Samsung berencana memperpanjang kontrak chip memori hingga 3-5 tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan global

Samsung Electronics sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang secara signifikan masa kontrak pasokan chip memori menjadi 3 hingga 5 tahun, guna menstabilkan pasokan dan meredakan kekhawatiran pasar terhadap kekurangan chip. Langkah ini menandai perubahan besar dalam pola kontrak industri dan akan berdampak mendalam pada rantai industri hulu dan hilir.

Co-CEO Samsung Jun Young-hyun mengatakan dalam rapat umum tahunan perusahaan bahwa mereka sedang meneliti perpanjangan kontrak saat ini dari kuartalan atau tahunan menjadi 3 hingga 5 tahun. Ia menambahkan bahwa permintaan chip memori AI diperkirakan akan terus tumbuh kuat hingga 2026, dan kontrak jangka panjang akan membantu kedua belah pihak dalam mengunci ekspektasi yang stabil.

Setelah pengumuman tersebut, harga saham Samsung Electronics di bursa Korea meningkat hingga 7,5% dalam satu hari, menandai kenaikan hari ketiga berturut-turut, dan mendorong kenaikan beberapa saham grup lainnya—Samsung C&T naik hingga 8,9%, dan Samsung Life Insurance naik hingga 13%.

Sementara itu, Chairman SK Group Choi Tae-yoon menyatakan minggu ini bahwa kekurangan chip memori global diperkirakan akan berlangsung selama empat hingga lima tahun lagi, karena kapasitas produksi semikonduktor menghadapi kendala struktural jangka panjang. SK Hynix juga sedang mempersiapkan langkah-langkah konkret untuk menstabilkan harga chip.

Perubahan pola kontrak, prioritas stabilisasi pasokan

Rencana perpanjangan kontrak yang dibahas Samsung ini merupakan terobosan besar terhadap praktik umum industri saat ini. Saat ini, produsen chip memori umumnya menggunakan kontrak kuartalan atau tahunan dengan pelanggan, yang menyebabkan negosiasi harga sering terjadi dan fluktuasi harga cukup besar.

Jika Samsung memperpanjang masa kontrak menjadi 3 hingga 5 tahun, ini berarti pelanggan hilir—termasuk produsen server, PC, ponsel pintar, dan perusahaan otomotif—akan dapat mengunci pasokan dan harga secara lebih stabil, sehingga secara efektif mengurangi risiko kekurangan. Bagi Samsung, kontrak jangka panjang juga akan meningkatkan prediktabilitas perencanaan kapasitas produksi dan mengurangi ketidakpastian operasional.

Jun Young-hyun tidak mengungkapkan jadwal implementasi spesifik atau pelanggan potensial yang sudah menunjukkan minat, tetapi ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan strategi aktif untuk menghadapi permintaan chip AI yang terus meningkat.

Gelombang peralihan produksi AI menyebabkan kekurangan memori konvensional

Dilaporkan bahwa ketegangan pasokan chip memori global terkait erat dengan peralihan besar-besaran produsen utama ke produksi chip AI. Tiga perusahaan utama—Samsung, SK Hynix, dan Micron—menguasai pasar chip memori global. Dalam beberapa tahun terakhir, ketiga perusahaan ini mengalihkan kapasitas mereka ke High Bandwidth Memory (HBM) untuk memenuhi permintaan kuat dari akselerator AI Nvidia, yang menyebabkan kekurangan signifikan dalam produksi chip penyimpanan tradisional.

Kekurangan ini mulai mempengaruhi berbagai bagian rantai industri—membebani profit perusahaan, menghambat rencana ekspansi, dan menyebabkan biaya pengadaan laptop, ponsel pintar, mobil, dan pusat data terus meningkat. Pasar secara umum memperkirakan bahwa kondisi kekurangan akan memburuk sebelum membaik.

Choi Tae-yoon menyebutkan bahwa salah satu penyebab utama kekurangan ini adalah adanya kendala struktural jangka panjang dalam pembangunan kapasitas industri semikonduktor, yang membuat kekurangan ini sulit diatasi dalam waktu singkat.

SK Hynix juga sedang menyiapkan langkah-langkah stabilisasi harga

Samsung bukan satu-satunya raksasa memori yang mengambil langkah. Chairman SK Group Choi Tae-yoon menyatakan minggu ini bahwa SK Hynix sedang aktif menyiapkan rencana konkret untuk menstabilkan harga chip memori, meskipun detailnya belum diungkapkan.

Para analis berpendapat bahwa sinyal stabilisasi pasokan dan harga dari para produsen utama ini akan membantu memulihkan sentimen pasar dan memberikan ekspektasi pengadaan yang lebih jelas kepada pelanggan. Respon positif pasar terhadap langkah ini tercermin dari reaksi kuat saham Samsung—investor melihat mekanisme kontrak jangka panjang sebagai sinyal positif bahwa Samsung dapat memastikan pendapatan selama siklus permintaan tinggi.

Dengan pembangunan infrastruktur AI global yang terus mempercepat, evolusi struktural dalam pola pasokan dan permintaan chip memori akan terus menjadi salah satu narasi investasi utama di sektor semikonduktor.