3tahun，kartu kredit dibatalkan hampir 100 juta! Bisnis bank ini terus disesuaikan

Selama tiga tahun terakhir, industri kartu kredit di negara kami mengalami “pengecilan” yang signifikan.

Baru-baru ini, Bank Sentral merilis laporan tentang kondisi operasional sistem pembayaran secara keseluruhan pada kuartal ketiga tahun 2025, menunjukkan bahwa jumlah kartu kredit (termasuk kartu kredit dan kartu kredit pinjaman gabungan) mencapai 707 juta kartu sejak awal tahun 2025. Berdasarkan data yang disusun oleh wartawan China Securities, skala kartu kredit nasional terus menurun sejak awal tahun, berkurang sekitar 20 juta kartu dibandingkan awal tahun; jika dilihat dalam jangka waktu yang lebih panjang, selama tiga tahun terakhir jumlah kartu kredit berkurang hampir 100 juta kartu.

Wartawan China Securities mengumpulkan data dari beberapa bank besar yang terdaftar, menunjukkan bahwa tren utama sejak tahun 2025 tetap berlanjut: pertama, jumlah penerbitan kartu kredit secara signifikan menyusut, bisnis kartu kredit sedang beralih dari ekspansi skala ke peningkatan kualitas; kedua, pertumbuhan volume konsumsi kartu kredit melambat secara nyata, pasar konsumsi kartu kredit menghadapi sedikit penyusutan; ketiga, kualitas aset pinjaman kartu kredit dari sebagian besar bank besar dan menengah menunjukkan fluktuasi yang jelas, sekaligus mempercepat proses pembersihan beban kredit macet kartu kredit.

Hampir 100 juta kartu kredit “menghilang” dalam tiga tahun

Pada 2 Desember, Bank Sentral merilis laporan berjudul “Kondisi Operasional Sistem Pembayaran Kuartal Ketiga Tahun 2025” yang menunjukkan bahwa per akhir September 2025, jumlah kartu kredit telah berkurang menjadi 707 juta kartu. Jika dibandingkan dengan data sebelumnya, jumlah kartu kredit telah menurun dari puncaknya sebesar 807 juta kartu pada akhir September 2022, selama 12 kuartal berturut-turut, sehingga berkurang sekitar 100 juta kartu.

Bisnis kartu kredit merupakan fokus strategi ritel bank, dan juga salah satu sumber pendapatan utama dari bisnis perantara dan bunga. Seiring dengan penguatan pengawasan dan regulasi dari otoritas keuangan dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penerbitan kartu, jumlah pelanggan, pangsa pasar, atau peringkat pasar tidak lagi dapat dijadikan indikator utama atau tunggal dalam penilaian bank.

Selama beberapa tahun terakhir, bank-bank besar yang menduduki peringkat teratas dalam penerbitan kartu kredit juga mempercepat proses pembersihan “kartu kredit tidur”, sebagai respons terhadap permintaan pengawasan untuk melakukan pemantauan dan pengelolaan dinamis terhadap tingkat kartu tidur jangka panjang. Definisi kartu tidur jangka panjang yang diatur adalah kartu kredit yang tidak aktif selama lebih dari 18 bulan berturut-turut, tanpa transaksi aktif, dan saldo overdraft serta dana lebih bayar saat ini nol. Setelah secara bertahap menyingkirkan kartu tidur sebelumnya, tingkat kartu aktif meningkat.

Berdasarkan data yang disusun oleh wartawan China Securities dari beberapa bank yang terdaftar selama dua tahun terakhir, hingga akhir semester pertama 2025, jumlah penerbitan kartu kredit dari bank-bank besar milik negara seperti Bank Transportasi, Bank Industri dan Komersial, Bank Pembangunan, dan Bank Tabungan Pos menurun secara tahunan, masing-masing berkurang sekitar 4,79 juta, 4 juta, 2 juta, dan 1 juta kartu. Sementara itu, bank-bank seperti CITIC Bank (601998), Bank of China (601988), Huaxia Bank (600015), dan China Merchants Bank (600036) menunjukkan pertumbuhan berlawanan tren, dengan CITIC Bank meningkat sekitar 6,37 juta kartu secara tahunan, dan Bank of China serta Huaxia Bank masing-masing bertambah 2,34 juta dan 1,8 juta kartu.

