Chip penyimpanan konsep aktif, Tongyu Technology naik 20% limit, Baivi Storage terus menciptakan rekor tertinggi baru

Sumber: Securities Times Online Penulis: Wu Yongfang

Pergerakan konsep chip penyimpanan pada perdagangan hari ke-18 menunjukkan kekuatan yang kuat. Hingga saat berita ini ditulis, Tongyou Technology naik 20% dan mencapai batas atas, Langke Technology naik lebih dari 16% dan mencatat rekor tertinggi baru, Shenke Da naik lebih dari 15%, Chengbang Shares dan China Electric Port juga mencapai batas atas; Buwei Storage naik hampir 9% dan terus mencatat rekor tertinggi selama perdagangan.

Dari segi berita, pada 17 Maret, Chairman SK Group Korea, Choi Tae-yoon, menyatakan di konferensi GTC Nvidia bahwa karena adanya hambatan sistemik dalam produksi chip, dia memperkirakan kekurangan chip memori global kemungkinan akan berlanjut hingga tahun 2030. Pada saat yang sama, dia memperkirakan harga berbagai chip penyimpanan seperti DRAM, NAND, dan HBM akan terus meningkat, dan tren kenaikan ini mungkin berlangsung cukup lama.

Securities Southwest menunjukkan bahwa teknologi model besar AI mengalami iterasi dan peningkatan yang melebihi ekspektasi, konsumsi token global mengalami pertumbuhan eksponensial, yang menyebabkan kebutuhan besar akan penyimpanan data, pemrosesan, dan pencarian data. Industri penyimpanan memasuki periode kejayaan besar. Tiga produsen utama luar negeri mengalihkan kapasitas terbatas mereka ke produk HBM dan DDR5 yang berprofit tinggi, menyebabkan tekanan besar pada kapasitas chip penyimpanan konsumen dan kelas rendah, serta memperbesar kesenjangan pasokan dan permintaan. Selain itu, setelah periode sebelumnya di mana kapasitas dan pengeluaran modal terlalu berlebihan, para produsen penyimpanan saat ini sangat berhati-hati dalam memperluas kapasitas; dan chip penyimpanan HBM kelas atas menghadapi masalah seperti waktu pembangunan ruang bersih yang panjang dan kesulitan meningkatkan tingkat hasil, sehingga pasokan jangka pendek tetap ketat. Dalam konteks ledakan permintaan dan pasokan yang kaku, pasar flash CFM memperkirakan bahwa harga penyimpanan secara keseluruhan akan terus meningkat hingga tahun 2026.

Lembaga ini berpendapat bahwa di tengah kemajuan pesat industri penyimpanan global, perusahaan penyimpanan domestik dengan mengandalkan keuntungan dari insinyur, infrastruktur yang lengkap, dan rantai industri yang lengkap, sedang bangkit dengan kecepatan luar biasa. Perusahaan lokal seperti Yangtze Memory, Changxin Storage, GigaDevice, dan Jiangbolong, yang mengandalkan inovasi arsitektur mandiri dan iterasi proses, terus memperluas kapasitas dan meningkatkan tingkat hasil secara stabil, serta melakukan terobosan di bidang kekuatan komputasi AI, elektronik konsumen, dan pasar perusahaan, mendorong transisi industri penyimpanan China dari pertumbuhan skala ke kepemimpinan teknologi.

Informasi besar dan analisis akurat, semua tersedia di aplikasi Sina Finance.