Veteran dalam manajemen kekayaan Xiao Jian secara resmi mengumumkan fase berikutnya, menjabat sebagai ketua dewan direksi Long Credit Fund

Laporan Caixin 21 Maret (Jurnalis Lin Jian)

Masa depan veteran manajemen kekayaan Xiao Jian resmi diumumkan.

Pada 21 Maret, Changxin Fund mengeluarkan pengumuman yang mengangkat Xiao Jian sebagai Ketua Dewan Baru, setelah Ketua Dewan sebelumnya Liu Yuanrui mengundurkan diri karena penyesuaian pekerjaan, namun tetap akan menjabat sebagai anggota Dewan Changxin Fund. Sebagai anak perusahaan yang dimiliki oleh Changjiang Securities, Changxin Fund adalah salah satu perusahaan pengelola dana yang didirikan paling awal di dalam negeri, berkantor pusat di Shanghai.

Pada Desember 2025, saat pergantian eksekutif di Changjiang Securities, disebutkan bahwa ada pengaturan penugasan berbeda untuk Wakil Presiden saat itu, Xiao Jian. Pengangkatan ini menandakan bahwa pengaturan tersebut telah final. Pengumuman menyatakan bahwa penyesuaian ini merupakan bagian dari perubahan personal yang normal dan juga menunjukkan bahwa Changjiang Securities semakin memperkuat perhatian dan penempatan strategis terhadap bisnis pengelolaan aset.

Diketahui bahwa setelah Liu Yuanrui, Presiden Changjiang Securities, mengundurkan diri dari posisi Ketua Dewan Changxin Fund, ia tetap akan mengawasi Changxin Fund dan juga Changjiang Asset Management yang berada di bawah naungan Changjiang Securities.

Sebagai orang yang lahir di tahun 70-an dan juga sebagai “orang lama Changjiang”, Xiao Jian telah bekerja di Changjiang Securities selama delapan belas tahun. Ia pernah menjabat sebagai kepala cabang perusahaan di Shanghai, dan memiliki pemahaman mendalam tentang lingkungan pasar di Shanghai dan wilayah Timur Laut China. Pada Februari 2022, ia diangkat sebagai Wakil Presiden perusahaan, mengawasi bisnis pialang dan transformasi pengelolaan kekayaan.

Dalam industri, tidak jarang eksekutif yang beralih dari pengelolaan kekayaan ke pengelolaan aset, karena kedua bisnis ini sangat erat kaitannya dan menuntut integrasi sumber daya manusia yang penting.

Dalam konteks penguatan latar belakang perusahaan milik negara di Hubei, pada 2026, Changjiang Securities akan merayakan ulang tahun ke-35. Caixin telah melaporkan dalam artikel berjudul “Perusahaan sekuritas yang berusia 35 tahun lagi, bangkit dari tengah China, bagaimana Changjiang Securities menempuh jalur diferensiasi?” Perusahaan sedang berupaya meningkatkan fungsi inti dan daya saing utama, berkomitmen membangun lembaga perantara modal yang komprehensif, institusi keuangan berbasis teknologi, dan perusahaan publik yang bertanggung jawab. Jawaban atas pencapaian lima tahun ke depan mungkin dapat ditemukan dalam setiap penempatan sumber daya manusia.

Orang Lama Changjiang Xiao Jian

Prestasi Xiao Jian di bidang pengelolaan kekayaan berakar dari pengalaman praktis bertahun-tahun. Sebelum menjabat sebagai Wakil Presiden, ia pernah memimpin beberapa kantor cabang sekuritas, termasuk asisten manajer di kantor cabang Shanghai Jinling East Road milik Dapeng Securities; Wakil Manajer Umum di kantor cabang sekuritas Huaxia Securities di Jalan Wulian, Shanghai; Wakil Manajer Umum di kantor sekuritas Jinyuan Securities di Jalan Xuhong North, Shanghai; dan Manajer Umum di kantor sekuritas Changjiang Securities di Jalan Houchang, Shanghai.

Saat diangkat sebagai Wakil Presiden, Caixin pernah melaporkan dalam artikel berjudul “Lebih dari sebulan kosong, Changjiang Securities mengumumkan pengangkatan Wakil Presiden Pengelolaan Pialang, Xiao Jian yang telah mengabdi selama 14 tahun sebagai ‘orang lama Changjiang’ mendapatkan promosi, dan penilaian karyawan menyebutkan ‘Xiao Lao sangat hebat’” pada 2022. Pengangkatan internal ini mencerminkan tradisi pengembangan sumber daya manusia di Changjiang Securities.

Pengelolaan kekayaan adalah salah satu kekuatan inti Changjiang Securities, dan dalam beberapa tahun terakhir, posisi bisnis perusahaan terus meningkat.

