Perubahan besar dalam rantai pasokan obat-obatan, apakah peluang bagi China telah datang?

Tanya AI · Bagaimana rantai industri lengkap di China dapat meningkatkan keamanan pasokan obat-obatan?

Produk | 妙投APP

Penulis | Zhang Beibei

Editor | Ding Ping

Gambar utama | Visual China

Pembatasan sumber daya tanah jarang yang digabungkan dengan gangguan logistik akibat konflik AS-Iran sedang secara perlahan memunculkan masalah yang sebelumnya diabaikan dalam rantai pasokan obat global.

Banyak perusahaan percaya bahwa selama mereka menekan biaya ke tingkat terendah, menjaga persediaan seminimal mungkin, dan memperketat jadwal pengiriman, rantai pasokan adalah efisien; tetapi sekarang, terlihat bahwa asumsi dasar dari model ini adalah pasokan bahan baku dari hulu yang terus-menerus, dan logistik internasional yang tidak terputus. Jika kedua kondisi ini sekaligus bermasalah, sistem yang sebelumnya tampak berjalan lancar dapat dengan cepat menjadi rapuh.

Dampak paling langsung adalah di satu sisi bahan penting seperti tanah jarang, dan di sisi lain logistik lintas negara. Peralatan medis canggih seperti MRI, CT, serta obat nuklir mutakhir seperti Lutetium-177 sangat bergantung pada bahan baku utama; sementara obat radioaktif, sampel klinis, komponen presisi, semuanya sangat bergantung pada pengangkutan yang efisien. Jika pasokan bahan baku menjadi terbatas dan logistik terhambat, perusahaan farmasi tidak hanya menghadapi kenaikan biaya, tetapi juga masalah produksi tepat waktu dan pengiriman tepat waktu.

Terutama jika pusat logistik di Timur Tengah gagal, banyak masalah akan semakin membesar. Bahkan jika perusahaan mendapatkan izin ekspor, tidak selalu berarti mereka dapat mengirimkan barang dengan lancar; dan meskipun pengangkutan berikutnya pulih, tidak berarti rantai pasokan langsung kembali ke kondisi semula, karena persaingan bahan dengan harga tinggi, pasokan yang ketat, dan perpanjangan siklus pengiriman tetap bisa berlanjut.

Oleh karena itu, makna dari guncangan ini bukan hanya gangguan jangka pendek, tetapi juga mengingatkan pasar bahwa rantai pasokan obat tidak bisa hanya mengutamakan efisiensi, tetapi juga harus mengutamakan keamanan dan kendali.

Ini juga berarti bahwa rantai pasokan obat mungkin akan mengalami restrukturisasi besar. Siapa yang mampu menutupi kekurangan bahan penting, kapasitas produksi, dan stabilitas pasokan, akan lebih berpeluang memegang posisi dominan di tahap berikutnya. Peran industri farmasi China dalam restrukturisasi ini, fokus pengembangan di masa depan, serta jalur transformasi dan peningkatan yang dihadapi, adalah pertanyaan yang layak untuk terus diamati.

Rantai pasokan tidak lagi hanya soal efisiensi

Selama bertahun-tahun, rantai industri farmasi global mengadopsi logika yang sangat sederhana: di mana biaya rendah dan efisiensi tinggi, di situ kapasitas produksi akan ditempatkan. Bahan baku, produksi, R&D, logistik, sebanyak apa pun bisa dipecah-pecah, seberapa rendah pun bisa ditekan. Selama perdagangan global berjalan lancar, model ini memang sangat efektif.

Namun, situasi telah berubah dalam beberapa tahun terakhir. Konflik geopolitik, gesekan perdagangan, gangguan logistik terus muncul, dan perlahan semua orang menyadari bahwa industri farmasi tidak bisa hanya mengutamakan efisiensi, tetapi juga harus memperhatikan keamanan. Biaya yang dihemat selama ini, begitu terjadi gangguan pasokan, pengiriman, atau rantai terputus, bisa jadi tidak cukup untuk menutup kerugian.

