Chip penyimpanan konsep aktif, Tongyu Technology naik 20% limit, Baivi Storage terus menciptakan rekor tertinggi baru

Sumber: Securities Times Online Penulis: Wu Yongfang

Konsep chip penyimpanan menunjukkan tren yang kuat pada perdagangan hari ke-18. Hingga saat berita ini ditulis, teknologi Youyou naik 20% dengan batas atas, Langke Technology naik lebih dari 16% dan mencapai rekor tertinggi, Shenke Da naik lebih dari 15%, Chengbang Shares dan China Electric Port juga mencapai batas atas; Bawei Storage naik hampir 9%, terus mencatat rekor tertinggi selama perdagangan.

Dari sisi berita, pada 17 Maret, Chairman SK Group Korea Choi Tae-yoon menyatakan di konferensi GTC Nvidia bahwa karena adanya hambatan sistemik dalam produksi chip, dia memperkirakan kekurangan chip memori global kemungkinan akan berlanjut hingga 2030. Sementara itu, dia memperkirakan harga berbagai chip penyimpanan seperti DRAM, NAND, dan HBM akan terus meningkat, dan tren kenaikan ini mungkin berlangsung cukup lama.

Securities Southwest menunjukkan bahwa teknologi model besar AI mengalami peningkatan iterasi yang melebihi ekspektasi, konsumsi token global mengalami lonjakan eksponensial, yang menyebabkan kebutuhan besar akan penyimpanan data, pemrosesan, dan pencarian data. Industri penyimpanan memasuki periode kejayaan besar. Tiga produsen utama luar negeri mengalihkan kapasitas terbatas mereka ke produk HBM dan DDR5 yang berprofit tinggi, menyebabkan tekanan besar pada kapasitas chip penyimpanan konsumen dan kelas rendah, memperbesar kesenjangan pasokan dan permintaan. Selain itu, setelah overcapacity dan pengeluaran modal yang berlebihan pada siklus sebelumnya, produsen penyimpanan saat ini sangat berhati-hati dalam memperluas kapasitas; dan chip penyimpanan HBM kelas atas menghadapi masalah seperti waktu pembangunan ruang bersih yang lama dan kesulitan meningkatkan tingkat hasil, sehingga pasokan jangka pendek tetap ketat. Dalam konteks permintaan yang meledak dan pasokan yang kaku, menurut pasar flash CFM, harga penyimpanan secara keseluruhan diperkirakan akan terus naik hingga 2026.

Lembaga ini berpendapat bahwa di tengah pertumbuhan pesat industri penyimpanan global, perusahaan penyimpanan domestik dengan keuntungan dari insinyur, infrastruktur yang lengkap, dan rantai industri yang lengkap, sedang berkembang dengan kecepatan luar biasa. Perusahaan lokal seperti Yangtze Memory, Changxin Storage, GigaDevice, dan Jiangbolong, yang mengandalkan inovasi arsitektur mandiri dan iterasi proses, terus memperluas kapasitas dan meningkatkan tingkat hasil secara stabil, melakukan terobosan di bidang AI computing power, elektronik konsumen, dan pasar perusahaan, mendorong transisi dari pertumbuhan skala ke kepemimpinan teknologi di China.