Konferensi GTC Nvidia akan datang, bidang mana yang akan mendapatkan manfaat?

Bagaimana arsitektur Rubin mendorong kedatangan era pabrik AI?

Menurut laporan media, konferensi GTC Nvidia akan diselenggarakan dari 16 hingga 19 Maret 2026. Sebagai penanda arah di bidang daya komputasi AI global, konferensi ini akan mengungkap parameter inti GPU generasi baru seperti Rubin dan “Feiman”, serta menampilkan secara fokus terobosan teknologi dan kemajuan komersialisasi di bidang infrastruktur daya komputasi seperti switch CPO, arsitektur sumber daya listrik, dan pendinginan cairan.

Menurut informasi resmi, Jensen Huang akan menyampaikan pidato utama pada pukul 11:00-13:00 waktu Pasifik (pukul 02:00-04:00 waktu Beijing) pada 16 Maret. Pada saat itu, Jensen Huang akan tampil di pusat SAP San Jose untuk memperkenalkan rencana Nvidia selama satu tahun ke depan kepada pengembang, analis, dan media.

Beberapa perusahaan sekuritas merilis laporan prediksi, menafsirkan dari berbagai sudut pandang potensi perubahan industri dan peluang investasi yang mungkin dibawa oleh konferensi ini.

Securities Guolian Minsheng berpendapat bahwa Nvidia telah membangun rantai pasokan inti global yang mencakup chip utama, perangkat optoelektronik, bahan, dan manufaktur kemasan. Fokus utama GTC kali ini adalah pada peta jalan chip AI generasi berikutnya dan solusi arsitektur jaringan, terutama detail teknologi dari arsitektur jaringan scale-out (Quantum-X dan Spectrum-X switch CPO).

Selain itu, Guolian Minsheng menunjukkan bahwa didorong oleh konferensi GTC Nvidia, garis utama pasar akan terus berfokus pada “kecepatan + daya”, dan menyarankan untuk memusatkan perhatian pada industri terkait seperti PCB, CPO, penyimpanan, sumber daya listrik, dan sistem pendinginan.

Guojin Securities menyatakan bahwa pada GTC 2026, fokus utama harus pada CPO, LPU, pendinginan cairan AI, sumber daya listrik AI, backplane ortogonal, dan arsitektur Feynman. Nvidia diharapkan meluncurkan chip inferensi baru yang mengintegrasikan teknologi Groq LPU untuk memenuhi kebutuhan inferensi AI yang efisien dan berbiaya rendah serta menghadapi kompetisi industri. Kami percaya bahwa peningkatan berkelanjutan dari model besar dan munculnya aplikasi AI seperti OpenClaw akan terus meningkatkan permintaan daya komputasi. Nvidia terus melakukan peningkatan dan iterasi teknologi, sehingga nilai hardware daya komputasi AI semakin meningkat. Kami tetap optimis terhadap hardware inti daya komputasi AI.

CITIC Haidong merilis laporan riset yang menyatakan bahwa yang paling layak diperhatikan dari GTC 2026 bukanlah pembaruan parameter satu chip tertentu, melainkan apakah Nvidia akan mewujudkan sistematisasi Rubin, merilis peta jalan Feynman, serta melakukan peningkatan integrasi optik, pasokan daya, dan pendinginan cairan secara bersamaan, sehingga secara resmi membawa industri dari tahap “membeli GPU” ke tahap baru “mengimplementasikan pabrik AI”. Disarankan untuk memperhatikan: chip AI, daya komputasi, dan penyimpanan.

Orient Securities menunjukkan bahwa konferensi GTC Nvidia akan segera berlangsung, dan diperkirakan akan mengumumkan platform VeraRubin yang baru serta perkembangan terbaru dari arsitektur Feynman generasi berikutnya. Platform VR kemungkinan akan menggunakan teknologi cold plate mikrokanal, yang diperkirakan akan memiliki kebutuhan pendinginan cairan yang lebih tinggi daripada platform GB300, sehingga berpotensi mendorong nilai sistem pendinginan cairan semakin meningkat. Dengan meningkatnya ekspektasi pengiriman dari Nvidia, Google, dan lainnya, serta meningkatnya kebutuhan pendinginan chip, diperkirakan pemasok domestik yang memasok ke perusahaan asing akan terus mendapatkan peluang pengembangan.

CITIC Securities menyatakan bahwa konferensi GTC 2026 Nvidia akan segera berlangsung, dan diperkirakan akan memperluas matriks produk chip perusahaan, selain enam chip inti lengkap dari platform AI Vera Rubin, kemungkinan juga akan mengungkapkan detail lebih banyak tentang chip Rubin Ultra dan kabinetnya, serta inovasi dalam arsitektur desain seperti interkoneksi data dan pasokan energi. Peluncuran produk baru seperti backplane ortogonal dan CPO juga diperkirakan akan semakin jelas. Selain itu, Nvidia mungkin akan merilis chip inferensi LPU yang akan memperluas cakupan inferensinya bersama chip CPX. Nvidia juga berpotensi membahas arah peningkatan arsitektur Feynman generasi berikutnya, serta berbagi pandangan dan penilaian tentang infrastruktur daya komputasi dan industri AI di masa depan. Kami yakin bahwa GTC 2026 akan semakin memperkuat kepercayaan pasar terhadap pertumbuhan berkelanjutan industri AI dan realisasi logika pertumbuhan tersebut.

Penafian