3 Saham Dividen Luar Biasa untuk Dipegang Selama 10 Tahun ke Depan

Lirik Bob Dylan yang mengatakan “the times, they are a-changin’” belum pernah lebih benar. Kecerdasan buatan (AI) sedang mengganggu bisnis. Tatanan dunia geopolitik sedang mengalami gejolak besar. Populasi di banyak negara, termasuk AS, semakin menua.

Bagaimana investor pendapatan terbaik dapat menyesuaikan portofolio mereka untuk era transisi radikal ini? Berikut tiga saham dividen monster yang harus dipegang selama 10 tahun ke depan.

Sumber gambar: Getty Images.

1. Enterprise Products Partners LP

Di tengah perubahan besar, setidaknya satu hal akan tetap konstan: Dunia akan membutuhkan energi. Dan semakin jelas bahwa gas alam dan cairan gas alam (NGL) akan tetap menjadi komponen penting dalam memenuhi kebutuhan energi tersebut. Ini kabar baik untuk Enterprise Products Partners LP (EPD +0,59%).

Limited partnership (LP) ini adalah salah satu saham jalur pipa favorit saya. Enterprise Products Partners mengoperasikan lebih dari 50.000 mil jalur pipa di seluruh AS. Mereka juga memiliki aset energi midstream lainnya, termasuk 45 rangkaian pengolahan gas alam dan lebih dari 300 juta barel fasilitas penyimpanan cairan. Sekitar 55% dari margin operasi kotor Enterprise berasal dari bisnis NGL-nya, dan 16% berasal dari operasi gas alamnya.

Perluas

NYSE: EPD

Perubahan Hari Ini

(0,59%) $0,22

Harga Saat Ini

$37,54

Data Utama

Kapitalisasi Pasar

$81Miliar

Rentang Hari Ini

$37,49 - $37,93

Rentang 52 minggu

$27,77 - $38,22

Volume

3,5 juta

Rata-rata Volume

4,4 juta

Margin Kotor

12,86%

Hasil Dividen

5,79%

Investor pendapatan mencari stabilitas. Enterprise Products Partners memberikan itu. Perusahaan ini secara konsisten menghasilkan arus kas yang dapat diandalkan, bahkan selama periode yang penuh gejolak seperti krisis keuangan 2007-2009 dan pandemi COVID-19 dari 2020 hingga 2022.

Hasil distribusi ke depan Enterprise saat ini hampir 6%. LP ini telah meningkatkan distribusinya selama 27 tahun berturut-turut yang mengesankan. Saya yakin posisi ini akan terus berlanjut selama dekade berikutnya.

2. Pfizer

Realitas yang tidak menyenangkan dengan populasi yang menua adalah bahwa permintaan akan layanan kesehatan meningkat. Seiring bertambahnya usia, orang lebih mungkin didiagnosis dengan kanker dan penyakit serius lainnya. Sistem kekebalan mereka menjadi lebih lemah, sehingga vaksin menjadi semakin penting. Pfizer (PFE +3,16%) adalah salah satu perusahaan farmasi teratas yang siap menghadapi tantangan ini.

Pfizer memasarkan 13 obat blockbuster. Tujuh di antaranya menghasilkan penjualan lebih dari $2 miliar tahun lalu. Pipeline perusahaan mencakup 102 kandidat dalam pengujian klinis, dengan 32 dalam studi klinis tahap akhir dan dua menunggu persetujuan regulasi.

Perluas

NYSE: PFE

Pfizer

Perubahan Hari Ini

(3,16%) $0,84

Harga Saat Ini

$27,45

Data Utama

Kapitalisasi Pasar

$156Miliar

Rentang Hari Ini

$26,82 - $27,76

Rentang 52 minggu

$20,91 - $27,94

Volume

9,8 ribu

Rata-rata Volume

46 juta

Margin Kotor

66,23%

Hasil Dividen

6,27%

Ya, Pfizer menghadapi beberapa tantangan. Beberapa produk terlarisnya akan kehilangan hak paten dalam beberapa tahun ke depan. Kabar baiknya, perusahaan memperkirakan bahwa obat-obat baru yang sudah dipasarkan akan sebagian besar mengimbangi penurunan pendapatan yang diperkirakan.

Sementara itu, Pfizer menawarkan dividen paling menarik di antara saham kesehatan kapital besar. Hasil dividen depannya melebihi 6,4%. Kemampuan Pfizer menghasilkan arus kas bebas yang solid membuat dividen menarik ini relatif aman.

3. United Parcel Service

Akankah logistik dan pengiriman paket tetap penting selama 10 tahun ke depan? Tentu saja. Bisakah AI memudahkan perusahaan baru masuk ke pasar ini? Mungkin tidak. Biaya membangun jaringan logistik terlalu tinggi. Ini berarti United Parcel Service (UPS +0,34%) harus dapat mengandalkan bisnis yang stabil untuk masa yang akan datang.

UPS mengirim sekitar 20,8 juta paket dan dokumen setiap hari. Mereka beroperasi di lebih dari 200 negara dan wilayah. Perusahaan ini memiliki 295 pesawat dan armada sekitar 125.000 mobil, van, traktor, bahkan sepeda motor.

Perluas

NYSE: UPS

United Parcel Service

Perubahan Hari Ini

(0,34%) $0,33

Harga Saat Ini

$97,73

Data Utama

Kapitalisasi Pasar

$83Miliar

Rentang Hari Ini

$97,45 - $99,04

Rentang 52 minggu

$82,00 - $122,41

Volume

167 ribu

Rata-rata Volume

6,2 juta

Margin Kotor

18,53%

Hasil Dividen

6,71%

Memang, UPS sedang dalam masa transformasi. Raksasa pengiriman paket ini mengurangi pengiriman dari pelanggan utamanya, Amazon (AMZN +1,63%), dan secara dramatis mengatur ulang jaringannya seiring langkah ini. Namun, UPS berharap dapat muncul dengan margin keuntungan yang lebih tinggi dan struktur yang lebih gesit. Manajemen juga berharap dapat menggantikan sebagian besar bisnis Amazon dengan fokus pada peluang margin lebih tinggi, termasuk logistik kesehatan.

Hasil dividen depannya sebesar 6,7% harus cukup menarik bagi investor pendapatan. Arus kas bebas perusahaan yang membaik juga harus memungkinkannya untuk terus membayar dividen setidaknya pada tingkat saat ini.