Pada 2023, pangsa pasar pendapatan perdagangan proxy (tidak termasuk posisi) mencapai 1,91%, tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah akun baru dan akun aktif terus meningkat, jumlah pelanggan mencapai 8,96 juta, dan total nilai aset dan surat berharga mencapai 1,04 triliun yuan. Pendapatan dari perdagangan proxy juga menunjukkan pertumbuhan berkelanjutan selama lima tahun.

Pada 2024, bisnis pialang perusahaan tetap stabil, dengan pendapatan bersih dari biaya pialang meningkat 3,13% secara tahunan. Pangsa pasar pendapatan perdagangan proxy (tidak termasuk posisi) mencapai 1,83%, dan jumlah pelanggan terus bertambah. Transformasi pengelolaan kekayaan semakin mendalam, jumlah penasihat investasi terdaftar mencapai 2.274 orang, menempati posisi ke-11 di industri. Skala bisnis pengelolaan aset yang dialihdayakan meningkat 14% secara tahunan, mencapai rekor tertinggi, sementara perusahaan memperdalam kerjasama strategis dengan bank, memperluas saluran bisnis online dan media baru, serta menyempurnakan sistem penawaran produk, mempercepat transformasi dari sekadar jalur distribusi ke layanan penempatan aset.

Pada 2025, pengelolaan kekayaan Changjiang Securities diperkirakan akan mencapai tonggak baru. Laporan keuangan menunjukkan bahwa pendapatan bersih dari pialang di semester pertama mencapai 1,604 miliar yuan, meningkat 29,24% secara tahunan, dan menyumbang 34,08% dari total pendapatan. Hal ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan volume transaksi. Saat ini, kinerja tersebut layak dinantikan.

Sering Tekankan Pengembangan Tim Investasi

Xiao Jian berulang kali menyatakan di berbagai forum bahwa bisnis penasihat investasi adalah inti kompetensi pasar pengelolaan kekayaan. Transformasi dari pengelolaan kekayaan menjadi pengelolaan aset berbasis penasihat adalah tren industri yang tak terelakkan, dengan tugas utama mengubah kemampuan riset dan investasi profesional menjadi layanan pengelolaan kekayaan.

Menurutnya, industri menghadapi dua tantangan utama: pertama, di tengah ledakan informasi, informasi palsu mengganggu penilaian investasi pelanggan dan juga mengurangi efisiensi layanan sekuritas; kedua, penawaran produk belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan pelanggan, dan pemenuhan kebutuhan pelestarian serta peningkatan nilai aset masih terkendala. Solusinya terletak pada penguatan kemampuan profesional, nilai pendampingan, dan standar layanan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Changjiang Securities fokus pada dua aspek: pertama, memperkuat pembangunan tim penasihat investasi dengan memperketat pelatihan dan standar evaluasi, serta memanfaatkan teknologi AI untuk memberdayakan tenaga penasihat; kedua, merekonstruksi model bisnis dari yang berorientasi komisi dan mencari keuntungan cepat menjadi berfokus pada efektivitas layanan pelanggan, mendefinisikan ulang standar penghitungan AUM, dan mengaitkan pendapatan karyawan dengan keberhasilan pelestarian dan peningkatan nilai aset pelanggan.

Xiao Jian percaya, ke depan, pengelolaan kekayaan di perusahaan sekuritas harus didukung oleh tenaga penasihat yang bertanggung jawab dan berorientasi misi, dengan kemampuan riset dan investasi profesional serta layanan konsultatif. Layanan konsultatif ini berarti penasihat harus mampu memahami kebutuhan investasi pelanggan, membangun portofolio yang sesuai berdasarkan toleransi risiko, dan melakukan penyesuaian dinamis berdasarkan perubahan kondisi risiko, tujuan investasi, dan kinerja portofolio, guna membantu mewujudkan pelestarian dan peningkatan nilai aset pelanggan.

Periode Pergantian Eksekutif di Industri Meningkat

Dalam dua tahun terakhir, terjadi lonjakan pergantian eksekutif di industri sekuritas dan dana. Di satu sisi, banyak perusahaan sekuritas melakukan pergantian di posisi eksekutif utama, dengan 54 perusahaan sekuritas menyelesaikan penyesuaian posisi ketua dewan dan manajer umum, termasuk 29 yang mengganti ketua dewan, dan 25 yang mengangkat manajer umum atau presiden baru. Beberapa bahkan mengalami pergantian ganda, yakni ketua dewan dan manajer umum secara bersamaan.

Perusahaan dana juga mengalami hal serupa, dengan 105 pergantian posisi ketua dewan dan 78 untuk posisi manajer umum. Beberapa pergantian merupakan hasil dari generasi awal yang memasuki masa pensiun, sementara yang lain disebabkan oleh penyesuaian strategi pemegang saham, transformasi industri, dan tekanan kinerja.

Secara umum, dalam pemilihan eksekutif utama, industri cenderung mengadopsi model penunjukan oleh pemegang saham dan promosi internal secara bersamaan, dengan prioritas pada latar belakang profesional, serta menyeimbangkan antara generasi muda dan kemampuan manajemen secara menyeluruh.