Berbelok ke kiri atau ke kanan? Perusahaan fintech berbasis perbankan melakukan reposisi

◎ Wartawan Xu Xiaoxiao

Setelah bertahun-tahun gelombang “Teknologi Memberdayakan Keuangan” melanda industri, anak perusahaan teknologi keuangan milik bank kini berada di persimpangan strategis: apakah akan terus memperluas ke luar dan membangun model keuntungan pasar yang komersial, atau kembali ke dalam dan fokus pada layanan transformasi digital induk perusahaan?

Baru-baru ini, institusi seperti Bank of China Hong Kong dan Huaxia Bank secara berturut-turut menyesuaikan posisi anak perusahaan teknologi mereka. Di bawah tekanan hambatan ekspansi pasar eksternal dan kebutuhan peningkatan efisiensi kolaborasi internal, perusahaan teknologi keuangan milik bank ini lebih memusatkan perhatian pada integrasi sumber daya atau perubahan nama untuk fokus, lebih menekankan “praktis dan efektif”, serta memperkuat posisi dalam melayani induk perusahaan. Di antara mereka, yang paling menarik perhatian adalah integrasi mendalam sumber daya teknologi mereka di daratan utama oleh Bank of China Hong Kong.

Untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat penempatan di Greater Bay Area Guangdong-Hong Kong-Macau, Bank of China Hong Kong akan menggabungkan “Bank of China Information Technology Services (Shenzhen) Co., Ltd.” (singkatnya “BOC Information”) yang didirikan pada tahun 1993 dan “BOC Digital Services (Nanning) Co., Ltd.”, serta mendirikan pusat teknologi informasi baru di Shenzhen bernama “BOC Hong Kong Shenzhen Information Technology Center”. Pusat ini mewarisi tim inti dari BOC Information sebelumnya dan dipimpin oleh Wu Shaozhong, Wakil General Manager Divisi Teknologi Informasi BOC Hong Kong.

Menurut laporan dari Shanghai Securities News, saat ini di Shenzhen sudah banyak bank yang mendirikan anak perusahaan teknologi, dengan induk perusahaan masing-masing termasuk CITIC Bank (International), TMB Bank dari Thailand, dan Oversea-Chinese Banking Corporation dari Singapura.

Secara nasional, berdasarkan data tidak lengkap dari wartawan, jumlah anak perusahaan teknologi keuangan milik bank setidaknya ada 28, mencakup bank milik negara besar, bank saham, bank kota, bank pedesaan dan koperasi, serta bank swasta.

Pada masa awal, anak perusahaan teknologi milik bank sangat diharapkan—baik untuk memisahkan bisnis dan teknologi, maupun untuk mengubah departemen teknologi yang biaya tinggi menjadi pusat keuntungan. Namun, setelah bertahun-tahun berkembang, sebagian besar memilih kembali ke sistem induk mereka. Misalnya, pada bulan Maret tahun ini, Huaxia Bank mengubah nama anak perusahaan sepenuhnya miliknya, “Longying Zhida”, menjadi “Huayin Digital Technology (Beijing) Co., Ltd.” untuk lebih memperkuat peran dukungan teknologi digital bagi induk.

Seorang staf teknis sistem transaksi terdistribusi dari sebuah perusahaan teknologi keuangan tertentu mengatakan kepada Shanghai Securities News bahwa produk anak perusahaan teknologi bank berasal dari arsitektur dan proses tertentu dari induk, sangat kustomisasi dan kurang standar, sehingga sulit diduplikasi dan dipromosikan dengan biaya rendah. Selain itu, ketatnya persyaratan kepatuhan, hambatan data yang tinggi, dan mekanisme insentif yang kaku menyebabkan mereka kekurangan keunggulan biaya dalam respons pasar, sistem operasi, dan iterasi komersial, sementara investasi pengembangan dasar yang mahal sulit diubah menjadi keuntungan skala dalam waktu singkat.

Wakil Direktur Institut Stabilitas Keuangan Shenzhen, Dong Yaohui, mengatakan kepada Shanghai Securities News bahwa posisi inti anak perusahaan teknologi bank sedang beralih dari “pusat keuntungan yang mandiri dan menguntungkan” ke “pusat biaya dan mesin kemampuan yang mendukung transformasi digital induk perusahaan”. Ini adalah restrukturisasi strategis yang rasional dan perlu bagi lembaga keuangan untuk menyesuaikan diri dengan situasi ekonomi dan keuangan saat ini.

Namun, wartawan mengetahui bahwa industri tetap percaya diri terhadap prospek pengembangan anak perusahaan teknologi bank. Dong Yaohui menyatakan bahwa seiring meningkatnya pentingnya “keuangan digital”, teknologi menyebar dari institusi besar ke institusi kecil dan menengah secara skala besar, dan investasi awal memasuki periode pelepasan manfaat. Setelah melalui integrasi strategis, anak perusahaan teknologi bank akan menjadi mesin inti yang mendorong pertumbuhan keuangan berkualitas tinggi dan melayani ekonomi riil, dengan tetap menjaga keamanan data dan kepatuhan, dan memiliki ruang pengembangan yang luas di masa depan.

Sementara sebagian besar institusi memilih untuk memperkecil garis pertahanan mereka, ada juga sejumlah institusi yang memilih untuk keluar dan menembus batas. Misalnya, setelah didirikan di Hong Kong pada Januari 2025, WeBank Technology dengan cepat memperluas ke pasar Indonesia, Malaysia, Thailand, dan negara lain, dengan lebih dari 20 institusi yang telah diajak bekerja sama.

Wang Pengbo memprediksi: “Di satu sisi, sebagian besar institusi akan secara tegas memusatkan perhatian pada layanan TI internal grup dan secara bertahap mengurangi output ke luar; di sisi lain, beberapa entitas yang memiliki keunggulan teknologi atau lintas batas dapat mengeksplorasi jalur ekspansi yang berbeda. ‘Aplikasi AI dan keamanan data akan menjadi kemampuan kunci, dan secara keseluruhan industri akan beralih dari ekspansi skala ke prioritas kualitas dan kepatuhan.’” katanya.