Tidak peduli lagi dengan kuantifikasi, ada orang yang membuka satu meja sendiri...

Hari ini data sangat buruk, tidak tahan membacanya. Sebagian besar pasar sedang berkumpul dan menghindari risiko pada saham-saham baru. Saham-saham yang naik berturut-turut kemarin semuanya naik ke level berikutnya. Ini adalah data yang penuh humor gelap. Jika pasar normal turun seperti ini, saham-saham di posisi tinggi biasanya akan mengalami koreksi, tapi malah berkumpul dan melakukan kenaikan berturut-turut… Ini juga bisa dianggap sebagai protes diam terhadap kuantitatif. Di dalam kumpulan saham, ada dua saham yang berjalan di luar ekspektasi, yaitu Guosheng Technology dan Farsun, keduanya adalah saham yang diikuti oleh dana besar tertentu, bisa dibilang berkumpul sampai ekstrem. Sebelumnya mereka juga pernah ikut serta di Zhongyida, jadi lihatlah grafik waktu nyata Zhongyida, siang hari ada dua kali kenaikan, lalu koreksi, ini adalah permainan ekspektasi berkumpul. Singkatnya, pasar saat ini, mau istirahat, ikut mengejar kenaikan dan berkumpul, atau menghindari risiko di saham-saham baru. Saya rasa orang biasa sebaiknya tenang saja, berkumpul dan mengejar kenaikan sangat rentan terhadap pembubaran saat pasar membaik, dan juga penjualan saham berkumpul sangat agresif. Bisa dilihat dari lima hari penurunan berturut-turut Guosheng Technology sebelumnya… ————————— Mengulas kembali konferensi GTC Nvidia kemarin, jika membandingkan konferensi GTC Nvidia kali ini dengan “peluncuran infrastruktur dunia masa depan”, Jensen Huang sebenarnya memberi tahu seluruh dunia: Jangan lagi anggap AI sebagai “super app” atau “chatbot”, sebenarnya ini adalah “jaringan listrik + mesin uap” era baru. [Taogu Ba]
1, Fokus utama: dari “beli perangkat listrik” menjadi “bangun pembangkit listrik”
Dulu orang berpikir: beli beberapa kartu grafis, pasang software, seperti membeli rice cooker untuk memasak (AI adalah alat).
Jensen Huang bilang: Tidak! AI adalah listrik. Ke depan, setiap perusahaan dan negara harus membangun “pembangkit listrik” sendiri (pusat data AI). Yang tidak membangun, akan kembali ke zaman lampu minyak tanah, langsung tersingkirkan.
Prediksi 1 triliun yuan: Ini bukan pendapatan penjualan, ini adalah total biaya listrik yang harus dibayar seluruh dunia untuk “mengaliri listrik”.
2, Pusat data: dari “perpustakaan” menjadi “pabrik pencetak uang”
Dulu: pusat data seperti perpustakaan, tugas utamanya menyimpan buku (data), semakin tenang semakin baik.
Sekarang: Jensen Huang ubah namanya menjadi “pabrik token”. Di sini bukan lagi menyimpan barang, melainkan seperti mesin pencetak uang, 24 jam terus memproduksi kecerdasan (Token).
KPI baru bos: dulu lihat berapa TB data disimpan, sekarang lihat “berapa banyak kecerdasan yang bisa dicetak per jam” dan “berapa biaya listrik untuk mencetak satu kecerdasan”. Nvidia adalah mesin pencetak uang paling efisien.
3, Chip Vera Rubin: bukan “mesin penggerak”, tapi “kereta cepat lengkap”
Dulu: membeli chip seperti membeli mesin mobil, beli lalu harus pasang rangka, roda, tangki bahan bakar (bangun server sendiri, atur pendinginan, sambungkan kabel).
Sekarang: platform Vera Rubin yang dijual Jensen Huang adalah kereta cepat lengkap yang sudah siap jalan.
Bukan cuma mesinnya paling kuat, jalur rel (jaringan), sistem pendingin (pendinginan cair), kabin pengemudi (CPU) semuanya sudah dirancang.
Subteks: “Jangan repot-repot sendiri, langsung salin pekerjaan saya, beli paket lengkap saya, langsung jalan, kecepatan paling tinggi.”
4, Agen AI (Agent)
Dulu AI: seperti kalkulator. Tekan satu tombol (masukkan pertanyaan), keluar hasilnya. Tidak ditekan, ya diam saja.
Sekarang OpenClaw/Agent: seperti mahasiswa baru yang baru direkrut.
Cukup bilang: “Tolong pelihara udang kuartal ini dengan baik.”
Dia akan otomatis cek suhu air, pesan pakan, kendalikan aerator, tulis laporan harian untukmu.
OpenClaw adalah “buku pegangan” untuk para pekerja ini, mengajarkan mereka cara bekerja. Ke depan, perusahaan tidak perlu beli banyak software (SaaS), cukup pekerjakan banyak AI praktis (AaaS).
5, AI fisik (robot)
Dulu AI: hidup di layar, cuma bisa ngobrol, gambar, coding, tidak bisa berinteraksi langsung dengan dunia nyata.
Sekarang AI fisik: dipasang tangan dan kaki.
Tidak cuma bisa “berpikir”, tapi juga bisa mengencangkan baut di pabrik, mengemudi taksi di jalan (Robotaxi).
Omniverse seperti “sekolah mengemudi virtual”, membuat robot belajar mengemudi di komputer dengan tabrakan berkali-kali, lalu di jalan nyata, aman.
6, Program luar angkasa: membawa pembangkit listrik ke luar atmosfer
Jensen Huang bahkan bilang, tanah di bumi tidak cukup lagi, kita siap kirim “pembangkit listrik AI” langsung ke orbit luar angkasa. Nanti satelit juga punya otak, langsung proses data di langit.
Ringkasnya:
Jensen Huang kali ini bukan mempromosikan “komputer lebih cepat”, tapi menawarkan “tiket masuk revolusi industri kedua”. Dia ingin menyampaikan: di masa depan hanya ada dua jenis perusahaan, satu sudah membangun “pembangkit listrik pintar”, yang lain akan gulung tikar.
——————
1, Konsultan ekonomi Gedung Putih: fokus kami adalah membantu petani AS mendapatkan pupuk. Sayangnya, pupuk dari China saat ini dilarang ekspor, kalau tidak, konsep pupuk terkait akan melonjak besar.
2, Perang Iran-AS
(1) Kepala Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, Hasket, mengatakan bahwa futures menunjukkan harga minyak akan kembali ke atas 50 dolar per barel akhir tahun ini.
(2) Konsultan ekonomi Gedung Putih: konflik Iran bisa selesai dalam beberapa minggu, kapal minyak mulai melewati Selat Hormuz.
(3) Menteri Luar Negeri Israel: kami sudah menang, Iran sudah melemah secara signifikan. Kami akan terus berperang dengan Iran sampai tugas selesai. Catatan: Sebelumnya ada berita bahwa menurut penilaian Israel saat ini, perang mungkin akan berlangsung tiga minggu sampai satu bulan lagi.
(4) Dilaporkan satu kapal kargo umum Hong Kong masuk ke Teluk Persia melalui Selat Hormuz.
(5) Pemimpin tertinggi Iran yang baru menolak usulan “menenangkan ketegangan atau berdamai dengan AS”.
(6) Media Israel: militer Israel menganggap telah berhasil “membunuh” Larijani;
(7) Goran Reza Soleimani, komandan milisi Basij Iran selama enam tahun, tewas dalam serangan udara Israel di Teheran. AS dan Israel bersorak ‘kemenangan sudah di depan mata’, Iran tetap teguh ‘tidak pernah kalah’, dan pertempuran di medan perang tetap membingungkan. Tapi modal tidak percaya pada narasi besar, hanya data dingin yang bisa membuktikan — hanya dengan harga minyak yang jatuh tajam, itu adalah bukti nyata bahwa asap perang telah mereda.