Oleh karena itu, saat ini Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang melakukan satu hal yang sama: berusaha mengembalikan produksi dan bahan penting, serta kapasitas manufaktur utama ke dalam kendali mereka sendiri sebisa mungkin.

Amerika Serikat berupaya mempromosikan lokalitas sebagian bahan aktif obat tertentu, Eropa mempercepat pembangunan basis produksi terapi canggih, dan Jepang juga melalui subsidi menarik lini produksi injeksi steril, vaksin mRNA, dan lain-lain ke dalam negeri. Pada akhirnya, semua sedang menutupi kekurangan yang sama—dulu rantai pasokan terlalu fokus pada “murah dan cepat,” sekarang harus menutupi “stabil dan terkendali.”

Dari sudut pandang ini, pembatasan tanah jarang maupun hambatan logistik di Timur Tengah bukanlah kejadian terisolasi. Mereka hanya memperlihatkan masalah yang sudah ada sebelumnya: metode rantai pasokan farmasi global yang hanya mengejar biaya terendah, semakin tidak memadai.

Dalam perubahan ini, China tidak harus hanya bereaksi pasif, malah bisa menjadi semakin penting.

Alasannya sangat sederhana. Ciri utama industri farmasi China bukan hanya kapasitas besar, tetapi juga rantai yang lengkap.

Dari bahan kimia dasar, intermediates farmasi, bahan aktif, hingga sediaan, alat kesehatan, bahan kemasan, lalu ke CRO/CDMO, distribusi, dan pasar akhir, hampir semua mampu menyediakan kapasitas skala besar. Negara lain mungkin unggul di beberapa bagian tertentu, tetapi tidak banyak yang mampu mengintegrasikan begitu banyak bagian dalam satu sistem yang terpadu seperti China.

Nilai dari kemampuan ini mungkin tidak langsung terlihat saat rantai stabil, tetapi begitu lingkungan eksternal berulang kali bergejolak, pentingnya akan meningkat. Karena pada akhirnya, pasar tidak hanya membandingkan kekuatan di satu bagian tertentu, tetapi siapa yang mampu menjaga seluruh rantai tetap stabil.

Contohnya, dalam hal bahan aktif, selama ini China tetap menjadi pemain utama bukan hanya karena biaya murah, tetapi juga karena dukungan lengkap, kapasitas penuh, dan respons cepat. Bahkan saat harga bahan baku naik dan logistik bergejolak, basis kimia besar dan jalur bahan baku yang lebih beragam di China sering kali memberikan buffer yang lebih kuat.

Di sisi lain, kemampuan inovasi juga meningkat. Dulu, banyak yang melihat China hanya sebagai tempat produksi dan penerima pesanan, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, pengembangan obat inovatif, lisensi eksternal, dan pipeline R&D menunjukkan peningkatan yang nyata. Singkatnya, industri farmasi China tidak hanya mampu memproduksi, tetapi juga semakin aktif terlibat dalam tahap hulu seperti “apa obat yang dibuat, bagaimana cara membuatnya, dan ke mana harus dijual.”

Oleh karena itu, peran China dalam rantai industri farmasi global di masa depan tidak lagi sekadar “pusat biaya” atau “pabrik,” tetapi bisa bergerak ke posisi yang lebih inti:

Satu sisi menyediakan kapasitas produksi dan pasokan yang stabil, di sisi lain secara bertahap memperkuat kemampuan R&D, konversi, dan komersialisasi. Siapa yang mampu menjaga pasokan sekaligus berinovasi, otomatis akan memiliki pengaruh yang lebih besar.

Kebijakan juga mendukung arah ini

Jika perubahan di tingkat industri adalah akibat tekanan dari lingkungan eksternal, maka perubahan di tingkat kebijakan adalah langkah proaktif yang menyesuaikan diri.

