Ini adalah siaran pers berbayar. Hubungi langsung distributor siaran pers untuk pertanyaan apa pun.

Republik Panama Mengumumkan Imbal Hasil Referensi untuk Penawaran Tender yang Telah Diumumkan Sebelumnya

Republik Panama

Sabtu, 14 Februari 2026 pukul 07:18 WIB 10 menit baca

PANAMA CITY, Panama, 13 Februari 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – Republik Panama (“Panama”) hari ini mengumumkan Imbal Hasil Referensi untuk Surat Utang Pemerintah AS Referensi, per pukul 14:00 waktu New York City, pada 13 Februari 2026, untuk penawaran pembelian tunai (the “Penawaran”) obligasi global yang diterbitkan sebelumnya yang tercantum dalam tabel di bawah ini (the “Obligasi Lama”), yang dilakukan berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran, tertanggal 9 Februari 2026 (the “Dokumen Penawaran”). Semua istilah kapitalisasi yang digunakan tetapi tidak didefinisikan di sini memiliki arti sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Penawaran.

Sesuai dengan Dokumen Penawaran, Imbal Hasil Referensi untuk setiap seri Obligasi Lama ditentukan pada pukul 14:00 waktu New York City, pada 13 Februari 2026. Berdasarkan Imbal Hasil Referensi tersebut dan Spread Tetap yang berlaku, Imbal Hasil Tender dan Harga Pembelian untuk setiap seri Obligasi Lama tercantum dalam tabel di bawah ini.

Obligasi Lama

(1) Harga pembelian per US$1.000 Obligasi Lama.

Cerita Berlanjut  

Penawaran ini dijadwalkan berakhir pada pukul 17:00 waktu New York City, hari Jumat, 13 Februari 2026, kecuali diperpanjang. Penyelesaian penawaran dijadwalkan pada hari Senin, 23 Februari 2026, tergantung pada ketentuan dalam Dokumen Penawaran, termasuk Kondisi Pembiayaan Obligasi Baru (sebagaimana didefinisikan dalam Dokumen Penawaran) dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Penyelesaian akhir dari Penawaran tetap bergantung pada ketentuan dalam Dokumen Penawaran dan kebijakan sepenuhnya Panama. Pembayaran Bunga Terakumulasi Obligasi Lama akan dilakukan dari dana selain hasil Penawaran Obligasi Baru.

Dokumen Penawaran dapat diunduh dari situs web Agen Informasi di www.dfking.com/panama atau diperoleh dari Agen Informasi, D.F. King & Co. Inc., atau dari salah satu Manajer Dealer menggunakan informasi kontak di bawah ini.

Manajer Dealer untuk Penawaran Tender adalah:

Pertanyaan mengenai Penawaran Tender dapat diarahkan ke Manajer Dealer di kontak di atas.

**Informasi kontak untuk Agen Tender dan Agen Informasi: **

D.F. King & Co., Inc.
28 Liberty Street, Lantai 53
New York, New York 10005
Telepon Gratis AS: +1 (800) 864-1460
Telepon: +1 (212) 256-9087
Email: panama@dfking.com
Situs web: www.dfking.com/panama

**Pemberitahuan Penting **

Distribusi materi terkait Penawaran Tender dan transaksi yang direncanakan oleh Penawaran Tender mungkin dibatasi oleh hukum di beberapa yurisdiksi. Penawaran Tender adalah batal di semua yurisdiksi di mana hal tersebut dilarang. Jika materi terkait Penawaran Tender sampai ke tangan pemegang, pemegang wajib memberitahu dirinya sendiri dan mematuhi semua pembatasan ini. Materi terkait Penawaran Tender, termasuk komunikasi ini, tidak merupakan, dan tidak boleh digunakan dalam kaitannya, sebagai tawaran atau ajakan di tempat di mana tawaran atau ajakan tidak diizinkan oleh hukum. Jika yurisdiksi mengharuskan Penawaran Tender dilakukan oleh broker atau dealer berlisensi dan Manajer Dealer atau afiliasinya adalah broker atau dealer berlisensi di yurisdiksi tersebut, Penawaran Tender, jika berlaku, akan dianggap dilakukan oleh Manajer Dealer atau afiliasinya atas nama Panama di yurisdiksi tersebut. Pemilik yang secara hukum dapat berpartisipasi dalam Penawaran Tender sesuai ketentuannya disebut “pemegang.”