Pengamat senior riset kartu kredit, Dong Zheng, berpendapat bahwa penyusutan pasar kartu kredit adalah hasil dari kombinasi kebijakan pengawasan, kompetisi pasar, perubahan kebiasaan pengguna, dan penyesuaian strategi bank sendiri. Misalnya, dari sudut pandang kompetisi pasar, perubahan ekosistem pembayaran dan munculnya pesaing baru memberikan tekanan terhadap kartu kredit; pembayaran mobile telah menyatu secara mendalam dalam kehidupan sehari-hari, dan dengan mengandalkan skenario pembayaran ini, alat pembayaran kredit internet secara signifikan menggantikan kartu kredit tradisional dalam bidang pembayaran kecil dan frekuensi tinggi.

63 pusat kartu kredit berhenti beroperasi dalam tahun ini

Percepatan integrasi dan pembersihan bisnis kartu kredit juga tercermin dari pengurangan dan penutupan cabang khusus kartu kredit dari beberapa bank komersial.

Berdasarkan data dari situs resmi Administrasi Pengawasan Keuangan, hingga saat wartawan menulis, sebanyak 63 pusat kartu kredit dari bank seperti Bank Transportasi, Bank Rakyat China, dan Bank Ganda telah berhenti beroperasi dalam tahun ini.

Secara spesifik, jumlah pusat kartu kredit yang ditutup oleh Bank Transportasi paling banyak, mencapai 56 pusat, termasuk pusat kartu kredit di kota-kota utama seperti Shanghai, Beijing, Shenzhen, dan Guangzhou yang ditutup secara bertahap dalam tahun ini. Selain itu, Bank Rakyat China menutup pusat kartu kredit di wilayah utara, timur laut, tengah, dan selatan, serta pusat di Deyang sebanyak lima pusat; Bank Ganda menutup pusat di Changji dan Mudanjiang.

Sebenarnya, pusat kartu kredit yang didirikan oleh bank biasanya langsung dikelola oleh kantor pusat, dengan biaya yang terpisah dari cabang lokal, termasuk biaya personel, kegiatan pemasaran, dan operasional tempat. Pendirian cabang khusus ini umumnya berkembang pesat selama masa pertumbuhan cepat bisnis kartu kredit, sebagai upaya untuk mengisi kekosongan pasar di kota-kota tertentu melalui investasi sumber daya.

Namun, seiring pasar kartu kredit memasuki kompetisi sengit dan pengawasan semakin diperketat, semakin banyak bank mempertimbangkan rasio biaya dan manfaat dari investasi di bidang ini, dan memilih untuk mengelola bisnis kartu kredit secara lebih efisien dan hemat.

Pada Maret 2025, dalam konferensi kinerja tahunan Bank Transportasi, manajemen bank pertama kali menanggapi tren penutupan pusat kartu kredit di berbagai daerah di seluruh negeri, dengan fokus utama pada “percepatan transformasi pengelolaan kartu kredit berbasis wilayah”.

Manajemen bank menyatakan bahwa sebelumnya, bisnis kartu kredit mereka mengadopsi model pengelolaan terpusat langsung oleh pusat kartu kredit, yang memiliki keunggulan selama fase pertumbuhan pesat bisnis ini. Namun, seiring perkembangan bisnis ke tahap baru, keterbatasan model ini menjadi semakin jelas.

Berdasarkan perubahan pasar, pejabat terkait dari bank menyatakan bahwa, untuk memenuhi kebutuhan layanan keuangan terpadu yang lebih baik dan menyesuaikan dengan tahap baru perkembangan bisnis kartu kredit, bank akan mereformasi model bisnisnya, dari pengelolaan terpusat menjadi pengelolaan berbasis cabang, di mana cabang akan menyediakan layanan keuangan lengkap dan satu atap untuk pelanggan di wilayahnya, serta mengintegrasikan bisnis kartu kredit ke dalam bisnis ritel lokal secara terpadu.

