Ini adalah siaran pers berbayar. Hubungi distributor siaran pers langsung untuk pertanyaan apa pun.

Whirlpool Corporation Mengumumkan Penetapan Harga Penawaran Serentak yang Diperbesar untuk Saham Biasa dan Saham Depositori

PR Newswire

Rabu, 25 Februari 2026 pukul 14:46 WIB 11 menit baca

Dalam artikel ini:

WHR

-13,87%

BENTON HARBOR, Michigan, 25 Februari 2026 /PRNewswire/ – Whirlpool Corporation [NYSE: WHR] (“Whirlpool” atau “Perusahaan”) hari ini mengumumkan penetapan harga penawaran umum terbuka yang sebelumnya diumumkan secara terpisah dan dijamin (i) 6.884.057 saham saham biasa, nilai nominal $1,00 per saham (“Saham Biasa”), dengan harga penawaran publik sebesar $69,00 per saham (“Penawaran Saham Biasa”) dan (ii) 10.500.000 saham deposito (“Saham Depositori”), masing-masing mewakili 1/20 bagian dari saham Seri A Preferen Konversi Wajib 8,50%, nilai nominal $1,00 per saham (“Saham Preferen”), dengan harga penawaran publik sebesar $50,00 per Saham Depositori (“Penawaran Saham Depositori” dan, bersama-sama, “Penawaran”). Whirlpool telah memberikan opsi selama 30 hari kepada penjamin emisi di masing-masing penawaran untuk membeli hingga tambahan (i) 1.014.493 saham Saham Biasa dan (ii) 1.000.000 Saham Depositori, hanya untuk menutupi kelebihan penawaran, jika ada, masing-masing dengan harga penawaran publik dikurangi diskon underwriting yang berlaku. Penawaran diperkirakan akan ditutup pada 27 Februari 2026, tergantung pada kondisi penutupan yang biasa.

Whirlpool Corporation (PRNewsFoto/Whirlpool Corporation)

Pada 24 Februari 2026, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pembelian Saham Biasa (“Perjanjian Pembelian”) dengan Guangdong Whirlpool Electrical Appliances Co., Ltd. (“Pembeli”) untuk penjualan total 434.782 saham Saham Biasa Perusahaan dengan harga per saham sebesar $69,00, dengan total harga pembelian sebesar $30 juta. Penjualan dilakukan melalui penempatan pribadi (“Penempatan Pribadi”) berdasarkan Pasal 4(a)(2) dari Securities Act tahun 1933, sebagaimana diubah. Pembeli adalah anak perusahaan sepenuhnya milik Whirlpool (China) Co., Ltd. (“Whirlpool China”), sebuah entitas yang secara tidak langsung dimiliki Perusahaan dan terdaftar di Bursa Saham Shanghai. Keabsahan Perjanjian Pembelian ini bergantung pada persetujuan pemegang saham Whirlpool China. Juga pada 24 Februari 2026, Guangdong Galanz Household Appliances Co., Ltd. (“Pihak Pendukung”), pemegang saham pengendali Whirlpool China, menyerahkan Surat Pengertian kepada Perusahaan, yang menyatakan, antara lain, bahwa Pihak Pendukung akan berusaha sebaik mungkin agar Whirlpool China mengadakan rapat pemegang saham untuk mempertimbangkan persetujuan Perjanjian Pembelian dan memberikan suara mendukungnya. Penutupan Penempatan Pribadi juga bergantung pada kondisi umum, termasuk persetujuan regulasi tertentu. Tanggal penutupan Penempatan Pribadi awalnya dijadwalkan pada 31 Juli 2026. Tanggal penutupan dapat secara sepihak ditunda oleh Pembeli hingga 240 hari. Penutupan Penempatan Pribadi bukan syarat untuk penutupan Penawaran. Tidak ada jaminan bahwa Penempatan Pribadi akan terlaksana tepat waktu atau sama sekali. Wells Fargo Securities, LLC bertindak sebagai agen penempatan terkait Penempatan Pribadi.

Cerita Berlanjut  

Pendapatan bersih dari Penawaran Saham Biasa akan sekitar $454,9 juta (dengan asumsi penjamin emisi tidak menggunakan opsi untuk membeli saham tambahan) dan pendapatan bersih dari Penawaran Saham Depositori akan sekitar $508,1 juta (dengan asumsi penjamin emisi tidak menggunakan opsi kelebihan penawaran untuk membeli Saham Depositori tambahan), masing-masing setelah dikurangi diskon underwriting yang berlaku dan biaya penawaran yang diperkirakan harus dibayar oleh Whirlpool. Whirlpool bermaksud menggunakan pendapatan bersih dari Penawaran untuk melunasi sebagian dari jumlah yang terutang di fasilitas kredit bergulir Perusahaan dan untuk keperluan perusahaan umum, termasuk investasi strategis dalam integrasi vertikal dan otomatisasi.

Pemegang Saham Depositori akan berhak atas bagian proporsional dari hak dan preferensi Saham Preferen, termasuk konversi, dividen, likuidasi, dan hak suara, sesuai ketentuan perjanjian deposito. Saham Preferen akan mengakumulasi dividen (yang dapat dibayar tunai atau, tergantung batasan tertentu, dalam saham Saham Biasa atau kombinasi keduanya) dengan tingkat per tahun sebesar 8,50% dari nilai preferensi likuidasi sebesar $1.000 per saham, yang akan dibayarkan saat, jika dan sebagaimana diumumkan oleh dewan direksi Whirlpool (atau komite yang berwenang), pada 15 Februari, 15 Mei, 15 Agustus, dan 15 November setiap tahun, mulai 15 Mei 2026 hingga 15 Februari 2029. Kecuali dikonversi lebih awal, setiap saham Preferen yang beredar akan otomatis dikonversi untuk penyelesaian pada atau sekitar 15 Februari 2029, menjadi antara 12,334 dan 14,492 saham Saham Biasa (dan, secara berlawanan, setiap Saham Depositori akan otomatis dikonversi menjadi antara 0,6167 dan 0,7246 saham Saham Biasa), dengan penyesuaian anti-dilusi yang biasa, berdasarkan harga rata-rata tertimbang volume Saham Biasa selama periode 20 hari perdagangan berturut-turut yang dimulai pada, dan termasuk, hari perdagangan ke-21 sebelum 15 Februari 2029. Selain selama periode konversi perubahan mendasar (seperti yang didefinisikan dalam lampiran prospektus terkait Penawaran Saham Depositori), pada setiap waktu sebelum tanggal penyelesaian konversi wajib, pemegang 20 Saham Depositori dapat meminta bank deposito untuk mengonversi satu saham Saham Preferen, atas nama pemegang tersebut, menjadi jumlah Saham Biasa sesuai tingkat konversi minimum 12,334, dengan ketentuan penyesuaian anti-dilusi dan lainnya. Saat ini, tidak ada pasar publik untuk Saham Depositori maupun Saham Preferen. Whirlpool telah mengajukan permohonan pencatatan Saham Depositori di Bursa Saham New York dengan simbol “WHR.PRA.”

Wells Fargo Securities, LLC, J.P. Morgan Securities LLC dan Citigroup Global Markets Inc. bertindak sebagai manajer buku utama bersama untuk Penawaran. BNP Paribas Securities Corp. dan Mizuho Securities USA LLC bertindak sebagai manajer buku bersama untuk Penawaran. BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC dan Scotia Capital (USA) Inc. bertindak sebagai manajer buku bersama untuk Penawaran Saham Depositori, BofA Securities, Inc. dan Goldman Sachs & Co. LLC sebagai manajer buku bersama untuk Penawaran Saham Biasa dan Scotia Capital (USA) Inc. sebagai co-manajer untuk Penawaran Saham Biasa. MUFG Securities Americas Inc., PNC Capital Markets LLC, Loop Capital Markets LLC dan Itau BBA USA Securities, Inc. bertindak sebagai co-manajer untuk Penawaran. ICR Capital LLC bertindak sebagai penasihat keuangan Whirlpool untuk Penawaran Saham Depositori.