Situasi saat ini seperti permainan geopolitik “Pinduoduo potong satu” : tampaknya progress bar sudah mendekati 99%, tombol “penarikan” damai sudah dekat, tapi 0.1% terakhir mungkin adalah simpul mati yang tak berujung — setiap klaim “akan berhasil” hanyalah tugas baru yang muncul di sistem, mengajakmu terus bertaruh dalam permainan tanpa akhir, dan “damai” sejati mungkin selalu tertunda di proses loading.

“Kembalinya harga minyak” hanyalah umpan di ilusi mirage; kenyataannya, akhir cerita tidak tersembunyi di ujung progress bar, melainkan tenggelam dalam alarm larut malam di Teheran dan keheningan sebelum fajar di Tel Aviv. Kita semua menunggu saat “damai” itu, tapi lupa bahwa dalam permainan geopolitik ini, tak ada yang benar-benar bisa keluar utuh, hanya ombak yang tahu berapa banyak kapal yang pernah berhenti di tepi pantai, di saat laut tampak tenang.
3, Kasus pertama di dunia! China capai transplantasi pulau pankreas regeneratif, membuka jalan baru pengobatan diabetes. (Dukung penyimpanan dan pembuatan sel punca, CGT CXO, peralatan farmasi bioteknologi hulu)
4, Google dilaporkan sedang nego dengan perusahaan China seperti InVick untuk akuisisi sistem pendingin cair pusat data. (Kalau melebihi ekspektasi, bisa memicu konsep cairan pendingin lainnya)
5, Saham minyak dan gas naik sebelum pasar terbuka, Shell catat rekor tertinggi saat pembukaan, fasilitas energi diserang, harga minyak melonjak. (Kalau saham AS dan harga minyak melebihi ekspektasi, bisa memicu konsep minyak dan gas di A-share) ———— Itu saja, selamat malam, semoga dunia damai! Meskipun saya tidak punya mobil berbahan bakar minyak, kenaikan harga minyak sangat berpengaruh bagi saya, seperti gambar berikut: