Kekurangan Pasokan Bertumpuk dengan Gelombang Mogok Buruh, Chip Penyimpanan Meledak! 10 Saham Ini Menerima Penambahan Posisi Dana Leverage Lebih dari 100 Juta Yuan

Dalam dorongan kenaikan besar konsep penyimpanan saham AS semalam, pada perdagangan pagi tanggal 18 Maret, sektor chip penyimpanan A-share mengalami kenaikan satu arah, dengan teknologi Youyou menutup batas atas 20cm, Chengbang Shares dan China Electric Port melonjak kuat hingga batas atas, Langke Technology, Shenkeda, dan Xice Testing naik lebih dari 10%, sementara Baiwei Storage, Guoke Micro dan beberapa saham lainnya mengikuti kenaikan.

Serikat pekerja Samsung merencanakan mogok terbesar dalam sejarah

Menurut laporan media, serikat pekerja terbesar di Korea Selatan, “Serikat Pekerja Samsung Nasional (NSEU)”, menyatakan bahwa karena gagal dalam negosiasi gaji, serikat pekerja telah memulai proses voting selama sepuluh hari, dan hasilnya akan diumumkan secara resmi pada hari Rabu minggu ini.

Kepala serikat pekerja menyatakan bahwa jika kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, mereka berencana melakukan mogok selama 18 hari pada bulan Mei, yang dapat mempengaruhi sekitar setengah kapasitas pabrik semikonduktor Pyeongtaek di bagian selatan Seoul.

Para profesional industri menunjukkan bahwa sebagai produsen chip penyimpanan terbesar di dunia, jika jalur produksi penyimpanan Samsung berhenti, proses penghidupannya membutuhkan waktu hingga dua bulan, dan kerugian bisa mencapai ratusan miliar dolar AS. Selain itu, hal ini juga akan memperburuk masalah kemacetan pasokan semikonduktor global, sehingga membatasi pasokan semikonduktor untuk industri mobil, komputer, dan ponsel pintar.

Gelombang kenaikan harga telah menjadi “kesepakatan industri”

Seiring dengan gejolak mogok, industri penyimpanan sedang berada dalam siklus kenaikan yang tinggi.

Pada 17 Maret waktu setempat, Chairman SK Group Korea Selatan, Chey Tae-won, menyatakan di konferensi GTC Nvidia bahwa karena adanya hambatan sistemik dalam produksi chip, diperkirakan kekurangan chip memori global kemungkinan akan berlanjut hingga tahun 2030.

Chey Tae-won juga memperkirakan bahwa harga berbagai jenis chip penyimpanan seperti DRAM, NAND, dan HBM akan terus meningkat, dan tren kenaikan ini mungkin berlangsung cukup lama.

Lembaga profesional umumnya memiliki pandangan serupa. Menurut lembaga riset pasar CounterPoint Research, berbeda dari siklus sebelumnya, meskipun harga memori saat ini naik, permintaan tidak akan menurun, dan masalah kekurangan pasokan setidaknya akan terselesaikan secara substansial hingga paruh kedua tahun 2027.

“Permintaan meledak & pasokan kaku, harga terus meningkat, penyimpanan memasuki siklus super.” Southwest Securities menunjukkan bahwa teknologi model besar AI mengalami iterasi dan peningkatan yang melebihi ekspektasi, konsumsi token global melonjak secara eksponensial, yang menyebabkan kebutuhan penyimpanan data, pemrosesan, dan pencarian yang masif; tiga produsen utama luar negeri mengalihkan kapasitas terbatas mereka ke produk HBM dan DDR5 yang menguntungkan tinggi, menyebabkan tekanan besar pada kapasitas chip penyimpanan konsumen dan kelas rendah, memperbesar kesenjangan pasokan dan permintaan; setelah overkapasitas dan pengeluaran modal berlebihan pada siklus sebelumnya, langkah ekspansi kapasitas pada siklus ini dilakukan dengan sangat hati-hati.

Yinhe Securities China juga berpendapat bahwa saat ini adalah awal dari siklus baru dalam jalur chip penyimpanan, dengan permintaan server AI yang tumbuh pesat dan adanya substitusi domestik, mereka optimis terhadap peluang investasi perusahaan-perusahaan terkait rantai industri penyimpanan domestik yang terdaftar.

Investor pembiayaan berebut membeli beberapa saham konsep

Menurut sektor konsep di Oriental Fortune, saat ini ada hampir seratus saham di pasar A-share yang terkait dengan konsep chip penyimpanan, dengan total kapitalisasi pasar lebih dari 4,7 triliun yuan. SMIC, North Huachuang, Huahong, GigaDevice, dan Zhongwei menempati lima besar dalam kapitalisasi pasar, sementara Shennan Circuit, Baiwei Storage, dan Jiangbolong juga telah melampaui nilai pasar 100 miliar yuan.

Dari segi kinerja pasar, sejak awal tahun hingga sekarang, sektor chip penyimpanan telah melahirkan tiga saham yang nilainya berlipat ganda, seperti Baiwei Storage dan Puran Shares, sementara empat saham lainnya seperti Kexiang Shares, Guoke Micro, dan Jintai Solar mengalami kenaikan lebih dari 70% dalam periode tersebut.

Dari sudut pandang dana, data dari Oriental Fortune Choice menunjukkan bahwa sejak Maret, sebanyak 28 saham konsep chip penyimpanan mendapatkan dana pembiayaan lebih dari 10 juta yuan untuk diborong, di antaranya Baiwei Storage dengan net buy sebesar 2,012 miliar yuan, Demingli dengan leverage tambahan sebesar 1,426 miliar yuan, dan Jiangbolong yang juga mendapatkan dana besar sebesar 622 juta yuan. Huahong, GigaDevice, dan Beijing Junzheng masing-masing memiliki net buy antara 200 juta hingga 500 juta yuan.

(Artikel ini bersumber dari Pusat Riset Oriental Fortune)