Inflasi besar-besaran di seluruh rantai kekuatan komputasi! Satu gambar merangkum saham-saham terkait konsep

Kamis, beberapa saham dengan konsep daya komputasi aktif, dipimpin oleh arah cloud aset negara, Copper Bull Information naik 20CM limit up, Meili Cloud juga limit up, dan saham seperti Yihua Recording, Shen Sangda, dan lainnya mengikuti kenaikan.

Dari sisi berita, pada 18 Maret, Alibaba Cloud dan Baidu Smart Cloud secara bersamaan mengumumkan penyesuaian harga, mengangkat “label kenaikan harga”. Pengumuman di situs resmi Alibaba Cloud menyebutkan bahwa produk kartu daya komputasi seperti Penghulu Zhenwu 810E naik antara 5% hingga 34%, dan penyimpanan file CPFS (versi kecerdasan) naik 30%. Tidak lama kemudian, Baidu Smart Cloud juga mengumumkan penyesuaian harga, mengumumkan bahwa produk terkait daya komputasi AI naik sekitar 5% hingga 30%, dan penyimpanan file paralel naik sekitar 30%.

Sejak Maret tahun ini, rantai industri cloud computing dan model besar domestik secara bertahap meneruskan kenaikan harga, dimulai dengan UCloud pada 1 Maret yang menaikkan harga seluruh produk dan layanan cloud. Diikuti oleh Tencent Cloud pada 13 Maret yang secara besar-besaran meningkatkan harga model Mugen, di mana harga input Tencent HY2.0Instruct dari 0,0008 yuan per 1.000 token naik menjadi 0,004505 yuan per 1.000 token, kenaikan lebih dari 460%. Pada 16 Maret, Zhipu mengumumkan kenaikan harga API model GLM-5-Turbo sebesar 20%, ini juga menjadi kenaikan harga kedua dalam waktu singkat.

Menurut laporan dari Caixin, orang dalam mengungkapkan bahwa alasan utama kenaikan harga kali ini adalah “lonjakan volume panggilan Token”. Bisnis MaaS Alibaba Cloud, Balian, mencatat pertumbuhan tercepat dalam sejarah dari Januari hingga Maret tahun ini. Alibaba Cloud sedang mengarahkan sumber daya daya komputasi AI yang langka ke bisnis Token.

Laporan dari Guojin Securities menunjukkan bahwa pada 2020, skala daya komputasi pintar di China sebesar 75,0 EFLOPS, dan diperkirakan akan mencapai 2781,9 EFLOPS pada 2028, dengan tingkat pertumbuhan majemuk dari 57,1% selama periode 2020-2028.

EFLOPS yang dimaksud adalah jumlah miliar miliar operasi dasar AI yang dapat diselesaikan oleh perangkat keras daya komputasi setiap detik, yang merupakan angka inti untuk mengukur kekuatan total daya komputasi AI nasional. Semakin besar angka tersebut, semakin kokoh dasar daya komputasi AI.

Menurut analisis Guosheng Securities, dalam kondisi lonjakan konsumsi Token secara tiba-tiba, banyak produsen model utama mengalami kekurangan daya komputasi, sehingga kebutuhan daya semakin meningkat. Penetrasi eksponensial OpenClaw membuktikan kelayakan komersial, peningkatan tingkat penetrasi dan kompleksitas Agen mendorong lonjakan konsumsi Token, memicu kebutuhan daya yang kaku. Dengan ledakan konsumsi Token di pasar domestik, daya komputasi domestik diharapkan dapat menguasai secara bertahap di lapisan infrastruktur berkat keunggulan biaya dan ekosistem yang lengkap.

Hua Chuang Securities menyatakan bahwa perusahaan layanan daya komputasi yang memenuhi kebutuhan inferensi AI akan menjadi yang pertama mendapatkan manfaat, dan prospek serta tingkat keberlangsungan pengembangan terkait akan meningkat secara signifikan. Disarankan untuk memperhatikan pusat data AI, operator, produsen perangkat, modul optik, komponen optik, dan chip optik.

（Sumber: Pusat Riset Dongfang Caifu）