002426, pesanan tertahan sekaligus melampaui 3,85 juta lot! Raksasa peleburan aluminium global mengumumkan berita besar, ada kekurangan pasokan aluminium terpilah (disertai saham)

Data adalah harta

Data adalah harta

Investasi sedikit, khawatir sedikit

Institusi berpendapat bahwa dalam jangka panjang, pasokan aluminium industri terbatas, sementara permintaan masih memiliki potensi pertumbuhan, industri ini mungkin akan tetap berada dalam kondisi yang sangat baik.

Koreksi besar pada tema terkait logam non-ferrous

Pada pagi hari tanggal 16 Maret, indeks pasar utama A-share mengalami penurunan, sempat turun lebih dari 1% selama perdagangan. Tema terkait logam non-ferrous mengalami penurunan besar-besaran, termasuk kobalt, sumber daya langka, konsep emas, nikel, dan magnet permanen tanah jarang. Pemimpin industri kobalt, Huayou Cobalt, dan Zijin Mining, keduanya turun lebih dari 4%.

Tema yang terkait dengan konsumsi besar malah menguat melawan tren pasar, seperti produk laut, konsep gandum, arak putih, daging babi, yang mengalami kenaikan paling awal. Di antaranya, saham konsep produk laut Dongfang Marine naik batas atas, dan saham Fishery China sempat menyentuh batas atas selama perdagangan. Saham konsep gandum, seperti Nongfa Seeds, Dunhuang Seeds, Kangnong Seeds, dan Qiule Seeds, naik lebih dari 6%.

Sekitar pukul 10:52, harga saham Victory Precision (002426) tiba-tiba melonjak dan dalam 2 menit menutup batas atas, dengan pesanan tertutup melebihi 3,85 juta lot. Saat ini, bisnis utama perusahaan adalah elektronik konsumen dan suku cadang mobil. Sebelumnya, perusahaan merilis perkiraan kinerja yang menunjukkan bahwa laba bersih tahun 2025 diperkirakan mengalami kerugian antara 365 juta hingga 730 juta yuan.

Hingga penutupan pukul 11:30 pagi, saham yang menembus batas atas melawan tren pasar termasuk Xiwang Food, Huaneng LiaoNeng, Standard Shares, Vico Technology, Shunna Shares, dan Dingxin Communications (dengan perlindungan hak).

Bahrain Aluminum mengumumkan penghentian produksi 3 lini elektrolisis aluminium

Pada 15 Maret, perusahaan peleburan aluminium terkemuka dunia Bahrain Aluminum mengumumkan di situs resmi mereka bahwa mereka memulai prosedur penghentian yang terkendali dan aman untuk lini produksi elektrolisis aluminium nomor 1, 2, dan 3. Ketiga lini ini memiliki total kapasitas 308.4 ribu ton, yang mewakili 19% dari total kapasitas tahunan perusahaan sebesar 1,623 juta ton.

Langkah penghentian ini bertujuan untuk mengoptimalkan efisiensi penggunaan stok bahan baku perusahaan di tengah gangguan pengiriman yang terus berlangsung di Selat Hormuz, serta memastikan operasi stabil dari lini 4, 5, dan 6. Selama penghentian yang terkendali dan aman ini, perusahaan akan melakukan perawatan dan pemeliharaan peralatan pada lini 1, 2, dan 3.

CITIC Construction Investment Securities menyatakan bahwa konflik antara AS dan Iran masih berlangsung, semakin lama Iran menutup Selat Hormuz, semakin sulit memastikan produksi aluminium elektrolisis sekitar 7 juta ton di Timur Tengah, karena ada kekurangan pasokan alumina sekitar 9 juta ton di wilayah tersebut. Meskipun harga minyak mentah tinggi mengancam pertumbuhan ekonomi dan potensi konsumsi logam, gangguan pasokan akibat penutupan jalur pengiriman ini akan menyebabkan harga aluminium elektrolisis naik, bahkan jika bahan baku pulih nanti. Kerugian pasokan jangka pendek akan lebih besar daripada penurunan permintaan, mendorong harga aluminium elektrolisis naik di atas 25.000 yuan per ton, dan sektor aluminium akan mendapatkan manfaat.

