AI "merebut" kapasitas penyimpanan, bagaimana produsen ponsel menghadapi perang kenaikan harga yang berkelanjutan?

Bursa saham hanya perlu mengandalkan laporan analis Jin Qilin yang otoritatif, profesional, tepat waktu, dan komprehensif untuk membantu Anda menggali peluang tema potensial!

Dampak kenaikan harga chip penyimpanan masih terus berlanjut.

Pada 16 Maret, setelah OPPO dan OnePlus meluncurkan penyesuaian harga, vivo dan iQOO secara resmi mengumumkan penyesuaian harga jual eceran beberapa produk mereka: dipicu oleh kenaikan biaya semikonduktor dan penyimpanan global yang terus-menerus besar-besaran, setelah evaluasi matang, mulai pukul 10:00 pada 18 Maret, mereka akan menyesuaikan harga jual beberapa produk. Model dan harga spesifik akan mengikuti detail yang ditampilkan di halaman produk resmi.

Sebelumnya, produsen utama seperti Samsung, Honor, Xiaomi dan lainnya telah menaikkan harga produk baru mereka secara bertahap, mencakup berbagai kategori seperti ponsel, tablet, dan laptop.

Alasan mendalam dari kenaikan harga kali ini berasal dari ledakan industri AI secara menyeluruh. Sejak tahun lalu, produsen penyimpanan seperti Samsung, SK Hynix, dan Micron secara bertahap mengalihkan kapasitas produksi mereka ke produk kelas perusahaan seperti High Bandwidth Memory (HBM), menyebabkan pasokan RAM operasional (DRAM) yang digunakan di elektronik konsumen (dengan bentuk khusus di ponsel berupa LPDDR) dan NAND Flash menjadi sangat ketat.

Dalam konteks ini, produsen seperti vivo telah mengumumkan rencana penyesuaian harga lebih awal, memberikan pasar dan konsumen jendela pengambilan keputusan singkat, yang dipandang sebagai cara transisi yang relatif lembut.

Dari sudut pandang jangka panjang, siklus “super” chip penyimpanan ini sedang memaksa produsen untuk meninjau kembali ketahanan rantai pasokan mereka, kemampuan inovasi produk, dan wawasan pengguna; sementara bagi konsumen, “beli lebih awal dan nikmati lebih awal” bukan hanya keuntungan pengalaman awal, tetapi juga menjadi pilihan perlindungan risiko yang rasional.

Kenaikan harga di seluruh segmen harga ponsel

Secara sederhana, penyimpanan ponsel terutama terdiri dari dua bagian: RAM (DRAM) yang menentukan kemampuan multitasking ponsel dan langsung mempengaruhi kelancaran penggunaan sehari-hari; serta ruang penyimpanan (NAND Flash) yang berkaitan dengan berapa banyak foto, video, dan aplikasi yang dapat disimpan pengguna. Sebagai komponen inti ponsel, tren harga keduanya secara langsung menentukan biaya keseluruhan perangkat.

Prediksi pasar menunjukkan bahwa, karena penggunaan RAM kelas atas, model vivo X300 dan X300 Pro yang sudah dirilis akan terdampak; model berikutnya seperti X300s dan X300 Ultra juga besar kemungkinan mengalami kenaikan harga karena konfigurasi yang sama. Diperkirakan harga mulai X300s akan menembus angka 5000 yuan, dan versi top dari X300 Ultra bahkan akan menyentuh angka 10.000 yuan.

Faktanya, pasar sudah memiliki ekspektasi ini. Seri Galaxy S26 terbaru dari Samsung diperkirakan mengalami kenaikan harga sekitar 1.000 yuan dibanding generasi sebelumnya; versi lipat Magic V6 dari Honor dengan RAM 16GB + 512GB juga naik dari 9999 yuan menjadi 10999 yuan, kenaikan yang sama sekitar 1.000 yuan. Para eksekutif Xiaomi dan Honor menyatakan bahwa kenaikan harga ponsel disebabkan oleh “biaya memori yang terlalu tinggi” dan bahwa “harga memori mungkin akan terus meningkat selama dua hingga tiga tahun.”

Produk kelas menengah dan entry-level juga tidak luput dari dampaknya. Dalam pernyataannya, OPPO menyebutkan bahwa menghadapi kenaikan biaya beberapa komponen kunci ponsel termasuk hardware penyimpanan berkecepatan tinggi, mulai pukul 00:00 tanggal 16 Maret, mereka akan melakukan penyesuaian harga untuk beberapa produk yang sudah dirilis, termasuk seri OPPO A, seri K, dan OnePlus. Namun, menurut laporan dari reporter Beike Finance, model seri Find yang akan segera dirilis juga diperkirakan mengalami kenaikan sekitar satu ribu yuan.

Seberapa besar kenaikan harga chip penyimpanan ini? Menurut laporan dari TrendForce, harga kontrak DRAM konvensional kuartal pertama 2026 diperkirakan meningkat dari perkiraan 55%-60% menjadi 90%-95%; harga kontrak NAND Flash juga dari perkiraan 33%-38% naik menjadi 55%-60%.

