【IPO Saham Baru】Desheng 2526 mengumpulkan dana hingga hampir 9 miliar yuan, mengembangkan produk pencitraan medis. Pada hari pertama, menerima 2,2 miliar yuan dalam jaminan tambahan dan oversubscribed 1,4 kali. Biaya masuk satu lot adalah 5.682 yuan.

德適-B (Nomor listing baru: 02526)
Periode penawaran umum mulai 20 hingga 25 Maret. Perusahaan perangkat medis yang merupakan perusahaan “Little Giant” dari sektor inovatif dan terkemuka di daratan China serta mitra Tencent Holdings (00700), berencana menerbitkan 7.999 juta saham H-share, dengan 10% dari jumlah tersebut untuk penawaran umum di Hong Kong. Harga penawaran berkisar antara 95,6 yuan hingga 112,5 yuan, dengan total dana yang terkumpul mencapai hampir 900 juta yuan.

Hingga sore hari tanggal 20 Maret,德適 mencatatkan 220 juta yuan dalam bentuk komitmen pembelian dengan jaminan, dan berdasarkan dana yang dikumpulkan dari penawaran umum sebesar 89,99 juta yuan, terjadi oversubscription sebanyak 1,4 kali.

德適 menjual setiap lot sebanyak 50 saham, dengan biaya masuk per lot sebesar 5.681,7 yuan. Perusahaan memperkirakan akan mulai diperdagangkan pada 30 Maret. Huatai International adalah penjamin utama eksklusif.

▼ Klik gambar untuk memperbesar

+2

德適 adalah perusahaan perangkat medis yang fokus pada pengembangan produk dan layanan pencitraan medis. Perusahaan telah mengembangkan portofolio produk yang beragam, yang dapat secara efektif meningkatkan efisiensi diagnosis dan kualitas layanan, termasuk:

• (i) Enam produk perangkat lunak pencitraan medis, termasuk produk inti tahap pendaftaran AI AutoVision®, satu produk komersial AutoVision®, dan empat kandidat produk tahap pra-klinis;
• (ii) Tiga perangkat medis yang sudah dikomersialisasi; dan
• (iii) Empat reagen utama dan bahan habis pakai.

Produk inti AI AutoVision® adalah perangkat lunak diagnosis pendukung kromosom yang dirancang khusus untuk analisis kromosom secara cerdas. 德適 berencana menjual perangkat lunak ini di China dan secara global melalui penjualan komputer yang sudah dipasang perangkat lunak yang disesuaikan.

Indikasi yang diharapkan untuk AI AutoVision® meliputi diagnosis prenatal cacat lahir menggunakan sampel air ketuban dan analisis kromosom untuk diagnosis reproduksi bantu menggunakan sampel darah perifer. Produk ini direncanakan akan disetujui untuk digunakan dalam pencegahan cacat lahir, skrining pra-nikah dan pra-kehamilan, serta reproduksi bantu.

Pendapatan utama德適 berasal dari perangkat lunak pencitraan medis, perangkat medis, lisensi teknologi, serta layanan analisis dan konsultasi. Pada sembilan bulan pertama tahun lalu, perusahaan mencatatkan pendapatan sebesar 110 juta yuan (RMB), meningkat 469,8% secara tahunan, dengan kerugian sebesar 36,65 juta yuan, yang mengalami penurunan sebesar 27,9%.

Pada tahun 2025,德適 menjalin kemitraan strategis dengan Tencent, menggabungkan keunggulan di bidang AI pencitraan medis dengan keahlian Tencent di bidang layanan cloud, kemampuan output algoritma AI modular, dan sumber daya pemasaran terpadu.

Dalam penawaran umum ini,德適 tidak mengundang investor cornerstone.

Penggunaan bersih dana yang diperoleh

• 49%: R&D dan komersialisasi produk inti AI AutoVision®
• 10%: R&D produk perangkat lunak pencitraan medis lainnya dan perangkat medis
• 20%: Penguatan model dasar iMedImage® dan teknologi kecerdasan buatan serta penguatan bisnis lisensi teknologi
• 8%: Penguatan kemampuan komersialisasi dan penetrasi pasar di China
• 5%: Ekspansi bisnis di pasar global
• 8%: Mencari peluang kemitraan strategis dan investasi dengan peserta di seluruh rantai nilai medis

Sumber data: Pengumuman德適

Hot Talk Keuangan

Dari tren “budidaya lobster” ke “tren penghapusan”, apakah konsep AI代理 sudah habis dibahas?