Tahun ini, dua sesi nasional (Dua Rapat) secara tegas mengangkat industri biomedis sebagai “industri penopang baru,” yang sebenarnya mengirimkan sinyal sangat jelas: farmasi tidak lagi hanya sebagai industri kebutuhan rakyat, tetapi juga sebagai bagian dari pertumbuhan dan daya saing nasional.

Perubahan posisi ini sangat penting. Karena begitu ditempatkan sebagai “industri penopang,” yang akan datang bukan hanya dukungan verbal, tetapi juga alokasi sumber daya, kebijakan, modal, dan talenta secara besar-besaran. Dengan kata lain, tuntutan negara terhadap industri farmasi tidak lagi hanya “menjaga pasokan,” tetapi juga “mengupgrade,” “menembus batas,” dan “menguatkan daya saing internasional.”

Dalam konteks rantai pasokan, dua bidang utama yang paling perlu diperhatikan adalah: obat inovatif dan bahan aktif.

Satu mewakili kemampuan untuk naik ke atas, satu lagi untuk menopang di bawah.

(1) Obat inovatif: bukan hanya soal penjualan

Saat ini, dukungan kebijakan untuk obat inovatif semakin lengkap.

Di satu sisi, sedang diupayakan pelonggaran akses, seperti penyesuaian evaluasi penggunaan obat di rumah sakit dan pengendalian biaya di sistem jaminan kesehatan, yang secara bertahap diperbaiki; di sisi lain, di bidang pembayaran, dicari ruang baru untuk obat inovatif, misalnya pengembangan asuransi komersial, yang menjawab kekhawatiran utama pasar: obat sudah dibuat, tetapi apakah akhirnya bisa menghasilkan keuntungan.

Dulu, banyak perusahaan berjuang keras untuk masuk ke dalam daftar pembayaran asuransi, karena tanpa masuk ke asuransi, penjualan tidak akan meningkat; tetapi ke depan, logikanya mungkin akan berubah. Asuransi kesehatan lebih sebagai dasar, sedangkan obat inovatif yang benar-benar memiliki nilai klinis dan mampu membedakan diri, kemungkinan akan mengandalkan asuransi swasta, pembayaran mandiri, dan sistem pembayaran berlapis untuk mencapai pengembalian yang lebih tinggi.

Ini akan langsung mengubah arah R&D perusahaan.

Ke depan, yang akan diperebutkan bukan lagi siapa yang mampu membuat obat “cukup masuk daftar asuransi,” tetapi siapa yang mampu membuat produk dengan manfaat klinis nyata dan membuat pembayar mau mengeluarkan lebih banyak uang. Perubahan ini sebenarnya baik untuk industri, karena menggeser kompetisi dari pengulangan tingkat rendah menuju inovasi sejati.

Selain itu, “AI +” yang diterapkan di industri farmasi, paling langsung terkait dengan AI drug discovery. Arah ini saat ini sering dibahas, bukan sekadar mengikuti tren, tetapi karena memang berpeluang mempercepat siklus R&D dan menurunkan biaya trial and error. Bagi China, jika data, daya komputasi, dan kemampuan rekayasa dapat benar-benar terintegrasi dengan R&D farmasi, jalur obat inovatif bisa melangkah lebih jauh lagi.

Jadi, obat inovatif di masa depan bukan hanya jalur yang sangat elastis, tetapi juga sebagai pendorong utama pertumbuhan industri secara keseluruhan. Karena begitu obat inovatif benar-benar berkembang, tidak hanya akan mendorong perusahaan farmasi sendiri, tetapi juga akan mengangkat alat riset, reagent, perangkat, dan platform R&D di hulu.

(2) Bahan aktif: jangan hanya dianggap sebagai “pembuatan murah”

Bidang utama lainnya adalah bahan aktif.

