Musk "Sweeping Up" Solar Equipment: Is AI Accelerating Into the Space Domain?

“Luar angkasa akan menjadi tempat termurah untuk menempatkan AI sejauh ini. Dalam 36 bulan, atau bahkan lebih singkat, misalnya 30 bulan, luar angkasa akan menjadi pilihan utama… SpaceX dan Tesla keduanya sedang berusaha mencapai produksi tahunan 100 GW sel surya.” Baru saja, Elon Musk menegaskan dalam sebuah wawancara sebulan yang lalu tentang ambisinya terhadap fotovoltaik luar angkasa dan AI luar angkasa, dan tak lama kemudian muncul kabar tentang kemajuan “upaya” yang telah dia lakukan untuk itu.

Baru-baru ini, jurnalis Caixin dari sumber terpercaya memperoleh informasi bahwa sebelumnya tim SpaceX memesan peralatan dari salah satu produsen perangkat heterojunction terkemuka domestik, dan pesanan tersebut diperkirakan akan dikirim pada minggu pertama bulan Mei. Pesanan fotovoltaik di bawah naungan Elon Musk terbagi menjadi dua jalur utama, SpaceX (rantai S) dan Tesla (rantai T), dengan skenario aplikasi masing-masing di luar angkasa dan di darat. Saat ini, pesanan kerjasama untuk rantai T masih dalam tahap negosiasi, melibatkan beberapa produsen perangkat TOPCon terkemuka.

Sebelumnya, Musk telah merencanakan pabrik di berbagai lokasi di Amerika Serikat untuk mempercepat ekspansi kapasitas fotovoltaik: satu sisi, mengubah pabrik di Buffalo, New York, yang pernah menjadi basis produksi Solar City, dari kapasitas 300 MW menjadi 10 GW; di sisi lain, meninjau beberapa negara bagian seperti Arizona, Idaho, dan Texas, dengan rencana membangun beberapa pabrik berkapasitas 10-20 GW.

Dari sudut pandang pilihan jalur teknologi, perusahaan sekuritas menilai bahwa fotovoltaik darat mereka menggunakan jalur TOPCon, yang menggabungkan efisiensi dan biaya, dan juga memandang positif penerapan teknologi HJT di bidang fotovoltaik luar angkasa.

▌“Ada chip, tapi tanpa listrik”?

Setelah kekurangan chip, “kecemasan listrik” sedang melanda seluruh industri AI.

“Masalahnya adalah ketersediaan energi.” Elon Musk mengakui dalam wawancara, “Selain China, output listrik di semua tempat hampir sama; mungkin sedikit meningkat, tetapi sangat mendekati stagnasi. Output listrik di China sedang tumbuh pesat, tetapi jika Anda ingin membangun pusat data di luar China, dari mana listriknya berasal?”

Dia menjelaskan bahwa, hanya untuk pendinginan pusat data saja, akan meningkatkan kebutuhan listrik sebesar 40%, dan pemeliharaan fasilitas pembangkit listrik juga harus memperhitungkan faktor tambahan 20-25%. Oleh karena itu, secara kasar, setiap 110.000 GB (termasuk jaringan, CPU, penyimpanan, pendinginan, dan cadangan pemeliharaan listrik) membutuhkan sekitar 300 MW kapasitas pembangkit listrik.

“Sebelum (penempatan luar angkasa selesai), batasan utama untuk komputasi server dan komputasi terpusat adalah listrik. Saya perkirakan hingga akhir tahun ini, chip dalam klaster besar akan mulai kehabisan daya, dan chip akan menumpuk tanpa bisa dinyalakan.”

Karena keterbatasan listrik di darat, rantai industri berlomba-lomba mengembangkan kekuatan komputasi luar angkasa.

NVIDIA secara resmi meluncurkan platform komputasi luar angkasa pada 17 Maret di konferensi GTC 2026, yang inti utamanya adalah menempatkan kekuatan AI setingkat pusat data ke orbit bumi, mendorong penerapan AI terintegrasi antara langit dan bumi; perusahaan rintisan AS, Starcloud, berencana membangun pusat data AI luar angkasa berkapasitas 5 GW dalam jangka panjang; Google sebelumnya mengumumkan rencana komputasi luar angkasa berbasis “Proyek Penangkap Matahari”, yang secara tegas menggunakan fotovoltaik luar angkasa sebagai satu-satunya sumber energi.

Di dalam negeri, Beijing juga berencana membangun dan mengoperasikan sistem pusat data besar berdaya lebih dari satu gigawatt di orbit sekitar 700-800 km, untuk mewujudkan pemindahan kekuatan AI skala besar ke luar angkasa.

Securities firm Dongwu menunjukkan bahwa fotovoltaik adalah satu-satunya bentuk energi yang efisien dan stabil jangka panjang untuk satelit di luar angkasa.

Pusat komputasi luar angkasa memiliki keunggulan revolusioner dibandingkan pusat data di darat. Sebagai contoh, menjalankan klaster kekuatan 40 MW selama 10 tahun, total biaya solusi luar angkasa hanya sekitar 5% dari solusi darat. Hal ini mendorong model kerja satelit dari “pengiriman data mentah ke darat untuk diproses” menjadi “pemrosesan di orbit” yang disebut sebagai “langit-sentuh, bumi-hitung” dan “langit-sentuh, langit-hitung”.

Lebih jauh lagi, mereka menyatakan bahwa, misalnya, jika di masa depan diluncurkan 10.000 satelit setiap tahun, pasar panel surya untuk satelit orbit rendah saja berpotensi mencapai hampir 200 miliar yuan. Jika mempertimbangkan pembangunan sistem kekuatan komputasi luar angkasa berkapasitas 10 GW di masa depan, skala pasar bahkan bisa mencapai triliunan yuan.

Seiring kemajuan simultan antara kekuatan komputasi di darat dan luar angkasa, Securities firm Xingye menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur kekuatan komputasi berpotensi menjadi sumber kebutuhan tambahan energi baru yang penting, dengan manfaat yang lebih nyata dari sektor energi angin dan penyimpanan energi. Dari urutan manfaat dalam rantai industri, perusahaan perangkat energi angin, sistem penyimpanan energi, perangkat fotovoltaik, dan perusahaan peralatan listrik akan langsung mendapatkan manfaat dari pertumbuhan permintaan listrik akibat perluasan infrastruktur kekuatan komputasi, sementara bahan baterai penyimpanan energi yang berada dalam kondisi ketat pasokan dan permintaan diperkirakan akan mengalami kenaikan harga secara tidak langsung.