Siarkan pers ini tidak akan menjadi tawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli sekuritas apa pun, maupun akan ada penjualan Obligasi Lama atau tawaran apa pun berdasarkan Penawaran Tender di negara bagian atau yurisdiksi lain di mana tawaran, ajakan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum terdaftar atau memenuhi syarat sesuai hukum sekuritas setempat. Penawaran sekuritas hanya akan dilakukan melalui supplement prospektus dan prospektus yang menyertainya serta tawaran pembelian di Kanada, sesuai pengecualian yang berlaku dari persyaratan prospektus atau pendaftaran.

Penawaran untuk Membeli, dan dokumen atau materi lain terkait penawaran tersebut, belum dan tidak akan didaftarkan di Komisi Sekuritas dan Bursa Italia (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, “CONSOB”) sesuai hukum dan peraturan Italia yang berlaku. Penawaran Tender dilakukan berdasarkan pengecualian yang diatur dalam Pasal 101 bis, paragraf 3 bis dari Legislatif Decree No. 58 tanggal 24 Februari 1998, sebagaimana diubah (the “Undang-Undang Keuangan Terkonsolidasi”) dan Pasal 35 bis, paragraf 4, dari Peraturan CONSOB No. 11971 tanggal 14 Mei 1999, sebagaimana diubah.

Pemilik atau pemilik manfaat Obligasi Lama yang tinggal dan/atau berlokasi di Italia dapat menawar Obligasi Lama untuk dibeli melalui orang yang berwenang (seperti perusahaan investasi, bank, atau perantara keuangan yang diizinkan melakukan kegiatan tersebut di Italia sesuai dengan Peraturan (EU) 2017/1129, Undang-Undang Keuangan Terkonsolidasi, Peraturan CONSOB No. 20307 tanggal 15 Februari 2018, sebagaimana diubah, dan Legislatif Decree No. 385 tanggal 1 September 1993, sebagaimana diubah) dan sesuai dengan hukum dan peraturan lain yang berlaku atau persyaratan yang ditetapkan oleh CONSOB atau otoritas Italia lainnya. Setiap perantara harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku terkait kewajiban informasi kepada kliennya terkait obligasi atau penawaran terkait.

Baik Penawaran untuk Membeli maupun dokumen atau materi lain terkait Penawaran Tender ini tidak disetujui oleh, atau akan diajukan untuk persetujuan, Komisi Perbankan dan Sekuritas Nasional Meksiko (Comisión Nacional Bancaria y de Valores, “CNBV”) dan, oleh karena itu, Obligasi Lama tidak pernah dan tidak akan ditawarkan atau dijual secara publik di Meksiko. Namun, investor yang memenuhi syarat sebagai investor institusional atau terakreditasi berdasarkan pengecualian penempatan pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Pasar Sekuritas Meksiko (Ley del Mercado de Valores) dapat dihubungi terkait, dan dapat berpartisipasi dalam, Penawaran Tender. Partisipasi dalam Penawaran Tender dilakukan atas tanggung jawab sendiri dari investor tersebut.

Penawaran Tender ini tidak ditujukan untuk orang yang tidak memenuhi syarat sebagai investor institusional, sesuai ketentuan dalam Resolusi SMV No. 021-2013-SMV-01 yang dikeluarkan oleh Superintendency of Capital Markets (Superintendencia del Mercado de Valores) Peru, dan sebagaimana diubah kemudian. Tidak ada nasihat hukum, keuangan, pajak, atau jenis nasihat lain yang diberikan di sini.

**Penawaran untuk Membeli ini belum dan tidak akan didaftarkan sebagai prospektus di Otoritas Moneter Singapura. Penawaran Tender merupakan penawaran sekuritas di Singapura sesuai dengan Securities and Futures Act, Bab 289 Singapura (“SFA”). **

Baik komunikasi Dokumen Penawaran maupun materi penawaran lain terkait Penawaran ini tidak disetujui oleh orang yang berwenang untuk tujuan Pasal 21 dari Financial Services and Markets Act 2000 (sebagaimana diubah, “FSMA”). Oleh karena itu, Dokumen Penawaran tidak didistribusikan kepada, dan tidak boleh disampaikan kepada, masyarakat umum di Inggris (“UK”). Dokumen Penawaran hanya didistribusikan kepada dan ditujukan hanya kepada (i) orang di luar UK; (ii) profesional investasi yang termasuk dalam Pasal 19(5) dari Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (sebagaimana diubah, “Order”); atau (iii) entitas bernilai tinggi dan orang lain yang dapat secara hukum dikomunikasikan sesuai Pasal 49(2)(a) sampai (d) dari Order (semua orang tersebut disebut “orang relevan”). Investasi atau kegiatan investasi yang terkait dengan Dokumen Penawaran hanya tersedia untuk orang relevan dan hanya akan dilakukan bersama orang relevan. Orang yang bukan orang relevan tidak boleh bertindak atau bergantung pada Dokumen Penawaran atau isinya.