Sebuah pernyataan pendaftaran Form S-3 terkait sekuritas ini telah diajukan ke Securities and Exchange Commission (“SEC”) dan telah berlaku efektif. Setiap Penawaran hanya dapat dilakukan melalui lampiran prospektus dan prospektus pendamping. Setelah tersedia, salinan prospektus akhir dan lampiran terkait Penawaran dapat diperoleh dengan mengunjungi situs web SEC di dengan menghubungi Wells Fargo Securities, LLC, Perhatian: Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, Lantai 5, Minneapolis, MN 55402, melalui telepon di 800-645-3751 atau email di WFScustomerservice@wellsfargo.com; J.P. Morgan Securities LLC, Perhatian: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 atau email di prospectus-eq_fi@jpmchase.com; atau Citigroup Global Markets Inc., Perhatian: Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, melalui telepon di 800-831-9146.

Siarkan ini tidak merupakan tawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli sekuritas ini, maupun merupakan tawaran, ajakan, atau penjualan sekuritas ini, di yurisdiksi mana pun di mana tawaran, ajakan, atau penjualan tersebut melanggar hukum.

TENTANG WHIRLPOOL CORPORATION

Whirlpool Corporation (NYSE: WHR) adalah perusahaan peralatan rumah tangga terkemuka, yang terus berupaya meningkatkan kehidupan di rumah. Sebagai satu-satunya produsen besar peralatan dapur dan laundry berbasis di AS, perusahaan ini mendorong inovasi bermakna untuk memenuhi kebutuhan yang berkembang dari konsumen melalui portofolio merek ikoniknya, termasuk Whirlpool, KitchenAid, JennAir, Maytag, Amana, Brastemp, Consul, dan InSinkErator. Pada 2025, perusahaan melaporkan pendapatan bersih tahunan sekitar $16 miliar—sekitar 90% di antaranya berasal dari Amerika, dengan 41.000 karyawan dan 35 pusat penelitian dan pengembangan teknologi. Informasi tambahan tentang perusahaan dapat ditemukan di WhirlpoolCorp.com.

PENGUNGKAPAN SITUS WEB

Kami secara rutin memposting informasi penting untuk investor di situs web kami, WhirlpoolCorp.com, di bagian “Investors”. Kami juga bermaksud memperbarui bagian “Hot Topics Q&A” dari halaman ini sebagai sarana mengungkapkan informasi material yang tidak publik dan untuk mematuhi kewajiban pengungkapan kami berdasarkan Regulation FD. Oleh karena itu, investor harus memantau bagian “Investors” di situs web kami, selain mengikuti siaran pers, pengajuan SEC, panggilan konferensi publik, presentasi, dan webcast kami. Informasi yang terkandung di situs web kami, atau yang dapat diakses melalui sana, tidak diintegrasikan secara referensial ke dalam dokumen ini dan bukan bagian dari dokumen ini.

INFORMASI TAMBAHAN WHIRLPOOL

Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Pribadi tahun 1995 menyediakan perlindungan aman bagi pernyataan ke depan yang dibuat oleh kami atau atas nama kami. Pernyataan tertentu dalam dokumen ini tidak secara ketat berkaitan dengan fakta historis atau saat ini dan mungkin berisi pernyataan ke depan yang mencerminkan pandangan kami saat ini tentang peristiwa dan kinerja keuangan di masa depan. Oleh karena itu, pernyataan tersebut dianggap sebagai “pernyataan ke depan” yang memberikan harapan atau perkiraan saat ini tentang peristiwa di masa depan. Pernyataan tersebut dapat dikenali dari penggunaan istilah seperti “mungkin,” “dapat,” “akan,” “seharusnya,” “kemungkinan,” “rencana,” “prediksi,” “perkirakan,” “potensial,” “mengantisipasi,” “estimasi,” “harapkan,” “proyeksi,” “berencana,” “percaya,” “mungkin berdampak,” “sejalan,” “jaminan,” “mencari,” dan kata-kata negatif dari kata-kata ini dan istilah serupa. Contoh pernyataan ke depan termasuk pernyataan terkait penawaran Saham Biasa, Saham Preferen, dan Saham Depositori, kemampuan kami menyelesaikan Penawaran sesuai jadwal atau sama sekali, dan penggunaan pendapatan bersih dari situ, serta pernyataan lain yang tidak secara langsung berkaitan dengan fakta historis atau saat ini. Pernyataan ke depan ini harus dipertimbangkan dengan pemahaman bahwa pernyataan tersebut melibatkan berbagai risiko dan ketidakpastian, yang diketahui dan tidak diketahui, dan dapat dipengaruhi oleh asumsi yang tidak akurat. Oleh karena itu, tidak ada jaminan bahwa pernyataan ke depan tersebut akan benar dan hasil aktual dapat berbeda secara material.