Dulu, bahan aktif sering dipandang sebagai “uang kotor,” seolah-olah hanya bergantung pada biaya, kapasitas, lingkungan, dan skala besar. Tetapi dalam situasi ketidakpastian rantai pasokan global saat ini, pentingnya bahan aktif kembali disadari.

Singkatnya, bahan aktif adalah lapisan paling dasar dari industri farmasi.

Tanpa itu, sediaan generik dan obat inovatif tidak bisa berkembang. Siapa yang menguasai pasokan bahan aktif yang stabil, dapat diperluas, dan dapat dikirimkan secara konsisten, akan memiliki keunggulan kompetitif yang tak tergantikan dalam seluruh rantai industri.

Dan keunggulan China di bidang ini, dalam jangka pendek, sebenarnya sulit sepenuhnya digantikan.

Bukan hanya karena kapasitas produksi besar, tetapi juga karena banyak kategori sudah terbentuk dukungan lengkap dan skala yang kuat. Amerika dan Eropa selama beberapa tahun terakhir juga terus membahas lokalitas dan pengurangan ketergantungan, tetapi jika harus memindahkan kapasitas ini kembali ke dalam negeri, biaya, waktu, lingkungan, tenaga kerja, dan dukungan lengkap semuanya menjadi tantangan nyata. Bukan sekadar keinginan untuk memindahkan.

Lebih penting lagi, China saat ini tidak lagi hanya memproduksi bahan dasar massal yang murah.

Dalam hal bahan aktif khusus dan obat paten, terutama dalam bentuk tingkat tinggi seperti CDMO, posisi China semakin kuat. Artinya, keunggulan ini sedang bertransformasi dari “volume besar harga rendah” menjadi “volume sekaligus kualitas yang baik.”

Catatan: “Layanan pendukung obat paten” terutama merujuk pada layanan kontrak produksi bahan aktif dan intermediates untuk obat asli (pemegang paten), termasuk CMO murni, maupun layanan dasar dengan tingkat teknologi rendah. CDMO “pendukung obat paten” adalah model bisnis canggih yang harus mencakup kemampuan R&D proses dan inovasi teknologi yang kuat (D), untuk mengoptimalkan proses, menurunkan biaya, dan menyelesaikan masalah teknis, sebelum melakukan produksi.

Jadi, jalur bahan aktif ini tidak bisa hanya dipahami sebagai menjaga “modal lama.”

Sebenarnya, ini adalah fondasi masa depan industri farmasi China untuk terus naik ke atas. Semakin kokoh fondasinya, semakin luas ruang pengembangan industri farmasi secara keseluruhan (dari R&D hingga produksi).

Akhir kata

Kesimpulannya, perubahan dalam industri farmasi kali ini pada akhirnya tidak bisa dirangkum hanya dengan kalimat “era ketahanan sudah datang.” Lebih langsung lagi, ini adalah:

Dulu, industri farmasi global bersaing siapa yang lebih murah dan lebih cepat; sekarang, akan semakin bersaing siapa yang lebih stabil, lengkap, dan mampu terus menciptakan inovasi baru.

Dalam kerangka ini, China memang memiliki peluang untuk memajukan posisinya.

Di satu sisi, rantai industri lengkap membuat China lebih berpengaruh dalam hal “menjaga pasokan”; di sisi lain, kemampuan inovasi yang meningkat memungkinkan China tidak lagi sekadar menerima pesanan dan memproduksi, tetapi juga berpartisipasi dalam tahap bernilai tambah lebih tinggi.

Kebijakan saat ini juga fokus pada pengembangan obat inovatif dan bahan aktif, yang secara esensial mengikuti pola ini: satu bagian bertanggung jawab untuk terobosan ke atas, satu bagian menjaga fondasi tetap kokoh. Jika kedua aspek ini dapat ditegakkan, peran industri farmasi China dalam restrukturisasi rantai pasokan global tidak akan sekadar “mengikuti perubahan,” tetapi berpeluang untuk memimpin secara aktif.