Chip penyimpanan konsep aktif, Tongyu Technology naik limite 20%, Baivi Storage terus menciptakan rekor tertinggi baru

Konsep chip penyimpanan menunjukkan tren yang kuat pada perdagangan hari ke-18. Hingga saat berita ini ditulis, teknologi Youyou naik 20% dengan batas atas, Langke Technology naik lebih dari 16% dan mencapai rekor tertinggi, Shenkeda naik lebih dari 15%, Chengbang Shares dan China Electric Port juga mencapai batas atas; Baiwei Storage naik hampir 9%, terus mencapai rekor tertinggi di siang hari.

Dari segi berita, pada 17 Maret, Chairman SK Group Korea, Choi Tae-yoon, menyatakan di konferensi GTC Nvidia bahwa karena adanya hambatan sistemik dalam produksi chip, ia memperkirakan kekurangan chip memori global kemungkinan akan berlanjut hingga 2030. Sementara itu, ia memperkirakan harga berbagai chip penyimpanan seperti DRAM, NAND, dan HBM akan terus meningkat, dan tren kenaikan ini mungkin berlangsung cukup lama.

Securities Southwest menunjukkan bahwa teknologi model besar AI mengalami peningkatan iterasi yang melebihi ekspektasi, konsumsi token global melonjak secara eksponensial, yang menyebabkan kebutuhan besar akan penyimpanan data, pemrosesan, dan pencarian. Industri penyimpanan memasuki periode kejayaan besar. Tiga produsen utama luar negeri mengalihkan kapasitas terbatas mereka ke produk HBM dan DDR5 yang berprofit tinggi, menyebabkan tekanan serius pada kapasitas chip penyimpanan konsumen dan kelas rendah, serta memperbesar kesenjangan pasokan dan permintaan. Selain itu, setelah overkapasitas dan pengeluaran modal yang berlebihan pada siklus sebelumnya, produsen penyimpanan saat ini sangat berhati-hati dalam memperluas kapasitas. Masalah seperti proses pembangunan ruang bersih yang panjang dan kesulitan meningkatkan tingkat keberhasilan (yield) pada chip penyimpanan HBM kelas atas menyebabkan pasokan jangka pendek tetap ketat. Dalam konteks permintaan yang meledak dan pasokan yang kaku, menurut pasar flash CFM, harga penyimpanan secara keseluruhan diperkirakan akan terus meningkat hingga 2026.

Lembaga ini berpendapat bahwa di tengah kemajuan pesat industri penyimpanan global, perusahaan penyimpanan domestik dengan keuntungan dari insinyur, infrastruktur yang lengkap, dan rantai industri yang lengkap, sedang berkembang dengan kecepatan luar biasa. Perusahaan lokal seperti Yangtze Memory, Changxin Storage, GigaDevice, dan Jiangbolong, yang mengandalkan inovasi arsitektur mandiri dan iterasi proses, terus memperluas kapasitas dan meningkatkan tingkat keberhasilan secara stabil, melakukan terobosan di bidang AI computing power, elektronik konsumen, dan pasar perusahaan, mendorong transisi dari pertumbuhan skala ke kepemimpinan teknologi di China.