Penutupan pusat kartu kredit bukan berarti layanan berhenti, melainkan penyesuaian fokus operasional. Menurut sumber dari industri perbankan yang sebelumnya berbicara kepada wartawan China Securities, setelah beberapa bank mengalihkan pelanggan dari pusat kartu kredit ke cabang lokal, mereka tetap dapat menyediakan layanan melalui kombinasi online dan offline, mengintegrasikan bisnis kartu kredit ke dalam pengelolaan kekayaan dan pinjaman konsumsi, sehingga meningkatkan loyalitas pelanggan.

Tekanan pada aset ritel seperti pinjaman kartu kredit

Selain pertumbuhan jumlah kartu yang melemah, tren lain dalam bisnis kartu kredit tahun ini adalah berkurangnya total transaksi konsumsi yang dilakukan pelanggan, bahkan saldo pinjaman kartu kredit yang masih ada juga menunjukkan penurunan secara tahunan.

Dari data kumulatif transaksi konsumsi semester pertama 2025 dari lima bank yang dapat dibandingkan, semua menunjukkan penurunan secara tahunan. Secara spesifik, total konsumsi kartu kredit dari Bank Ganda sebesar 2,02 triliun yuan, turun sekitar 188,8 miliar yuan dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Selain itu, indikator terkait dari bank lain seperti Everbright Bank (601818), Bank of China, Industrial Bank (601166), dan Huaxia Bank masing-masing menurun sebesar 1,69 miliar, 1,557 miliar, 1,11 miliar, dan 700 juta yuan.

Indikator lain adalah saldo overdraft (pinjaman) kartu kredit. Berdasarkan data dari 10 bank teratas dalam peringkat saldo overdraft kartu kredit, hingga semester pertama 2025, kecuali Bank Pertanian dan Bank Industri dan Komersial yang umumnya mengalami kenaikan, banyak bank swasta menunjukkan penurunan. Misalnya, saldo overdraft dari Ping An Bank (000001), CITIC Bank, Minsheng Bank, dan Everbright Bank masing-masing berkurang sekitar 761 miliar, 456 miliar, 251 miliar, dan 154 juta yuan.

Laporan dari Deloitte yang dirilis September tahun ini menganalisis bahwa pada semester pertama 2025, volume konsumsi kartu kredit terus menurun, dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro dan kepercayaan konsumen. Penurunan total konsumsi kartu kredit dari beberapa bank mencerminkan melemahnya permintaan konsumsi masyarakat dan meningkatnya keinginan untuk menabung sebagai langkah pencegahan. Secara keseluruhan, tren penyusutan pasar kartu kredit cukup jelas, dan semua bank menghadapi tantangan penurunan volume konsumsi.

Selain itu, berdasarkan data yang disusun oleh wartawan China Securities, rasio kredit macet dari beberapa bank besar milik negara dan bank swasta terkemuka juga meningkat secara tahunan pada semester pertama 2025, menunjukkan bahwa kualitas aset mengalami tekanan.

Secara spesifik, rasio kredit macet dari beberapa bank besar seperti Industrial and Commercial Bank, Minsheng Bank, dan Industrial Bank telah melewati angka 3%, sementara Bank Transportasi mendekati angka tersebut. Rasio kredit macet ICBC naik 0,72 poin persentase menjadi 3,75%, dan Bank Transportasi naik 0,65 poin menjadi 2,97%. Bank Pembangunan dan Minsheng Bank masing-masing naik 0,49 dan 0,44 poin menjadi 2,35% dan 3,68%. Selain itu, rasio kredit macet dari Industrial Bank dan Ping An Bank menurun secara signifikan, masing-masing sebesar 0,6 dan 0,4 poin.

Tim Wang Jian dari Guoxin Securities juga merilis laporan penelitian pada November lalu, menyatakan bahwa risiko kredit ritel bank saat ini sedang terungkap, dan belum mencapai puncaknya. Saat ini, risiko kredit dari pinjaman perumahan pribadi, pinjaman konsumsi pribadi, dan pinjaman kartu kredit sedang menunjukkan tanda-tanda ketegangan. Dalam beberapa tahun terakhir, rasio kredit macet kartu kredit terus meningkat, meskipun tren kenaikannya melambat.