Langkah Strategis David Nierenberg: ETF Obligasi Treasury 0-3 Bulan iShares Mendominasi Portofolio

Berita GuruFocus

Sabtu, 14 Februari 2026 pukul 02:00 WIB 3 menit baca

Dalam artikel ini:

SGOV

+0,04%

Artikel ini pertama kali muncul di GuruFocus.

Wawasan tentang Strategi Investasi Kuartal Keempat 2025 David Nierenberg (Perdagangan, Portofolio)

Perhatian! GuruFocus mendeteksi 5 Tanda Peringatan dengan BOM:532514.

Apakah SGOV dinilai wajar? Uji tesis Anda dengan kalkulator DCF gratis kami.

David Nierenberg (Perdagangan, Portofolio) baru saja mengajukan laporan 13F untuk kuartal keempat 2025, memberikan wawasan tentang langkah investasinya selama periode ini. David Nierenberg (Perdagangan, Portofolio) adalah pendiri dan presiden Nierenberg Investment Management Company, yang mengelola D3 Family of Funds, sekelompok empat kemitraan investasi swasta. Dia juga menjabat di Dewan Investasi Negara Bagian Washington, yang mengelola dana pensiun pegawai negeri. Lulusan Yale College dan Yale Law School ini berinvestasi untuk keuntungan modal jangka panjang, dengan portofolio terkonsentrasi pada perusahaan pertumbuhan mikro-kap domestik yang undervalued. Dia percaya pada aktivisme dalam beberapa situasi.

Ringkasan Pembelian Baru

David Nierenberg (Perdagangan, Portofolio) menambahkan total 9 saham, di antaranya:

Penambahan paling signifikan adalah ETF Obligasi Treasury 0-3 Bulan iShares (SGOV), dengan 640.597 saham, mewakili 31,22% dari portofolio dan nilai total $64.303.130 juta.

Penambahan terbesar kedua ke portofolio adalah Rocket Companies Inc (NYSE:RKT), terdiri dari 1.336.631 saham, sekitar 12,56% dari portofolio, dengan nilai total $25.877.180.

Penambahan terbesar ketiga adalah FTI Consulting Inc (NYSE:FCN), dengan 9.555 saham, mewakili 0,79% dari portofolio dan nilai total $1.632.280.

Peningkatan Posisi Utama

David Nierenberg (Perdagangan, Portofolio) juga meningkatkan kepemilikan di total 5 saham, di antaranya:

Peningkatan paling mencolok adalah Criteo SA (NASDAQ:CRTO), dengan tambahan 463.929 saham, sehingga total menjadi 888.888 saham. Penyesuaian ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 109,17% dalam jumlah saham, berdampak 4,64% pada portofolio saat ini, dengan nilai total $18.319.980.

Peningkatan terbesar kedua adalah KBR Inc (NYSE:KBR), dengan tambahan 20.000 saham, sehingga total menjadi 73.710 saham. Penyesuaian ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 37,24% dalam jumlah saham, dengan nilai total $2.963.140.

Ringkasan Penjualan

David Nierenberg (Perdagangan, Portofolio) sepenuhnya keluar dari 6 kepemilikan pada kuartal keempat 2025, seperti yang dijelaskan di bawah:

Potbelly Corp (NASDAQ:PBPB): David Nierenberg (Perdagangan, Portofolio) menjual semua 2.980.564 saham, berdampak -21,7% pada portofolio.

Mr. Cooper Group Inc (COOP): David Nierenberg (Perdagangan, Portofolio) melikuidasi semua 126.121 saham, menyebabkan dampak -11,36% pada portofolio.

 






Cerita Berlanjut  

Pengurangan Posisi Utama

David Nierenberg (Perdagangan, Portofolio) juga mengurangi posisi di 3 saham. Perubahan paling signifikan meliputi:

Mengurangi Adtran Holdings Inc (NASDAQ:ADTN) sebanyak 250.000 saham, mengakibatkan penurunan 72,86% dalam jumlah saham dan dampak -1,01% pada portofolio. Saham diperdagangkan dengan harga rata-rata $8,67 selama kuartal ini dan telah memberikan pengembalian 32,99% dalam 3 bulan terakhir dan 17,38% tahun ini.

Mengurangi Arhaus Inc (NASDAQ:ARHS) sebanyak 44.000 saham, mengakibatkan pengurangan 74,19% dalam jumlah saham dan dampak -0,2% pada portofolio. Saham diperdagangkan dengan harga rata-rata $10,38 selama kuartal ini dan telah memberikan pengembalian 0,98% dalam 3 bulan terakhir dan -17,40% tahun ini.

Gambaran Portofolio

Pada akhir kuartal keempat 2025, portofolio David Nierenberg (Perdagangan, Portofolio) mencakup 47 saham, dengan kepemilikan utama termasuk 31,22% di ETF Obligasi Treasury 0-3 Bulan iShares (SGOV), 13,88% di EQT Corp (NYSE:EQT), 12,56% di Rocket Companies Inc (NYSE:RKT), 8,89% di Criteo SA (NASDAQ:CRTO), dan 7,65% di Lyft Inc (NASDAQ:LYFT).

Kepemilikan ini terutama terkonsentrasi di 9 dari 11 industri: Jasa Keuangan, Energi, Teknologi, Jasa Komunikasi, Industri, Kesehatan, Bahan Dasar, Properti, dan Konsumen Siklikal.

Syarat dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut