Sektor telekomunikasi memimpin pasar, ETF Telekomunikasi South China Fund meningkat lebih dari 4%, katalis besar GTC Nvidia! Titik balik inferensi AI memicu pasar komputasi senilai triliun!

Hingga penutupan perdagangan tanggal 18 Maret 2026, ETF komunikasi Selatan (159511) naik 4,31%, volume perputaran 8,15%, dengan nilai transaksi sebesar 16,62 juta yuan. Indeks yang diikuti, Indeks Layanan Komunikasi CSI (000936), menguat kuat sebesar 4,23%.

Baru-baru ini, konferensi GTC 2026 Nvidia menegaskan jalur teknologi komunikasi optik sebagai inti terobosan kekuatan komputasi AI. Konferensi menegaskan strategi “Kombinasi Serat dan Logam”, pengembangan bersamaan kabel tembaga jangka pendek dan CPO jangka panjang, serta ledakan industri modul optik, silikon optik, dan mesin penggerak optik yang pasti.

Selain itu, Jensen Huang menyatakan bahwa titik balik pasar inferensi AI telah tiba, AI secara menyeluruh memasuki tahap inferensi dan eksekusi dari tahap pelatihan, dengan permintaan daya komputasi inferensi yang melonjak secara eksponensial. Nvidia akan bekerja sama dengan startup teknologi inferensi “Grok” untuk meluncurkan sistem server AI, memperkuat penempatan di bidang inferensi berbiaya rendah dan latensi rendah, mendukung pasar kekuatan komputasi bernilai triliun.

Sebelumnya, menjelang konferensi GTC Nvidia dan OFC, Huatai Securities merangkum potensi katalisasi untuk subsektor komunikasi: 1) Modul optik, menyarankan perhatian terhadap pernyataan Nvidia tentang teknologi CPO, serta pengujian prototipe NPO dan XPO yang akan dipamerkan oleh produsen utama di konferensi OFC; 2) Pendinginan cairan, memperhatikan implementasi solusi Rubin dan apakah ada terobosan dalam upgrade teknologi Feynman serta perkembangan rantai pasokan domestik; 3) Serat optik, menyarankan perhatian terhadap kemajuan teknologi dan komersialisasi serat inti kosong; 4) Koneksi tembaga, LPU mungkin menjadi katalis utama, bentuk kabinetnya menentukan umur kabel tembaga. Disarankan untuk terus memantau peluang investasi dalam rantai kekuatan komputasi AI.

ETF komunikasi Selatan (159511) mengikuti Indeks Layanan Komunikasi CSI secara ketat, sebagai alat analisis yang mencerminkan kinerja keseluruhan perusahaan dari berbagai industri dalam sampel Indeks CSI 800. Sampel Indeks CSI 800 diklasifikasikan ke dalam 11 industri utama dan 35 industri sekunder berdasarkan kategori industri CSI, kemudian seluruh sekuritas dari industri utama dan sekunder tersebut digunakan sebagai sampel untuk menyusun indeks, membentuk Indeks Industri CSI 800. Sepuluh saham dengan bobot tertinggi adalah Zhongji Xuchuang, Xin Yisheng, Tianfu Communication, ZTE, Hengtong Optoelectronics, China Telecom, China Mobile, Runze Technology, Zhongtian Technology, dan China Unicom.

ETF komunikasi Selatan (159511), terhubung di luar pasar (Kelas A: 020704; Kelas C: 020705).