Kekurangan Chip Penyimpanan Mungkin Berlanjut hingga 2030 Harga Saham Longstor Tech Mencapai Rekor Tertinggi Intraday

(Sumber: Caiwen)

Teknologi model besar AI mengalami peningkatan iterasi yang melebihi ekspektasi, konsumsi Token global melonjak secara eksponensial, yang menyebabkan kebutuhan penyimpanan data, pemrosesan, dan pencarian data dalam jumlah besar. Industri penyimpanan memasuki periode kejayaan yang luar biasa.

Pada perdagangan pagi tanggal 18 Maret, Kangke Technology (300042.SZ) sempat naik lebih dari 18% dalam perdagangan hari itu, dengan harga saham mencapai puncaknya sebesar 60,5 yuan per saham, mencatat rekor tertinggi sepanjang masa.

Dari segi berita, pada hari Selasa waktu setempat (17 Maret), Chairman SK Group Korea, Chey Tae-won, menyatakan di acara GTC Nvidia di San Jose, California, bahwa karena adanya hambatan sistemik dalam produksi chip, ia memperkirakan kekurangan chip memori global kemungkinan akan berlanjut hingga tahun 2030. Sementara itu, ia memperkirakan harga berbagai chip penyimpanan seperti DRAM, NAND, dan HBM akan terus meningkat, dan tren kenaikan ini mungkin akan berlangsung cukup lama.

Securities Southwest menunjukkan bahwa teknologi model besar AI mengalami peningkatan iterasi yang melebihi ekspektasi, konsumsi Token global melonjak secara eksponensial, yang menyebabkan kebutuhan penyimpanan data, pemrosesan, dan pencarian data dalam jumlah besar. Industri penyimpanan memasuki periode kejayaan yang luar biasa. Tiga produsen utama luar negeri mengalihkan kapasitas terbatas mereka ke produk HBM dan DDR5 yang berprofit tinggi, menyebabkan tekanan serius pada kapasitas chip penyimpanan untuk konsumen dan pasar kelas rendah, serta memperbesar kesenjangan pasokan dan permintaan. Selain itu, setelah periode sebelumnya di mana produsen penyimpanan terlalu banyak mengeluarkan kapasitas dan belanja modal, dalam siklus ini mereka cenderung berhati-hati dalam memperluas kapasitas; dan chip penyimpanan HBM kelas atas menghadapi masalah seperti waktu pembangunan clean room yang panjang dan kesulitan meningkatkan tingkat hasil produksi, sehingga pasokan jangka pendek tetap ketat. Dalam konteks permintaan yang meledak dan pasokan yang kaku, menurut prediksi pasar CFM untuk flash storage, harga penyimpanan secara keseluruhan diperkirakan akan terus meningkat hingga tahun 2026.

Lembaga ini berpendapat bahwa di tengah kemajuan pesat industri penyimpanan global, perusahaan penyimpanan domestik dengan mengandalkan keuntungan dari insinyur, infrastruktur yang lengkap, dan rantai industri yang lengkap, sedang bangkit dengan kecepatan luar biasa. Perusahaan lokal seperti Yangtze Memory, Changxin Memory, GigaDevice (603986.SH), dan Jiangbolong (301308.SZ) mengandalkan inovasi arsitektur mandiri dan iterasi proses, memperluas kapasitas secara berkelanjutan dan meningkatkan tingkat hasil secara stabil, serta melakukan terobosan di bidang daya komputasi AI, elektronik konsumen, dan pasar perusahaan, mendorong transisi industri penyimpanan China dari pertumbuhan skala ke kepemimpinan teknologi.

Informasi dalam jumlah besar dan analisis yang akurat, semua tersedia di aplikasi Sina Finance.