Analisis Pagi Broker: Integrasi LPU Nvidia di Konferensi GTC Melampaui Ekspektasi

Tanya AI · Bagaimana integrasi LPU melebihi ekspektasi mengubah kembali pengalaman interaksi AI?

CaiLianShe, 18 Maret — Kemarin pasar mengalami fluktuasi sepanjang hari, indeks Shenzhen Composite turun lebih dari 1%, dan indeks ChiNext turun lebih dari 2%. Volume perdagangan mengalami penyusutan, dengan total transaksi di pasar Shanghai dan Shenzhen hanya sebesar 2,21 triliun yuan. Dari segi sektor, asuransi dan perbankan memimpin kenaikan, sementara sektor kimia dan properti menunjukkan kenaikan terbesar. Di sisi penurunan, sektor perangkat keras komputasi dan semikonduktor mengalami penurunan paling tajam. Pada penutupan, indeks Shanghai turun 0,85%, indeks Shenzhen turun 1,87%, dan indeks ChiNext turun 2,29%.

Dalam rapat pagi hari dari perusahaan sekuritas hari ini, Huatai Securities berpendapat bahwa kecepatan integrasi LPU di GTC Nvidia melebihi ekspektasi; CITIC Construction Investment menyatakan bahwa tren kenaikan harga produk kimia menyebar luas, dan indeks selisih harga melonjak besar; Huaxi Securities berpendapat bahwa posisi kebijakan kolaborasi komputasi dan listrik meningkat, yang berpotensi mempercepat pembangunan infrastruktur AI.

Huatai Securities: Kecepatan Integrasi LPU di GTC Nvidia Melebihi Ekspektasi

Dibandingkan dengan CES pada Januari, dalam GTC kali ini posisi Groq LPU dalam lini produk Nvidia mulai menjadi jelas. Nvidia berencana memanfaatkan karakteristik LPU yang berlatensi rendah untuk memenuhi kebutuhan aplikasi interaktif seperti Agent AI yang memerlukan respons cepat. Menurut SemiAnalysis, LPU menggunakan arsitektur tumpukan vertikal SRAM + chip logika, dan generasi kedua yang saat ini dijual diproduksi oleh divisi kontraktor Samsung Electronics; dalam GTC ini, Nvidia mengonfirmasi bahwa generasi ketiga LPU juga akan diproduksi oleh Samsung Electronics.

CITIC Construction Investment: Tren Kenaikan Harga Produk Kimia Meluas, Indeks Selisih Harga Melonjak

Didorong oleh dimulainya kembali produksi setelah libur dan kenaikan harga minyak, dari 154 produk kimia, indeks penyebaran (persentase kategori yang mengalami kenaikan harga mingguan) mencapai 64,94%, meningkat 4,55% dari minggu sebelumnya, menunjukkan penyebaran kenaikan harga. Berbeda dengan penurunan indeks selisih harga minggu lalu, minggu ini indeks selisih harga produk kimia melonjak cepat ke angka 13,65% dalam 10 tahun terakhir, meningkat 9,39% dari minggu sebelumnya, menandakan bahwa kenaikan harga mulai menular ke produk-produk menengah. Kenaikan harga minyak yang mulai menular ke produk-produk menengah diharapkan mendorong pengurangan inventaris dan memulai siklus inventaris baru.

Huaxi Securities: Posisi Kebijakan Kolaborasi Komputasi dan Listrik Meningkat, Berpotensi Percepat Pembangunan Infrastruktur AI

“Kolaborasi komputasi dan listrik” pertama kali dimasukkan dalam Laporan Kerja Pemerintah tahun 2026, menunjukkan peningkatan posisi kebijakan. Kolaborasi ini didukung oleh sistem listrik baru, dengan fokus pada pengembangan infrastruktur komputasi berkualitas tinggi dan pembangunan jaringan komputasi terintegrasi nasional, mempertimbangkan semua faktor dan seluruh siklus hidup, serta memperdalam inovasi teknologi dan mekanisme seperti penjadwalan cerdas, sumber daya jaringan dan penyimpanan, pasokan listrik dan cadangan baru, serta penggabungan energi hijau, sehingga produktivitas utama yaitu komputasi dan listrik dapat dioptimalkan secara menyeluruh dalam perencanaan industri, operasi produksi, pengaturan sumber daya, dan sistem pasar. Pengembangan kolaborasi ini melibatkan dua elemen kunci: sistem komputasi dan sistem listrik. Pihak utama dalam sistem komputasi meliputi penyedia kapasitas komputasi dan operator jaringan komputasi; sedangkan dalam sistem listrik meliputi pembangkit listrik, operator jaringan listrik, dan penyimpanan energi.

(CaiLianShe)