Banyak bank menengah dan kecil menurunkan suku bunga deposito jangka menengah dan panjang ke angka satuan terendah

Sejak bulan Maret, banyak bank kota, bank pedesaan, dan bank desa telah secara bertahap menurunkan suku bunga deposito berjangka. Suku bunga deposito berjangka 2 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun dari bank-bank kecil dan menengah umumnya turun di bawah 2%, resmi memasuki era “angka satu”.

Peneliti dari Bank Tabungan Pos China, Lou Feipeng, dalam wawancara dengan wartawan “Securities Daily” menganalisis bahwa ini terutama disebabkan oleh tekanan penyempitan margin bunga bersih dan penurunan suku bunga kredit yang terus berlanjut. Hal ini juga mencerminkan bahwa industri perbankan telah memasuki tahap pengelolaan liabilitas yang lebih rinci, yaitu mengarahkan dana ke jangka menengah dan pendek melalui kebijakan suku bunga terbalik. Selain itu, ini menandai percepatan proses pasar suku bunga deposito, di mana bank kecil dan menengah beralih dari pengumpulan dana yang kasar ke kompetisi yang berbeda-beda.

Secara spesifik, penyesuaian suku bunga deposito kali ini mencakup cakupan yang luas, dengan banyak bank kecil dan menengah di Hubei, Yunnan, Xinjiang, Jiangsu, Shanghai, dan daerah lain secara berturut-turut mengumumkan penyesuaian suku bunga deposito.

Contohnya, pada 11 Maret, Bank Pedesaan dan Perdagangan Tiga Gorges di Hubei mengumumkan penyesuaian suku bunga deposito dalam Renminbi. Suku bunga tahunan untuk deposito tetap 3 tahun dan 5 tahun masing-masing diubah menjadi 1,50%, turun 5 basis poin dari sebelumnya; produk seri “Fulman Ying” untuk jangka 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun masing-masing turun menjadi 1,15%, 1,25%, dan 1,55%, penurunan 25, 25, dan 30 basis poin dari suku bunga sebelumnya.

Bank desa Jingfa di Pukou, Nanjing, juga mengumumkan bahwa mulai 9 Maret 2026, suku bunga deposito individu 1 tahun akan diubah dari 1,85% menjadi 1,65%, dan suku bunga deposito perusahaan dan individu 2 tahun dari 1,8% menjadi 1,65%. Selain itu, mulai 2 Maret 2026, suku bunga deposito tetap untuk perusahaan dan individu 3 tahun dan 5 tahun telah diturunkan menjadi 1,88%, turun 32 basis poin dari level sebelumnya 2,2%.

Selain itu, bank desa dan kota seperti Bank Pedesaan dan Perdagangan Shanghai Cheping, Bank Utara Yuanjiang di Yunnan, Bank Xinjiang, Bank Songjiang Fuming di Shanghai, dan Bank Pedesaan dan Perdagangan Youyi di Heilongjiang juga menurunkan suku bunga deposito mereka pada bulan Maret, terutama untuk deposito jangka panjang, dengan penurunan antara 5 hingga 30 basis poin.

Badan Pengawas Keuangan Nasional merilis data indikator pengawasan utama industri perbankan untuk kuartal keempat 2025, menunjukkan bahwa hingga akhir kuartal keempat 2025, margin bunga bersih bank komersial adalah 1,42%, tetap sama dengan kuartal ketiga dan kedua. Jika dilihat berdasarkan jenis lembaga, margin bunga bersih bank kota dan bank pedesaan masing-masing adalah 1,37% dan 1,60%. Dalam konteks margin bunga bersih yang terus berada di posisi rendah dan suku bunga pasar pinjaman (LPR) yang tetap rendah, tekanan pengendalian biaya liabilitas bank semakin meningkat.

Peneliti dari Bank Sushang, Xue Hongyan, mengatakan kepada wartawan “Securities Daily” bahwa dengan penurunan berulang LPR yang menekan hasil aset, bank kecil dan menengah yang lebih sensitif terhadap biaya liabilitas sulit untuk terus memperluas skala melalui pengumpulan dana dengan bunga tinggi. Penurunan ini tidak hanya mengikuti penyesuaian suku bunga bank-bank nasional sebelumnya, tetapi juga sebagai respons terhadap arahan pengawasan, beralih dari ekspansi skala ke pengendalian biaya dan peningkatan efisiensi untuk pengembangan berkualitas tinggi.

Lou Feipeng menyatakan bahwa di masa depan, suku bunga deposito bank kecil dan menengah akan terus menurun, dengan suku bunga produk jangka panjang kemungkinan akan terus turun. Proporsi produk jangka pendek mungkin akan meningkat, dan fenomena inverted yield curve (suku bunga jangka panjang lebih rendah dari jangka pendek) akan menjadi lebih umum, mencerminkan ekspektasi industri terhadap penurunan suku bunga jangka panjang secara konsisten. Bank kecil dan menengah juga akan lebih fokus pada pengoptimalan struktur deposito, meluncurkan produk berbeda melalui saluran digital, dan meningkatkan tingkat pengelolaan liabilitas secara rinci.

Xue Hongyan menambahkan bahwa ke depan, tren suku bunga deposito akan lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, kebutuhan pembiayaan riil, dan penggunaan alat kebijakan moneter secara fleksibel. Jika faktor-faktor tersebut mengalami perubahan signifikan, tren suku bunga juga berpotensi mengalami penyesuaian. Dalam konteks ini, perbedaan suku bunga antar bank dan antar produk jangka waktu kemungkinan akan terus ada: lembaga yang stabil dan memiliki tekanan liabilitas yang lebih kecil mungkin akan lebih banyak mengurangi biaya deposito, sementara bank yang menghadapi tekanan pengumpulan dana yang besar akan melakukan penetapan harga berbeda sesuai kebutuhan mereka. Selain itu, struktur jangka waktu suku bunga deposito juga mungkin akan terus disesuaikan; jika produk jangka panjang yang sangat panjang menariknya menurun, dana akan lebih banyak dialihkan ke jangka menengah dan pendek, membantu bank mengoptimalkan struktur liabilitas dan menjaga margin bunga bersih. Secara umum, suku bunga deposito bank akan memasuki fase pasar yang lebih fleksibel dan penuh strategi kompetitif.