Musk Membuat Pasar Meledak: Pesanan Panel Surya China Senilai 20 Miliar, Sebenarnya Membeli Apa?

20 Maret, menurut laporan media asing, Tesla berencana untuk membeli panel surya dan peralatan pembuatan baterai senilai 2,9 miliar dolar AS (sekitar 200 miliar RMB) dari pemasok China, termasuk perusahaan seperti Maiwei Technology dan beberapa perusahaan publik lainnya, seperti Maiwei Shares, Laplace, Jiejia Weichuang, dan lain-lain.

Pengaruh rumor ini menyebabkan seluruh sektor peralatan fotovoltaik meledak. Hingga penutupan pasar pada 20 Maret, sektor fotovoltaik secara keseluruhan menguat, dengan performa yang menonjol di sisi peralatan, dan Maiwei Shares serta Jiejia Weichuang keduanya melonjak lebih dari 9%.

01 Permainan Darat Elon Musk

Pada Februari 2026, berita bahwa tim Elon Musk melakukan kunjungan rahasia ke beberapa perusahaan fotovoltaik di China memicu perbincangan hangat di pasar, termasuk mengenai peralatan, wafer silikon, komponen baterai, serta teknologi terdepan, terutama perhatian yang lebih tinggi terhadap teknologi generasi berikutnya seperti HJT (heterojunction) dan perovskite, yang menunjukkan strategi jangka panjang Musk di bidang fotovoltaik luar angkasa. Sebelumnya, kami telah menjelaskan secara rinci alasan memilih perusahaan fotovoltaik China dalam artikel: “Tim Elon Musk Mengunjungi Perusahaan Fotovoltaik di China, Apa Fokus Utamanya?”

Namun, kita perlu memperjelas satu hal yang sering membingungkan: Pembelian Tesla kali ini lebih ditujukan untuk lini produksi di darat, berbeda dari kunjungan rahasia di Februari yang fokus pada arah berbeda.

Dari perusahaan-perusahaan yang saat ini terungkap sebagai calon mitra—Maiwei Technology, Jiejia Weichuang, dan Laplace—ketiganya adalah perusahaan peralatan manufaktur fotovoltaik, dan lini produk mereka terutama berfokus pada proses produksi wafer dalam skala besar, seperti pencetakan layar, difusi, pelapisan, pengiriman lini lengkap, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manufaktur industri skala besar untuk pembangkit listrik surya di darat atau atap rumah tangga.

Selain itu, menurut sumber yang mengetahui, penggunaan peralatan—setelah lini produksi ini dibangun—produk akhir berupa panel surya akan terutama digunakan oleh Tesla sendiri, dan sebagian akan dialihkan ke SpaceX untuk keperluan satelit komunikasi.

Perlu ditegaskan di sini: Panel surya yang dipasang di satelit untuk menyuplai daya sendiri bukanlah “fotovoltaik luar angkasa”. Fotovoltaik luar angkasa merujuk pada sistem pembangkit listrik besar di luar angkasa yang kemudian mentransmisikan energi listrik kembali ke Bumi, sebuah sistem energi yang kompleks; sedangkan panel surya di satelit adalah perlengkapan standar yang menyuplai daya utama satelit itu sendiri.**

Oleh karena itu, inti penggunaan peralatan yang dibeli ini lebih ditujukan untuk sistem energi di darat, bukan “pesanan luar angkasa”.

02 Kekaisaran Energi Elon Musk

Pesanan fotovoltaik dari tim Elon Musk terbagi menjadi dua jalur utama: SpaceX (rantai S) dan Tesla (rantai T), dengan skenario aplikasi yang berbeda—di luar angkasa dan di darat.

Kebutuhan fotovoltaik SpaceX terutama melayani aplikasi di luar angkasa seperti pesawat luar angkasa, satelit, dan stasiun luar angkasa. Lingkungan luar angkasa sangat menuntut teknologi fotovoltaik, harus mampu beroperasi stabil di bawah suhu ekstrem dan radiasi tinggi, sehingga efisiensi konversi baterai, bobot yang ringan, dan daya tahan menjadi prioritas utama, jauh melampaui standar di darat. Saat ini, SpaceX fokus pada teknologi generasi berikutnya seperti HJT dan perovskite, dan masih dalam tahap pengembangan serta persiapan teknologi.

