Ke kiri atau ke kanan? Reposisi ulang perusahaan fintech sistem perbankan

Setelah bertahun-tahun gelombang “teknologi memberdayakan keuangan” melanda industri, anak perusahaan teknologi keuangan milik bank sedang berada di persimpangan strategis: apakah akan terus memperluas ke luar dan membangun model keuntungan pasar yang lebih matang, atau kembali ke dalam dan fokus pada layanan transformasi digital bank induk?

Baru-baru ini, institusi seperti Bank of China Hong Kong dan Bank Huaxia secara berturut-turut menyesuaikan posisi anak perusahaan teknologi mereka. Di tengah tekanan dari hambatan pengembangan pasar eksternal dan kebutuhan peningkatan efisiensi kolaborasi internal, perusahaan teknologi keuangan milik bank ini cenderung mengintegrasikan sumber daya atau mengubah nama untuk fokus, lebih menekankan “berorientasi pada hasil nyata,” dan memperkuat posisi dalam melayani bank induk. Di antara mereka, yang paling menarik perhatian adalah integrasi mendalam sumber daya teknologi di daratan Tiongkok oleh Bank of China Hong Kong.

Untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat penempatan di Greater Bay Area Guangdong-Hong Kong-Macau, Bank of China Hong Kong akan menggabungkan “Bank of China Information Technology Services (Shenzhen) Co., Ltd.” (disingkat “BOC Information”) yang didirikan pada tahun 1993 dan “BOC Digital Services (Nanning) Co., Ltd.”, serta mendirikan pusat teknologi informasi baru di Shenzhen bernama “BOC Hong Kong Shenzhen XinKe Center.” Pusat ini mewarisi tim inti dari BOC Information sebelumnya dan dipimpin oleh Wu Shaozhong, Wakil Manajer Umum Departemen Teknologi Informasi Bank of China Hong Kong.

Menurut laporan dari Shanghai Securities, saat ini di Shenzhen sudah banyak bank yang mendirikan anak perusahaan teknologi, dengan induk perusahaan masing-masing adalah CITIC Bank (International), Bank of Ayutthaya Thailand, Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) Singapura, dan lain-lain.

Secara nasional, berdasarkan data tidak lengkap dari wartawan, jumlah anak perusahaan teknologi keuangan milik bank setidaknya ada 28, mencakup bank-bank besar milik negara, bank-bank saham, bank kota, bank pedesaan dan koperasi, serta bank swasta.

Pada masa awal, anak perusahaan teknologi milik bank sangat diharapkan—baik untuk memisahkan bisnis dan teknologi maupun mengubah departemen teknologi yang biaya tinggi menjadi pusat keuntungan. Namun, setelah bertahun-tahun berkembang, sebagian besar memilih kembali ke sistem bank induk. Misalnya, pada bulan Maret tahun ini, Bank Huaxia mengubah nama anak perusahaan sepenuhnya miliknya, “Longying Zhida,” menjadi “Huayin Digital Technology (Beijing) Co., Ltd.” untuk lebih memperkuat peran dukungan teknologi digital bagi bank induk.

Seorang staf dari perusahaan teknologi keuangan tertentu yang mengelola sistem transaksi terdistribusi mengatakan kepada Shanghai Securities bahwa produk anak perusahaan teknologi bank berasal dari arsitektur dan proses tertentu dari bank induk, dengan tingkat kustomisasi tinggi dan standar rendah, sehingga sulit diduplikasi dan dipromosikan dengan biaya rendah. Selain itu, ketatnya persyaratan kepatuhan, hambatan data yang tinggi, dan mekanisme insentif yang kaku menyebabkan mereka kekurangan keunggulan biaya dalam merespons pasar, sistem operasi, dan iterasi komersial. Investasi pengembangan dasar yang mahal dalam jangka pendek sulit diubah menjadi keuntungan skala besar.

Wakil Direktur Institut Stabilitas Keuangan Shenzhen, Dong Yaohui, mengatakan kepada Shanghai Securities bahwa posisi inti anak perusahaan teknologi bank sedang beralih dari “pusat keuntungan yang mandiri” secara cepat ke “pusat biaya dan mesin kemampuan yang mendukung transformasi digital bank induk.” Ini adalah restrukturisasi strategis yang rasional dan diperlukan bagi lembaga keuangan untuk menyesuaikan diri dengan situasi ekonomi dan keuangan saat ini.

Namun, wartawan mengetahui bahwa industri tetap percaya pada prospek pengembangan anak perusahaan teknologi bank. Dong Yaohui menyatakan bahwa seiring meningkatnya pentingnya “keuangan digital,” teknologi mulai menyebar dari institusi besar ke institusi kecil dan menengah secara skala besar, dan investasi awal memasuki periode pelepasan manfaat. Setelah melalui integrasi strategis, anak perusahaan teknologi bank akan menjadi mesin inti yang mendorong pertumbuhan keuangan berkualitas tinggi dan melayani ekonomi riil, dengan tetap menjaga keamanan data dan kepatuhan sebagai dasar, dan memiliki ruang pengembangan yang luas di masa depan.

Sementara sebagian besar institusi memilih untuk memperkecil garis pertahanan mereka, ada juga sejumlah institusi yang memilih untuk keluar dan menembus batas. Misalnya, setelah didirikan di Hong Kong pada Januari 2025, WeBank Technology dengan cepat memperluas ke pasar Indonesia, Malaysia, Thailand, dan negara lain, dengan lebih dari 20 lembaga yang sedang dalam pembicaraan kerjasama.

Wang Pengbo memprediksi: “Di satu sisi, sebagian besar institusi akan secara jelas memfokuskan layanan TI internal grup dan secara bertahap mengurangi output ke luar; di sisi lain, beberapa entitas yang memiliki keunggulan teknologi atau lintas batas dapat mengeksplorasi jalur ekspansi yang berbeda. ‘Aplikasi AI dan keamanan data akan menjadi kemampuan kunci, dan secara keseluruhan industri akan beralih dari ekspansi skala ke prioritas kualitas dan kepatuhan.’”