Guohai Securities berpendapat bahwa dalam jangka pendek, politik geopolitik tetap menjadi fokus utama pasar, dengan gangguan pasokan yang diperkirakan akan lebih besar di luar negeri, dan harga aluminium luar negeri lebih tinggi daripada domestik. Setelah libur, permintaan akan mulai pulih secara bertahap dan memasuki musim puncak, tetapi perlu menunggu titik balik stok. Dalam hal alumina, kapasitas produksi domestik secara umum menunjukkan tren penurunan, dan pengaruh geopolitik serta kenaikan harga minyak mendorong biaya pengangkutan, sehingga harga alumina rebound. Dalam jangka panjang, pasokan aluminium terbatas, sementara permintaan masih memiliki potensi pertumbuhan, industri ini mungkin akan tetap dalam kondisi yang sangat baik.

Pergerakan saham rantai industri aluminium secara keseluruhan kuat

Hingga penutupan 13 Maret, terdapat 31 saham rantai industri aluminium di pasar A-share, dengan total kapitalisasi pasar sekitar 1,24 triliun yuan. Menurut data Securities Times dan Data Bao, sejak awal tahun ini, saham rantai industri aluminium naik rata-rata 13,58%, mengungguli indeks Shanghai Composite lebih dari 10 poin persentase. Enam saham, termasuk Haixing Shares, Dingsheng New Materials, Nanshan Aluminum, Yiqiu Resources, Shenhuo Shares, dan Hongqiao Holdings, masing-masing naik lebih dari 30%.

Haixing Shares naik sebanyak 71,62%, menempati posisi teratas, dan pada 11 Maret sempat mencatat rekor tertinggi sepanjang masa. Perusahaan ini adalah salah satu dari sedikit produsen di dalam negeri yang mampu memproduksi seluruh rangkaian elektroda foil dengan tegangan rendah, menengah, dan tinggi, dan termasuk perusahaan papan atas industri. Elektroda foil adalah bahan utama untuk kapasitor aluminium elektrolitik, dan dapat digunakan di bidang penerbangan dan luar angkasa. Pada triwulan ketiga tahun 2025, perusahaan mencatat laba bersih sebesar 147 juta yuan, meningkat 41,41% dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan data kinerja, dengan menggunakan laporan tahunan 2025, laporan kinerja cepat, dan perkiraan laba bersih minimum (jika tidak ada, gunakan angka pengumuman), 9 saham rantai industri aluminium menunjukkan pertumbuhan laba bersih tahunan (termasuk balik laba rugi). Di antaranya, Ningbo Fubang, Yiqiu Resources, Shunbo Alloys, Zhongfu Industrial, dan Jiaozuo Wanfang menunjukkan pertumbuhan tercepat.

Ningbo Fubang memperkirakan laba bersih 2025 sebesar 50-70 juta yuan, meningkat 31 kali hingga 43,79 kali lipat. Selama periode pelaporan, bisnis utama perusahaan, produk kontak listrik, didorong oleh kenaikan harga logam perak, mengalami peningkatan pendapatan dan profitabilitas yang cepat. Selain itu, perusahaan memperoleh keuntungan investasi besar dari penjualan 2,5% saham Ningbo Zhonghua Paper.

Yiqiu Resources memperkirakan laba bersih 2025 sebesar 134 juta hingga 199 juta yuan, meningkat 620% hingga 970%. Selama periode pelaporan, permintaan dari industri hilir yang terus pulih menyebabkan harga jual utama produk perusahaan, ingot aluminium, meningkat. Selain itu, fluktuasi nilai tukar yang lebih kecil dibandingkan periode sebelumnya mengurangi dampak terhadap margin kotor perusahaan.

Shunbo Alloys memperkirakan laba bersih 2025 sebesar 210 juta hingga 270 juta yuan, meningkat 222,96% hingga 315,23%. Selama periode pelaporan, permintaan dari industri hilir dan harga pasar logam non-ferrous secara umum menguat, dan volume serta harga penjualan produk utama perusahaan meningkat; perusahaan juga memperkuat reformasi efisiensi dan pengurangan biaya.

Pernyataan: Semua informasi Data Bao tidak merupakan saran investasi. Pasar saham berisiko, berinvestasilah dengan hati-hati.

Penulis: Zhou Sha