【IPO Saham Baru】Kailuo Shi Technology 2729 mengumpulkan hingga 750 juta, margin pinjaman 750 juta, oversubscribe 9 kali lipat, biaya masuk satu lot 4121 yuan

Kealishi Teknologi (Nomor Pendaftaran Baru: 02729) akan melakukan penawaran umum dari tanggal 16 hingga 19 Maret. Perusahaan penyedia robot logistik ini berencana menerbitkan sebanyak 36,798 juta saham H share, dengan 10% dari jumlah tersebut untuk penjualan publik di Hong Kong. Harga penawaran berkisar antara 16,4 HKD hingga 20,4 HKD, dengan total dana yang dikumpulkan mencapai maksimal 750 juta HKD. Hingga sore hari tanggal 17 Maret, Kealishi Teknologi telah menerima pesanan subskripsi sebesar 750 juta HKD, dengan dana yang dikumpulkan dari penjualan publik sebesar 75,07 juta HKD, dan permintaan melebihi penawaran sebanyak 9 kali.

Setiap lot Kealishi Teknologi terdiri dari 200 saham, dengan biaya masuk per lot sebesar 4.121,2 HKD. Perusahaan ini diperkirakan akan mulai terdaftar pada 24 Maret, dengan Cathay Securities International dan CITIC Securities sebagai penjamin bersama.

▼Klik gambar untuk memperbesar

Kealishi fokus pada robot logistik cerdas yang terintegrasi di dalam fasilitas, menawarkan tiga jenis produk utama, termasuk robot shuttle multi-arah (MSR), robot bergerak otonom (AMR), dan robot pengangkut serta pengelompok (CSR). Pelanggan mereka mencakup berbagai industri seperti otomotif, energi baru, elektronik 3C, farmasi, e-commerce, dan ritel.

Menurut data dari Frost & Sullivan, berdasarkan pendapatan tahun 2024, Kealishi menempati posisi ke-5 di antara perusahaan robot logistik cerdas terintegrasi di Tiongkok, dengan pangsa pasar sebesar 1,6%, sementara perusahaan dengan pangsa pasar tertinggi memegang 4,6%.

Dalam sembilan bulan pertama tahun lalu, Kealishi Teknologi mencatat pendapatan sebesar 550 juta RMB, meningkat 60,3% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan kerugian sebesar 130 juta RMB, yang lebih kecil sebesar 4,9% dibandingkan periode sebelumnya.

Dalam penawaran ini, Kealishi tidak mengundang investor cornerstone.

Penggunaan bersih dari dana yang diperoleh

• 24,5%: Mendorong pengembangan lini produk robot inti
• 20,5%: R&D teknologi dasar dan pengembangan kemampuan perangkat lunak
• 25%: Memperluas kapasitas produksi dan meningkatkan kemampuan manufaktur
• 20%: Melaksanakan strategi ekspansi pasar global
• 10%: Modal kerja dan keperluan perusahaan umum lainnya

Sumber data: Pengumuman Kealishi Teknologi

Hot Talk Keuangan

Peran lindung nilai emas kehilangan efektivitas? Konflik perang memicu kekhawatiran kenaikan suku bunga?