Bank masing-masing berkurang sekitar 76,1 miliar, 45,6 miliar, 25,1 miliar, dan 15,4 miliar yuan.

Menurut laporan dari Deloitte yang dirilis September tahun ini, transaksi kartu kredit terus menurun di semester pertama 2025, dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro dan kepercayaan konsumen. Penurunan total transaksi kartu kredit di beberapa bank mencerminkan melemahnya permintaan konsumsi masyarakat dan meningkatnya keinginan untuk menabung sebagai langkah pencegahan. Secara keseluruhan, tren penyusutan pasar kartu kredit cukup jelas, dan semua bank menghadapi tantangan penurunan volume konsumsi.

Selain itu, berdasarkan data yang disusun oleh wartawan China Securities, rasio kredit bermasalah (NPL) dari banyak bank besar dan bank saham di semester pertama 2025 juga meningkat secara tahunan, menunjukkan bahwa kualitas aset mengalami tekanan.

Secara spesifik, rasio kredit bermasalah di beberapa bank besar seperti Industrial and Commercial Bank, Bank Rakyat Meningkatkan, dan Industrial Bank telah melewati angka 3%, sementara Bank Transportasi mendekati angka tersebut. Rasio kredit bermasalah ICBC naik 0,72 poin persentase menjadi 3,75%, dan Bank Transportasi naik 0,65 poin persentase menjadi 2,97%. Bank Pembangunan (601939) dan Bank Rakyat Meningkatkan masing-masing naik 0,49 dan 0,44 poin persentase menjadi 2,35% dan 3,68%. Selain itu, bank-bank seperti Industrial Bank dan Ping An Bank menunjukkan penurunan rasio kredit bermasalah yang cukup signifikan, masing-masing turun 0,6 dan 0,4 poin persentase.

Tim Wang Jian dari Guoxin Securities juga dalam laporan riset November lalu menyatakan bahwa risiko kredit ritel di bank saat ini sedang terungkap, dan belum mencapai puncaknya. Saat ini, risiko kredit ritel seperti pinjaman perumahan pribadi, pinjaman konsumsi pribadi, dan pinjaman kartu kredit sedang menunjukkan tanda-tanda eksposur. Dalam beberapa tahun terakhir, rasio kredit bermasalah kartu kredit terus meningkat, meskipun tren kenaikannya melambat.