Ini menyebabkan proporsi chip penyimpanan dalam biaya ponsel meningkat. TrendForce menyatakan bahwa sebelumnya, biaya bahan penyimpanan dalam ponsel pintar berkisar 10%-15%, kini telah naik menjadi 30%-40%. “Kenaikan harga akhir tampaknya menjadi pilihan yang tak terelakkan untuk menjaga keberlangsungan operasional, dan merek harus menyesuaikan kembali proporsi atau konfigurasi produk mereka untuk menghadapi lonjakan harga memori yang terus berlangsung saat ini.”

AI “mengambil” memori ponsel

Mengapa kenaikan harga chip penyimpanan kali ini begitu agresif dan terus berlangsung? Penyebab utama adalah ledakan industri AI yang sedang “mengambil alih” kapasitas memori yang sebelumnya diperuntukkan bagi ponsel pintar.

Dibandingkan dengan server biasa, setiap server AI membutuhkan RAM dan NAND sekitar 8 kali dan 3 kali lipat dari server biasa. Seiring meningkatnya kebutuhan untuk AI generatif dan pelatihan model besar, produsen penyimpanan utama secara aktif mengalihkan kapasitas mereka ke produk dengan margin tinggi seperti HBM (High Bandwidth Memory) dan DDR5.

Ini secara langsung mengurangi ruang pasokan memori LPDDR yang ditujukan untuk ponsel pintar, dan terus memperbesar kekurangan pasokan. Menurut sumber dari rantai industri, kapasitas penyimpanan terkait AI telah terlebih dahulu dikunci oleh perusahaan cloud terkemuka, dan beberapa bahkan mulai melakukan negosiasi kontrak pasokan untuk tahun 2027. Kuota kapasitas penyimpanan untuk pengguna konsumen terus-menerus ditekan.

Permasalahan kekurangan penyimpanan ponsel dalam waktu dekat sulit diatasi. IDC memperkirakan tantangan pasokan penyimpanan akan berlangsung sepanjang 2026 dan mungkin berlanjut hingga 2027. TrendForce menambahkan bahwa pembangunan pabrik penyimpanan baru membutuhkan waktu minimal 2 tahun dari pengumuman hingga operasional, dan paling cepat akan mulai menghasilkan kapasitas efektif pada paruh kedua 2027. Ini berarti, dalam 1-2 tahun ke depan, produsen ponsel akan menghadapi tekanan fluktuasi biaya penyimpanan yang tinggi dalam jangka panjang.

Namun, tren ini membuka peluang penting bagi produsen penyimpanan domestik untuk menjadi alternatif utama. Dalam konteks penyesuaian strategi kapasitas penyimpanan global, produsen penyimpanan domestik aktif mendorong produk terkait agar dapat digunakan di ponsel domestik, PC, dan perangkat lainnya, yang diharapkan dapat membantu produsen perangkat domestik mengurangi beban biaya dan memastikan stabilitas rantai pasokan.

Bagaimana produsen ponsel melewati siklus ini?

Dari sudut pandang jangka panjang, gelombang kenaikan harga yang dipicu oleh chip penyimpanan ini meskipun datang dengan ancaman besar, juga memaksa industri ponsel China untuk keluar dari kompetisi harga semata, dan memaksa produsen memperlambat langkah mereka, serta memikirkan kembali makna utama dari peningkatan kelas—yaitu kekuatan produk yang solid dan pengalaman pengguna yang berbeda—agar dapat mendukung segmen harga yang lebih tinggi.

Sebagai contoh di bidang fotografi, produsen ponsel utama secara aktif menjalin kemitraan mendalam dengan merek fotografi profesional untuk membangun nilai diferensiasi jangka panjang dalam fotografi. Ini bisa dilihat sebagai strategi jangka panjang produsen dalam menghadapi kenaikan biaya rantai pasokan: jika sebuah ponsel mampu mempertahankan pengalaman kelas atas selama tiga hingga empat tahun, harga awalnya justru dapat menonjolkan keunggulan “nilai jangka panjang.”

Dari tren industri, harga ponsel kemungkinan akan terus meningkat. Sebelumnya, beberapa staf toko dari berbagai merek memberi tahu reporter Beike Finance bahwa kebijakan subsidi nasional masih berlaku, dan ponsel di bawah 6000 yuan masih bisa mendapatkan subsidi; tetapi setelah kenaikan harga model, meskipun tetap bisa mengajukan subsidi nasional, kenaikannya kemungkinan besar akan diimbangi oleh diskon yang diberikan.

Ini juga berarti, menunggu dan menunda pembelian bisa berisiko mengalami kenaikan harga lagi di masa depan, dan “beli lebih awal dan nikmati lebih awal” menjadi pilihan perlindungan risiko yang lebih realistis. Dalam penyesuaian harga kali ini, vivo menetapkan masa tenggang 2 hari untuk pembelian dengan harga asli, dan dengan adanya periode window sebelum kenaikan harga dari merek lain, ini menjadi waktu yang relatif rasional bagi konsumen untuk membeli.

Bagi industri ponsel, meskipun perusahaan menghadapi tekanan biaya jangka pendek, dalam jangka panjang ini juga menjadi filter industri. Ketika harga tidak lagi menjadi satu-satunya alat kompetisi, fokus pasar akan beralih ke kekuatan nyata: hanya perusahaan yang terus berinvestasi dalam ketahanan rantai pasokan, teknologi inti, dan pengalaman pengguna yang dapat melewati masa fluktuasi dan tetap bertahan di meja permainan.