HSBC Holdings sedang merencanakan penerbitan sekuritas konvertibel kontinjen perpetual senilai 2.5 miliar dolar AS

NightAirdropper · 2026-03-18T01:51:14+00:00

HSBC Holdings mengumumkan rencana untuk menerbitkan dua kategori sekuritas konversi subordinasi perpetual senilai total $1.25 miliar pada 24 Maret 2026, dengan tingkat kupon masing-masing 6.750% dan 7.00%, diperkirakan akan dimasukkan ke Global Markets of Irish Stock Exchange dalam 30 hari setelah penerbitan.

NightAirdropper

2026-03-18 01:51:14

Pembuatan abstrak sedang berlangsung

Pendapat.net Berita: Pada 18 Maret, HSBC Holdings plc mengumumkan rencana penerbitan dua jenis sekuritas konversi permanen atau sekuritas konversi bersyarat pada 24 Maret 2026, masing-masing senilai 1,25 miliar dolar AS.

Di antaranya, sekuritas 2031 memiliki tingkat bunga nominal 6,750%, dan sekuritas 2036 memiliki tingkat bunga nominal 7,00%, dengan kode ISIN masing-masing US404280FH76 dan US404280FJ33, keduanya dapat ditebus selama periode tertentu.

Berdasarkan isi pengumuman, sekuritas terkait diperkirakan akan masuk ke pasar perdagangan global Bursa Efek Irlandia yang beroperasi atas nama Euronext Dublin dalam waktu 30 hari setelah tanggal penerbitan. Nilai nominal sekuritas adalah 200.000 dolar AS, dan bagian yang melebihi dihitung dalam kelipatan 1.000 dolar AS.

Penerbitan ini didasarkan pada perjanjian sekuritas yang dibuat pada 1 Agustus 2014, dan telah direvisi melalui Perjanjian Tambahan ke-19 dan ke-20, dan semua dokumen diperkirakan akan ditandatangani pada hari penerbitan.

Penafian: Isi dan data artikel ini disusun oleh Pendapat berdasarkan informasi terbuka, tidak merupakan saran investasi, harap verifikasi sebelum digunakan.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.