Sementara itu, bisnis fotovoltaik Tesla berfokus pada aplikasi di darat, dengan produk utama seperti Solar Roof (atap surya), Solar Panel (panel surya), Powerwall (baterai penyimpanan rumah tangga), dan Megapack (sistem penyimpanan energi skala besar untuk jaringan listrik), menyediakan solusi terintegrasi untuk berbagai skenario mulai dari rumah, bisnis, hingga jaringan listrik.

Berbeda dari rantai S, rantai T menekankan kemampuan produksi massal dan pengendalian biaya, membutuhkan peralatan manufaktur industri yang matang dan stabil, dan saat ini sudah memasuki tahap ekspansi kapasitas secara nyata.

Menurut informasi dari situs resmi Tesla, targetnya adalah mencapai kapasitas produksi surya sebesar 100 GW di AS pada akhir 2028, dimulai dari bahan baku. Tujuan ini mencerminkan upaya Musk membangun sistem manufaktur energi surya yang mandiri dan terkontrol penuh di dalam negeri, dan pembelian peralatan dari China merupakan langkah penting menuju pencapaian tersebut.

Di mata publik, Tesla dikenal sebagai produsen mobil. Namun, posisi Musk terhadap perusahaan ini sudah jauh melampaui “pembuat mobil”. Sejak 2016, dalam “Tesla Master Plan Part Deux”, Musk secara tegas memasukkan “surya + penyimpanan energi” sebagai salah satu strategi inti perusahaan, dengan visi membangun sistem energi terpadu yang efisien, estetis, dan mampu menyimpan energi.

Pada Januari 2026, Musk menguraikan visi energi manusia dalam tiga langkah: pertama, menggunakan baterai Megapack Tesla untuk menyimpan listrik yang tidak terpakai di malam hari dari pembangkit listrik, meningkatkan efisiensi jaringan; kedua, meluncurkan satelit surya berbasis AI ke luar angkasa, memanfaatkan sinar matahari 24 jam untuk maksimalisasi energi surya, dengan perkiraan 8.000 peluncuran dalam satu tahun; ketiga, membangun pabrik satelit di bulan, memproduksi satelit secara lokal dan mengirimnya ke orbit, untuk menangkap energi surya dalam skala lebih besar—langkah ini dianggap Musk sebagai peningkatan sistem energi peradaban manusia yang sesungguhnya.

Dari mobil ke penyimpanan energi, dari fotovoltaik darat ke satelit luar angkasa, Musk memiliki rangkaian logika energi yang lengkap, membentuk siklus “penguatan diri” yang berkelanjutan.

03 Tatanan Energi Baru, Tak Bisa Lepas dari “Koordinat China”

Pesanan senilai 2,9 miliar dolar ini, jika dilihat dari perspektif yang lebih makro, hanyalah bagian dari kisah yang lebih besar.

Lebih dari satu dekade terakhir, China telah mengalami siklus lengkap dalam dua bidang utama: manufaktur fotovoltaik dan baterai energi, dari dorongan subsidi, kompetisi sengit, hingga menjadi kekuatan dominan global.

Sekitar tahun 2010, kedua industri ini mulai berkembang berkat subsidi negara, dengan masuknya banyak modal dan kapasitas produksi yang cepat membengkak. Akibatnya, terjadi perang harga yang brutal: harga modul surya turun 90% dalam satu dekade, dan biaya per kWh baterai turun dari ribuan yuan menjadi kurang dari seratus yuan. Banyak perusahaan kecil dan menengah tersingkir, sementara yang bertahan justru mengasah kemampuan pengendalian biaya dan inovasi teknologi secara ekstrem. Perusahaan-perusahaan terkemuka seperti Tongwei, Longi, dan CATL muncul sebagai pemenang dalam kompetisi ini, dan akhirnya menguasai pangsa pasar global.

Chief Analyst di S&P Global untuk Teknologi Bersih dan Fotovoltaik, Hu Dan, pernah menyatakan bahwa pada 2025, kapasitas instalasi surya baru China akan terus memimpin dunia, mencapai 57% dari total kapasitas baru global. Yang menarik, pada 2025, kapasitas instalasi surya baru global akan melampaui pembangkit listrik batu bara, menjadikan fotovoltaik sebagai kekuatan utama dalam penambahan kapasitas listrik global. Lonjakan ini tak lepas dari perkembangan pesat dan skala industri surya China yang sangat besar.

