REET Memberikan Yield Lebih Tinggi, Tetapi ICF Menyediakan Eksposur yang Lebih Besar terhadap Pasar REIT AS

iShares Global REIT ETF (REET 0,54%) menawarkan eksposur global yang lebih luas dan biaya yang lebih rendah, sementara iShares Select U.S. REIT ETF (ICF 0,96%) fokus pada portofolio REIT AS yang terkonsentrasi dengan volatilitas lebih tinggi dan hasil yang lebih rendah.

Kedua ETF ini mengikuti real estate investment trusts, tetapi pendekatannya berbeda: REET menjangkau pasar global secara luas, sedangkan ICF fokus pada sekelompok REIT besar di AS. Perbandingan ini membahas biaya, profil risiko, dan komposisi portofolio mereka untuk membantu investor menentukan mana yang lebih sesuai dengan tujuan alokasi properti mereka.

Ikhtisar (biaya & ukuran)

Beta mengukur volatilitas harga relatif terhadap S&P 500; beta dihitung dari pengembalian bulanan selama lima tahun. Pengembalian 1 tahun menunjukkan total pengembalian selama 12 bulan terakhir.

ICF mengenakan biaya tahunan sekitar dua kali lipat dari REET, menjadikan REET pilihan yang lebih terjangkau bagi investor yang sadar biaya. REET juga menawarkan hasil yang lebih tinggi, dengan yield 3,5% dibandingkan ICF yang 2,7%.

Performa & perbandingan risiko

Isi Portofolio

ICF dibangun dari 30 REIT AS dan memiliki rekam jejak panjang, sejak diluncurkan selama 25,1 tahun. Kepemilikannya yang utama meliputi Equinix Reit Inc (EQIX 0,14%), Welltower Inc (WELL 0,05%), dan American Tower Reit Corp (AMT 2,13%), yang bersama-sama mewakili bagian besar dari dana ini. Pendekatan terkonsentrasi ini menghasilkan kemurnian sektor—100% properti—tanpa eksposur ke pasar internasional atau sektor lain. Dana ini akan ex-dividend pada 17 Maret 2026.

Sebaliknya, REET memiliki 325 kepemilikan yang mencakup pasar maju dan berkembang, menawarkan eksposur ke berbagai jenis properti dan geografi. Posisi teratasnya—Welltower Inc, Prologis Reit Inc (PLD 0,94%), dan Equinix Reit Inc—mencerminkan fokus globalnya, meskipun ada tumpang tindih dengan ICF. Diversifikasi REET mungkin menarik bagi mereka yang menginginkan eksposur properti yang lebih luas dan risiko pasar tunggal yang lebih kecil.

Untuk panduan lengkap tentang investasi ETF, cek panduan lengkap di tautan ini.

Apa arti ini bagi investor

Banyak investor memilih mendiversifikasi portofolio mereka dengan menambahkan komponen properti, yang merupakan pilihan cerdas. ETF properti seringkali menjadi pilihan terbaik. Berikut perbandingan dua ETF properti terkemuka, iShares Global REIT ETF (REET) dan iShares Select U.S. REIT ETF (ICF).

Pertama, mari bahas REET. Dana ini unggul dalam beberapa faktor utama. Pertama, rasio biaya yang lebih rendah (0,14% vs. 0,32%). Kedua, hasil dividen yang lebih tinggi (3,5% vs. 2,7%). Terakhir, kinerja selama setahun terakhir juga lebih baik (6,5% vs. 4,2%).

Namun, ada keunggulan yang dimiliki ICF. Dana ini lebih terkonsentrasi, yang mungkin menarik bagi beberapa investor, terutama karena 30 kepemilikannya adalah REIT AS. Selain itu, dana ini menunjukkan pengembalian lima tahun yang lebih tinggi dibanding REET.

Singkatnya, baik REET maupun ICF harus dipertimbangkan oleh investor yang mencari eksposur properti untuk portofolio mereka. Seperti biasanya, pilihan ini akan bersifat pribadi, dipandu oleh preferensi investasi masing-masing.