Permintaan daya komputasi meledak kuat mendorong peralatan jaringan listrik, Sanhui Electric menyambut papan pertama

(Sumber: Caixin)

Laporan kerja pemerintah pertama kali menyebutkan “kolaborasi perhitungan listrik”, secara tegas mengusulkan untuk fokus membangun sistem tenaga listrik baru, mempercepat pembangunan jaringan listrik pintar, secara besar-besaran mengembangkan industri penyimpanan energi baru, dan memperluas cakupan penggunaan energi hijau.

Pada 17 Maret, konsep perangkat jaringan listrik mulai menguat kembali di pasar, dengan saham Sanhui Electric (002857.SZ) mencapai batas atas, sementara Lin Electric (603050.SH), AnKao Smart Electric (300617.SZ), Siyuan Electric (002028.SZ), Baobian Electric (600550.SH), dan China Western Electric (601179.SH) mengikuti kenaikan.

Dari segi berita, baru-baru ini, State Grid Corporation mengeluarkan informasi bahwa data statistik menunjukkan bahwa pada Januari-Februari, total investasi aset tetap mencapai 75,7 miliar yuan, meningkat 80,6% dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan efek dukungan dasar jaringan listrik dan dorongan investasi yang signifikan. Selain itu, laporan kerja pemerintah pertama kali menyebutkan “kolaborasi perhitungan listrik”, secara tegas mengusulkan untuk fokus membangun sistem tenaga listrik baru, mempercepat pembangunan jaringan listrik pintar, secara besar-besaran mengembangkan industri penyimpanan energi baru, dan memperluas cakupan penggunaan energi hijau; di pasar luar negeri, Amerika Serikat berencana menginvestasikan 75 miliar dolar AS untuk perluasan jaringan listrik, perusahaan teknologi raksasa menandatangani janji pasokan listrik mandiri, dan berita lainnya juga semakin meningkatkan sentimen pasar sektor listrik.

Selain itu, akhir-akhir ini, bidang AI sedang memunculkan tren “budidaya lobster”. OpenClaw adalah agen AI sumber terbuka yang mengintegrasikan kemampuan komunikasi multi-saluran dan model bahasa besar, membangun asisten AI kustom yang memiliki memori jangka panjang dan kemampuan eksekusi aktif, yang dapat di-deploy secara lokal dan privat. Karena ikon-nya menyerupai lobster merah, para pengguna menyebutnya sebagai “lobster AI”. Laporan riset dari Huaxi Securities menyatakan bahwa, sebagai salah satu proyek yang paling banyak diperhatikan saat ini, OpenClaw berpotensi mendorong industri AI memasuki era Agen, dan membawa tiga dampak positif: pertama, Agen berpotensi menjadi salah satu skenario penerapan yang paling awal; kedua, konsumsi token meningkat pesat, berpotensi mendorong permintaan daya komputasi dan mempertahankan tren inflasi rantai daya; ketiga, mendukung peningkatan permintaan model besar domestik dan mempercepat proses ekspor ke luar negeri.

Laporan terbaru dari Kaiyuan Securities menunjukkan bahwa perkembangan OpenClaw dapat secara besar meningkatkan kebutuhan terhadap AI Cloud IaaS, dengan AIDC, penyewaan daya komputasi, dan CDN sebagai komponen inti yang berpotensi mendapatkan manfaat utama.

Guojin Securities menyatakan bahwa laporan kerja pemerintah mengusulkan percepatan pembangunan jaringan listrik pintar dan pelaksanaan proyek infrastruktur baru seperti kolaborasi perhitungan listrik, sehingga investasi jaringan listrik selama “Rencana Lima Tahun ke-14” diperkirakan akan direvisi ke atas. Sementara itu, tiga operator jaringan listrik utama di AS telah disetujui untuk proyek ekspansi transmisi senilai total 75 miliar dolar AS, menyoroti kekhawatiran kekurangan listrik di Amerika Utara saat ini; mengingat kapasitas domestik yang ketat, transformator listrik di AS menghadapi kekurangan pasokan sekitar 30% dan waktu pengiriman diperpanjang hingga lebih dari 100 minggu, sehingga diperkirakan produsen domestik akan terus mendapatkan manfaat dari spill-over pesanan. Sebagai salah satu aset paling khas dari sektor HALO, perangkat jaringan listrik sedang mengalami penilaian ulang nilai secara menyeluruh, dengan fokus pada perusahaan-perusahaan utama yang memiliki kemampuan ekspor yang kuat dan hambatan tinggi serta pola pasar yang stabil. Selain itu, tegangan ultra-tinggi sebagai tulang punggung sistem tenaga listrik baru, diperkirakan akan mengalami percepatan signifikan dalam proses persetujuan di tahun awal “Rencana Lima Tahun ke-14”.

Informasi yang melimpah dan analisis yang akurat, semua tersedia di aplikasi Sina Finance.