Jiu Lian Technology Receives Approval for Non-Public Offering Not Exceeding 182 Million Yuan, Guo Lian Min Sheng Makes Contributions

Masuk ke aplikasi Sina Finance dan cari【信披】untuk melihat lebih banyak tingkat penilaian

China Economic Net Beijing, 17 Maret — Jiulian Technology (688609.SH) mengumumkan bahwa perusahaan telah menerima “Pendapat Pemeriksaan Bursa Efek Shanghai tentang Penawaran Saham kepada Objek Tertentu oleh Guangdong Jiulian Technology Co., Ltd.” yang dikeluarkan kemarin. Permohonan perusahaan untuk menawarkan saham kepada objek tertentu memenuhi syarat penerbitan, syarat pencatatan, dan ketentuan pengungkapan informasi. Bursa Efek Shanghai akan menyerahkan dokumen aplikasi perusahaan kepada China Securities Regulatory Commission (CSRC) untuk pendaftaran setelah menerima dokumen tersebut.

Jiulian Technology menyatakan bahwa penawaran saham kepada objek tertentu melalui prosedur sederhana ini masih harus mendapatkan persetujuan pendaftaran dari CSRC sebelum dapat dilaksanakan. Keputusan akhir apakah akan mendapatkan persetujuan pendaftaran dari CSRC dan waktunya masih belum pasti. Perusahaan akan melakukan pengungkapan informasi secara tepat waktu sesuai perkembangan hal ini, dan diharapkan para investor memperhatikan risiko investasi.

Pada 13 Maret, Jiulian Technology mengungkapkan dalam “Prospektus Pengumpulan Dana Melalui Penawaran Saham kepada Objek Tertentu dengan Prosedur Sederhana (Draft Pengajuan) 2025” bahwa total dana yang akan dikumpulkan dari penerbitan ini tidak melebihi 181,77 juta RMB, yang akan digunakan untuk proyek pengembangan dan industrialisasi perangkat terminal pintar ekosistem Hongmeng dan modul komunikasi, serta untuk menambah modal kerja dan melunasi pinjaman bank.

Harga penawaran saham kali ini adalah 8,28 RMB per saham, sehingga jumlah saham yang diperkirakan akan diterbitkan tidak melebihi 21,952,900 saham (termasuk jumlah ini), dan tidak melebihi 30% dari total saham perusahaan sebelum penerbitan ini.

Objek penerbitan kali ini adalah Zhang Jiaxuan, Ni Zhengshun, dan China Merchants Global Fund Management Co., Ltd. Semua objek penerbitan akan membeli saham dengan uang tunai RMB dengan harga yang sama. Objek penerbitan ini tidak memiliki hubungan terkait dengan perusahaan sebelum dan sesudah penerbitan, dan penerbitan ini tidak membentuk transaksi terkait.

Berdasarkan “Perjanjian Tindakan Serentak” yang ditandatangani pada Maret 2019 dan “Perjanjian Tambahan Perjanjian Tindakan Serentak” yang ditandatangani pada Desember 2024, Zhan Qijun dan Lin Rong adalah pemegang saham pengendali dan pengendali bersama perusahaan. Hingga tanggal penyusunan prospektus, Zhan Qijun memegang 52.365.669 saham perusahaan dengan persentase 10,47%; Lin Rong memegang 35.107.051 saham dengan persentase 7,02%. Zhan Qijun dan Lin Rong secara langsung bersama-sama mengendalikan 87.472.720 saham, yang merupakan 17,49% dari total saham perusahaan, dan jumlah hak suara yang mereka kendalikan bersama adalah 87.472.720 saham, juga 17,49% dari total saham perusahaan.

Berdasarkan kondisi penawaran melalui mekanisme penawaran harga, jumlah saham yang akan diterbitkan adalah 21.952.898 saham, tidak melebihi 30% dari total saham perusahaan sebelum penerbitan ini. Setelah penerbitan selesai, pemilik kendali aktual perusahaan, Zhan Qijun dan Lin Rong, secara gabungan dapat mengendalikan hak suara perusahaan sebanyak 16,76% dari total saham, dan mereka tetap menjadi pengendali perusahaan. Penerbitan ini tidak akan menyebabkan perubahan pengendalian perusahaan.

Perusahaan yang menjadi penjamin penerbitan saham kepada objek tertentu ini adalah Guolian Minsheng Securities Co., Ltd., dan perwakilan penjamin adalah Wang Lei dan Liu Yuting.

Dari 2022 hingga 2024, pendapatan operasional Jiulian Technology masing-masing adalah 2.402.746 juta RMB, 2.170.825 juta RMB, dan 2.508.196 juta RMB. Laba bersih yang attributable kepada pemegang saham induk masing-masing adalah 60,401 juta RMB, -199,188 juta RMB, dan -141,826 juta RMB.

Berdasarkan “Perkiraan Kinerja Tahunan Perusahaan Guangdong Jiulian Technology Co., Ltd. untuk 2025,” perusahaan memperkirakan bahwa laba bersih yang attributable kepada pemilik induk pada tahun 2025 akan mengalami kerugian, dengan perkiraan antara -227 juta RMB hingga -190 juta RMB, dan laba bersih setelah dikurangi laba rugi non-berulang diperkirakan antara -210 juta RMB hingga -177 juta RMB.

Jiulian Technology terdaftar di STAR Market Bursa Efek Shanghai pada 23 Maret 2021, dengan jumlah penerbitan 1 miliar saham, tanpa transfer saham lama, dengan harga penerbitan 3,99 RMB per saham. Penjamin utama (underwriter) adalah Minsheng Securities Co., Ltd. (yang kini berganti nama menjadi Guolian Minsheng Securities Co., Ltd.), dan perwakilan penjamin adalah Lu Jingfang dan Li Dongmao.

Total dana yang diperoleh dari penerbitan saham perdana adalah 399 juta RMB, dengan dana bersih sekitar 345 juta RMB. Dalam prospektus yang diumumkan pada 17 Maret 2021, perusahaan berencana mengumpulkan dana sebesar 653,212.4 juta RMB untuk proyek ekspansi perangkat terminal komunikasi jaringan rumah, modul komunikasi bergerak IoT dan pembangunan platform industrialisasi, modul komunikasi 5G dan platform industrialisasi, peningkatan dan renovasi pusat R&D Jiulian Technology, serta menambah modal kerja.

Biaya penerbitan saham baru ini total 53,597.2 juta RMB (semua biaya terkait adalah sebelum pajak), termasuk biaya penjamin dan penjaminan sebesar 35 juta RMB.