Banyak risiko, kontinjensi, dan ketidakpastian dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari pernyataan ke depan Whirlpool. Di antaranya: (1) persaingan sengit di industri peralatan rumah tangga dan dampak perubahan lingkungan ritel, termasuk penjualan langsung ke konsumen; (2) kemampuan Whirlpool untuk mempertahankan atau meningkatkan penjualan ke pelanggan dagang dan pembangun penting; (3) kemampuan Whirlpool untuk mempertahankan reputasi dan citra merek; (4) kemampuan Whirlpool mencapai tujuan bisnis dan mengelola transformasi portofolio strategis serta model layanan unit bisnis yang dialihdayakan; (5) kemampuan Whirlpool memahami preferensi konsumen dan mengembangkan produk baru yang sukses; (6) kemampuan Whirlpool memperoleh dan melindungi hak kekayaan intelektual; (7) risiko terkait akuisisi, divestasi, dan investasi, termasuk risiko dari transaksi sebelumnya; (8) kemampuan pemasok bagian penting, komponen, dan peralatan manufaktur untuk mengirimkan jumlah yang cukup secara tepat waktu dan biaya efisien; (9) risiko terkait operasi internasional Whirlpool; (10) kemampuan Whirlpool merespons kejadian sosial, politik, dan/atau ekonomi yang tidak terduga, termasuk epidemi/pandemi; (11) kegagalan sistem teknologi informasi dan cloud, pelanggaran keamanan data, kepatuhan privasi data, gangguan jaringan, dan serangan siber; (12) biaya tanggung jawab produk dan penarikan produk; (13) kemampuan Whirlpool menarik, mengembangkan, dan mempertahankan eksekutif dan karyawan berkualitas lainnya; (14) dampak hubungan tenaga kerja; (15) fluktuasi biaya bahan utama (termasuk baja, resin, dan logam dasar) dan komponen serta kemampuan Whirlpool mengimbangi kenaikan biaya; (16) kemampuan Whirlpool mengelola fluktuasi mata uang asing; (17) dampak dari kerugian goodwill, aset tak berwujud, dan/atau penurunan persediaan; (18) tren biaya perawatan kesehatan, perubahan regulasi, dan variasi antara hasil dan perkiraan yang dapat meningkatkan kewajiban pendanaan di masa depan untuk rencana pensiun dan manfaat pasca-pensiun; (19) dampak dari penurunan peringkat lembaga pemeringkat kredit; (20) risiko litigasi, pajak, dan kepatuhan hukum; (21) efek dan biaya dari penyelidikan pemerintah atau tindakan terkait oleh pihak ketiga; (22) perubahan lingkungan hukum dan regulasi termasuk regulasi lingkungan, kesehatan dan keselamatan, privasi data, pajak, dan AI; (23) dampak perubahan kebijakan perdagangan luar negeri, termasuk tarif; (24) kemampuan Whirlpool merespons dampak perubahan iklim dan regulasi lingkungan lainnya; dan (25) ketidakpastian ekonomi global dan perubahan kondisi ekonomi. Kecuali diwajibkan oleh hukum, kami tidak berkewajiban memperbarui pernyataan ke depan apa pun, dan investor disarankan meninjau pengungkapan dalam pengajuan kami ke SEC. Tidak mungkin memprediksi atau mengidentifikasi semua faktor yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda dari hasil yang diharapkan atau historis. Oleh karena itu, investor tidak boleh menganggap faktor-faktor tersebut sebagai daftar lengkap semua risiko, ketidakpastian, atau faktor yang berpotensi menyebabkan hasil aktual berbeda dari pernyataan ke depan. Informasi tambahan tentang faktor-faktor ini dapat ditemukan dalam pengajuan berkala kami ke SEC, termasuk Laporan Tahunan terbaru kami pada Form 10-K, yang diperbarui oleh laporan triwulanan pada Form 10-Q, laporan saat ini pada Form 8-K, dan pengajuan lain yang kami lakukan ke SEC.

Cision

Lihat konten asli untuk mengunduh multimedia:

Syarat dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut