Aliansi Besar! Nvidia Mengikat Kerjasama dengan Perusahaan Otomotif seperti BYD dan Geely, Gelombang Produksi Massal Autonomous Driving Level 4 akan Segera Tiba

( sumber: Zhejiang Merchants Securities Margin Financing and Securities Lending )

1. NVIDIA mengumumkan rencana kemitraan platform DRIVE Hyperion, produsen mobil terkemuka mempercepat komersialisasi otomatisasi mengemudi

Menurut IT之家, di GTC 2026 yang diadakan di San Jose, California, NVIDIA (NVDA) mengumumkan bekerja sama dengan produsen mobil terkemuka seperti BYD, Geely, Isuzu, dan Nissan untuk mengembangkan mobil otomatis level L4 berbasis platform NVIDIA DRIVE Hyperion. Platform ini dilengkapi dengan dua prosesor Thor arsitektur Blackwell, menawarkan performa AI lebih dari 2000 TOPS.

Kerja sama ini merupakan tonggak penting dalam transisi otomatisasi tingkat tinggi dari verifikasi teknologi laboratorium menuju produksi massal skala besar di seluruh dunia. Inti dari strategi ini adalah NVIDIA memanfaatkan platform produksi lengkap DRIVE Hyperion untuk mengatasi hambatan utama pengembangan mobil otomatis level L4 oleh produsen mobil, mempercepat proses komersialisasi industri. Siklus komersialisasi otomatisasi level L4 dipercepat secara signifikan, penetrasi teknologi pintar global akan terus meningkat, daya komputasi di kendaraan menjadi fondasi utama kompetisi otomatisasi, dan perusahaan rantai industri yang memiliki kemampuan kolaborasi ekosistem serta kekuatan produksi akan mendapatkan manfaat utama dari pertumbuhan pasar. Industri otomatisasi mengemudi, daya komputasi kendaraan, pengendali domain pintar, dan sensor kendaraan akan langsung mendapat manfaat. Permintaan produksi massal dari produsen utama akan mengalir ke rantai pasokan hulu, dan rantai pasokan domestik yang didukung oleh keuntungan produksi massal akan memperluas permintaan, meningkatkan suasana industri secara berkelanjutan.

2. Shanghai kembali menurunkan ambang batas pembelian rumah, mendukung stabilisasi dan pemulihan industri properti

Menurut Bank Rakyat China cabang Shanghai, pada 16 Maret, Bank Rakyat China cabang Shanghai mengeluarkan pemberitahuan tentang penyesuaian kebijakan persentase uang muka minimum untuk kredit pembelian properti komersial di Shanghai. Mulai 16 Maret 2026, persentase uang muka minimum untuk kredit pembelian properti komersial (termasuk properti komersial dan hunian campuran) di Shanghai diubah menjadi tidak kurang dari 30%. Bank-bank di wilayah tersebut dapat menentukan persentase uang muka secara wajar sesuai kondisi nyata.

Penurunan persentase uang muka kredit properti komersial di Shanghai menandai sinyal kebijakan yang jelas untuk secara tepat mengaktifkan permintaan pasar properti komersial dan mendukung pemulihan pasar properti secara stabil. Ini adalah penyesuaian besar pertama dalam kebijakan kredit properti komersial di Shanghai dalam hampir 20 tahun terakhir. Inti dari kebijakan ini adalah menurunkan ambang batas kepemilikan properti komersial, mengaktifkan aset yang ada, dan mengurangi tekanan stok tinggi properti komersial. Dengan terus melonggarkan kebijakan di berbagai daerah, kekuatan pemulihan pasar properti secara bertahap terkumpul. Sebagai kota tingkat satu, kebijakan ini memiliki efek demonstrasi yang kuat; kota-kota utama seperti Beijing dan Shenzhen diharapkan mengikuti dengan menyesuaikan kebijakan kredit properti komersial mereka. Ditambah dengan dasar fundamental yang mendukung stabilisasi harga properti, pasar properti komersial akan mengalami pemulihan struktural, dengan permintaan proyek properti berkualitas di lokasi utama yang akan terlebih dahulu terlepas. Secara keseluruhan, industri ini akan secara bertahap stabil dan membaik. Berkat pelonggaran kebijakan kredit properti Shanghai dan penurunan tren harga properti yang terus melemah, valuasi saham properti akan mengalami pemulihan relatif. Dana akan difokuskan pada perusahaan terkemuka yang memiliki prospek kinerja yang pasti, berfokus pada properti komersial di kota inti, serta perusahaan jasa properti yang memiliki kemampuan pengelolaan aset dan arus kas yang cukup, mendorong pemulihan valuasi sektor terkait.

3. Proporsi energi hijau di pusat data nasional tidak kurang dari 80%! Sektor energi hijau menghadapi pemulihan kinerja dan valuasi secara bersamaan

Menurut Caixin, baru-baru ini pemerintah menegaskan bahwa pusat data nasional harus menggunakan minimal 80% energi hijau saat membangun pusat data baru. Indikator ini tidak hanya menciptakan skenario konsumsi energi hijau yang besar, tetapi juga mempercepat penerapan model bisnis baru seperti “energi hijau langsung terhubung”, “integrasi sumber, jaringan, beban, dan penyimpanan”.

Seiring meningkatnya permintaan daya komputasi secara eksponensial, industri energi hijau sebagai fondasi utama akan mengalami pertumbuhan tinggi. Chinese Academy of Science and Technology Information menyatakan bahwa dengan penyebaran chip daya tinggi dan pengembangan skala besar klaster AI, diperkirakan pada 2030 kebutuhan listrik pusat data di China akan mencapai 700 miliar kWh, sekitar 5,3% dari total konsumsi listrik nasional. Proyek “Data Timur, Hitung Barat” mendorong perencanaan terpadu antara basis energi terbarukan dan fasilitas daya komputasi. Sumber daya angin di wilayah barat melalui transmisi tegangan ultra-tinggi ke pusat daya di timur membentuk kolaborasi lintas wilayah antara “energi hijau + daya komputasi”, memperluas ruang konsumsi energi hijau. Dengan kebijakan yang mendorong permintaan energi hijau untuk pusat data dan daya komputasi, sektor energi hijau diperkirakan akan mengalami pemulihan kinerja dan valuasi secara bersamaan. Perusahaan-perusahaan utama yang memiliki cadangan sumber daya, keunggulan teknologi, dan kemampuan kolaborasi industri layak menjadi fokus perhatian.

4. Penggunaan serat karbon berdaya tinggi secara massal! Pertumbuhan industri didorong oleh permintaan di bidang aplikasi baru dan skala besar

Menurut Caixin, baru-baru ini, Zhongfu Shenying, anak perusahaan China National Building Material Group, secara mandiri mengembangkan serat karbon ultra-tinggi kekuatan SYT80 (kelas T1200), mencapai level tertinggi global dan memulai produksi massal dalam ratusan ton.

Pertumbuhan pesat industri ruang angkasa komersial mendorong kebutuhan akan serat karbon secara langsung. Penggunaan serat karbon di satelit dan badan roket beralih dari tahap percobaan ke standar industri. Di bidang penyimpanan dan pengangkutan hidrogen, tabung hidrogen bertekanan tinggi adalah pasar utama untuk serat karbon. Kemajuan dalam proses netral karbon global akan mempercepat pembangunan stasiun pengisian hidrogen dan promosi kendaraan berbahan bakar hidrogen, meningkatkan permintaan trailer tabung panjang dan tabung penyimpanan hidrogen di kendaraan. Di bidang mobil dan robot ringan, serat karbon juga menciptakan pasar potensial yang besar. Pada 2026, skala ekonomi rendah China akan menembus triliun yuan, dengan permintaan serat karbon untuk kendaraan eVTOL dan drone meningkat tajam; permintaan serat karbon untuk baling-baling turbin angin global diperkirakan mencapai 200.000 ton pada 2030, menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan. Dalam tren ringan kendaraan dan robot, lengan robot berbahan serat karbon menjadi standar, dan dalam lima tahun ke depan, pasar China diperkirakan mencapai 780 miliar yuan, dengan kebutuhan tahunan serat karbon melebihi 10.000 ton. Menurut lembaga riset, industri serat karbon telah memasuki tahap investasi nilai “pemenuhan kinerja”, dan dengan terobosan teknologi serta peningkatan permintaan, valuasi sektor ini diperkirakan akan terus meningkat. Perusahaan yang mampu memanfaatkan kenaikan harga untuk pemulihan kinerja dan memiliki order di bidang ekonomi rendah dan ruang angkasa komersial layak menjadi perhatian.