"Menambah tiga pasar Amerika"! Pertumbuhan pesat dalam kapasitas komputasi mendorong permintaan penyimpanan energi ( saham terkait )

Pada hari Jumat, saham konsep penyimpanan energi sebagian aktif, dengan 20CM seperti Sunon Electric dan Shouhang New Energy mencapai batas atas, dan perusahaan seperti Jinlang Technology dan Grier naik lebih dari 10%.

Baru-baru ini, inflasi daya komputasi menjadi perhatian pasar modal, dan lonjakan daya komputasi diharapkan dapat mendorong permintaan penyimpanan energi.

Menurut JiJie News, Li Ming, kepala manajemen produk global penyimpanan energi Tianhe, menyatakan, “Pusat daya komputasi mungkin akan memunculkan permintaan penyimpanan energi yang setara dengan ‘tiga pasar Amerika’.”

Li Ming memperkirakan, hingga tahun 2030, kebutuhan tambahan penyimpanan energi pusat daya komputasi global sekitar 200 GW, sementara di Amerika Serikat pada tahun 2025, kebutuhan penyimpanan energi tambahan sekitar 57,6 GW.

Dia menunjukkan bahwa logika dasarnya adalah kapasitas transmisi dan distribusi saat ini sulit memenuhi pertumbuhan eksponensial permintaan daya komputasi, dan penyimpanan energi menyelesaikan hambatan transmisi yang sulit diatasi dalam waktu dekat.

Dana utama: Berebut saham konsep penyimpanan energi ini

Data dari Choice, platform keuangan Oriental Fortune, menunjukkan bahwa sejak Maret tahun ini, dana utama telah membeli sejumlah saham konsep penyimpanan energi, di mana CATL menempati posisi pertama dengan pembelian bersih sebesar 5,538 miliar yuan; BYD berada di posisi kedua dengan pembelian bersih sebesar 5,525 miliar yuan.

Saham seperti Sungrow Power, EVE Energy, Sunon Electric, Deye, Xiongtao, Xinwanda, Hewang Electric, Shouhang New Energy, dan China Yangtze Power memiliki pembelian bersih dari 2,82 miliar hingga 400 juta yuan.

Beberapa perusahaan terdaftar menyatakan mendapatkan manfaat dari permintaan penyimpanan energi

Guotai Haitong Securities menyatakan bahwa dalam peluang “kolaborasi daya dan listrik + koneksi langsung energi hijau + Token ekspor”, penyimpanan energi akan langsung mendapatkan manfaat.

Penyimpanan energi menjadi bagian kunci dari kolaborasi daya dan listrik karena karakteristik penggunaan listrik pusat daya yang khusus. Li Ming menyatakan, daya GPU meningkat secara eksponensial, dan pola konsumsi daya berbeda secara signifikan selama tahap pelatihan, penyesuaian kecil, atau inferensi, sehingga membentuk fluktuasi yang sangat tidak teratur dari lebar frekuensi tinggi ke rendah dan dari frekuensi tinggi ke rendah. Lonjakan daya ini memberikan dampak besar pada jaringan listrik, terutama jaringan listrik lemah.

Untuk mendukung AIDC, perlu menyelesaikan dua masalah inti: pertama, memastikan pasokan energi dan daya yang stabil; kedua, menghilangkan dampak fluktuasi beban terhadap jaringan listrik dan mencegah jaringan listrik “terblokir” akibat fluktuasi ekstrem.

Baru-baru ini, banyak perusahaan penyimpanan energi domestik menyatakan bahwa mereka mendapatkan manfaat dari bisnis pesanan penyimpanan energi, beberapa secara langsung menyebutkan bahwa pesanan tersebut memenuhi kebutuhan listrik pusat data.

Pada 17 Maret, SunPower Group mengumumkan bahwa anak perusahaan solusi penyimpanan energi mereka, e-STORAGE, telah menandatangani perjanjian pasokan dengan perusahaan utilitas besar luar negeri, menyediakan sistem penyimpanan baterai untuk proyek penyimpanan energi sekitar 500MW/2.493MWh (yaitu 0,5GW/2,493GWh). Proyek ini akan mendukung kebutuhan listrik pusat data yang berkembang pesat dan meningkatkan ketahanan serta keandalan jaringan listrik regional.

EVE Energy baru-baru ini menyatakan di platform interaktif bahwa pesanan baterai penyimpanan energi mereka penuh dan dalam kondisi produksi dan penjualan penuh.

Yinlun Co., Ltd. menyatakan saat ditanya oleh peneliti bahwa mereka mendapatkan manfaat dari peningkatan berkelanjutan dalam industri penyimpanan energi, dan bisnis penyimpanan energi mereka berkembang pesat.

Helen Zhe menyatakan bahwa karena permintaan pasar penyimpanan energi luar negeri yang kuat, pesanan produk bersertifikasi luar negeri dan produk penyimpanan energi rumah tangga meningkat secara eksponensial, serta cadangan pesanan AnDun cukup, jalur produksi tetap berjalan penuh, dan kondisi operasional baik.

Pada 19 Maret, Zhi Guang Electric menjawab pertanyaan investor di platform interaktif bahwa pesanan bisnis penyimpanan energi mereka penuh dan mereka sedang mempercepat produksi dan pengiriman.

（Sumber: Pusat Riset Oriental Fortune）