Hingga akhir 2025, kapasitas produksi silikon bahan baku, wafer silikon, sel surya, dan modul surya di China masing-masing mencapai 96%, 96,2%, 91,3%, dan 80,1% dari total dunia. Angka ini bukan hasil dari subsidi, melainkan hasil dari proses panjang kompetisi pasar yang terbukti melalui waktu. Keunggulan ini terbentuk dari kemampuan perusahaan dalam pengendalian biaya ekstrem dan inovasi teknologi yang cepat, dan inilah alasan utama mengapa Musk tetap memilih pemasok dari China setelah membandingkan harga secara global.

Dari sudut pandang ini, bisa dikatakan bahwa keputusan ini lebih dari sekadar pembelian—ini adalah bentuk dukungan terbuka yang menegaskan sebuah fakta tak terbantahkan: Dalam pola industri energi baru global, ketergantungan terhadap China dalam bidang fotovoltaik adalah tak tergantikan.

Pilihan Musk, selain karena keunggulan tak tergantikan dari industri fotovoltaik China, juga dipengaruhi oleh kondisi struktural industri energi domestik AS yang sedang menghadapi tantangan besar.

Pertama, AS telah memberlakukan sistem tarif berlapis terhadap produk surya, yang sering kali dikenakan secara bertumpuk, mengerek biaya pemasangan tenaga surya di AS. Musk pernah secara terbuka mengkritik bahwa tarif ini membuat ekonomi surya “secara artifisial terlalu tinggi, memperlambat adopsi energi bersih.”

Intinya, kondisi ini adalah jalan yang sedang diambil industri surya AS saat ini: di tengah tarif tinggi, impor langsung sel surya dan komponen dari luar negeri menjadi mahal. Daripada terus menanggung biaya tarif, perusahaan lebih memilih membangun pabrik di dalam negeri dengan peralatan dari China, mengalihkan biaya ke pengeluaran modal, dan memanfaatkan subsidi lokal, sehingga secara keseluruhan biaya menjadi lebih kompetitif.

Kedua, kapasitas manufaktur surya domestik AS masih terbatas. Menurut data dari SEIA dan Wood Mackenzie, pada 2024, kapasitas instalasi surya baru di AS meningkat pesat, mendekati dan melebihi 235,7 GW. EIA memperkirakan bahwa pangsa listrik dari tenaga surya di seluruh AS sekitar 5%, menjadi kontributor utama listrik baru, tetapi belum menjadi sumber energi utama (baseload).

Sementara itu, tekanan dari sisi permintaan terus meningkat. Data dari EIA menunjukkan bahwa konsumsi listrik AS mencapai rekor tertinggi untuk dua tahun berturut-turut pada 2025, dan diperkirakan akan terus meningkat pada 2026 dan 2027—didorong oleh lonjakan kebutuhan pusat data AI dan industri manufaktur, sehingga kekurangan listrik menjadi salah satu masalah paling mendesak di AS.

Di tengah tekanan dari pasokan yang terbatas, permintaan yang melonjak, dan hambatan tarif, menghindari tarif komponen dan langsung membeli peralatan dari China untuk membangun kapasitas sendiri di dalam negeri menjadi jalan tercepat dan termurah saat ini.

Ketika pelaku industri energi paling ambisius di dunia memilih untuk berinvestasi di manufaktur China, itu sendiri adalah jawaban—China dalam industri surya telah menempuh perjalanan panjang selama lebih dari satu dekade, dan bukan hanya sekadar tiket masuk, tetapi posisi inti yang tak tergantikan dalam tatanan energi global yang baru, yang tak tergoyahkan oleh tekanan eksternal.

Sumber artikel: Tencent Technology

Peringatan risiko dan ketentuan penafian

Pasar memiliki risiko, investasi harus dilakukan dengan hati-hati. Artikel ini tidak merupakan saran investasi pribadi, dan tidak mempertimbangkan tujuan investasi, kondisi keuangan, atau kebutuhan khusus pengguna. Pengguna harus menilai apakah pendapat, pandangan, atau kesimpulan dalam artikel ini sesuai dengan kondisi mereka. Investasi dilakukan atas tanggung jawab sendiri.