KeLeisai Technology (02729.HK) berencana melakukan penawaran global sebanyak 36.798 juta saham H, diperkirakan akan上市 pada 24 Maret

Granthub 16 Maret | Keleis Technology (02729.HK) mengeluarkan pengumuman bahwa perusahaan berencana melakukan penawaran umum global sebanyak 36.798 juta saham H share, dengan 3,679.8 juta saham dijual di Hong Kong China, dan 33,118.2 juta saham dijual secara internasional (yang dapat dialokasikan kembali dan tergantung pada pelaksanaan opsi over-allotment); proses penawaran akan berlangsung dari 16 hingga 19 Maret 2026, dengan tanggal penetapan harga diperkirakan pada 20 Maret; harga penawaran akan berkisar antara HKD 16,40 hingga HKD 20,40 per saham, dengan satu lot perdagangan H share sebanyak 200 saham, dan Guotai Junan International serta CITIC Securities bertindak sebagai joint sponsors; diperkirakan H share akan mulai diperdagangkan di Hong Kong Stock Exchange pada 24 Maret 2026.

Perusahaan adalah penyedia robot logistik cerdas di dalam area yang menawarkan berbagai produk robot utama dari tiga lini produk inti: Robot Shuttle Multi-Directional (MSR), Robot Mobile Otonom (AMR), dan Robot Pengangkut dan Sortir (CSR). Portofolio produk robot perusahaan memiliki fungsi inti dalam akses, penyortiran, dan pemindahan, mencakup seluruh cakupan bisnis logistik di dalam area. Perusahaan adalah salah satu pelaku industri robot logistik cerdas yang matang, dengan kemampuan teknologi robot yang luas dan portofolio produk robot R&D yang beragam, mencakup fungsi logistik inti di dalam area dengan spesifikasi ketinggian dan muatan yang banyak digunakan dan efektif. Lebih dari sepuluh tahun, perusahaan telah berkomitmen pada inovasi otomatisasi logistik di dalam area, dan berdasarkan pendapatan tahun 2024, perusahaan menempati posisi kelima di antara lima perusahaan robot logistik cerdas komprehensif terbesar di China, dengan pangsa pasar sebesar 1,6%.

Perusahaan berada di tahap menengah industri, menyediakan solusi logistik cerdas di dalam area untuk menghadapi tantangan utama operasional gudang modern. Dengan pengalaman dalam desain sistem yang mendalam, perusahaan menggabungkan teknologi robot canggih dengan perangkat lunak cerdas, menawarkan solusi otomatisasi yang fleksibel dan dapat diperluas, sehingga meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat keandalan, dan menurunkan biaya, serta menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang terus berkembang. Solusi perusahaan mengubah gudang tradisional menjadi fasilitas cerdas yang mampu memenuhi kebutuhan dinamis bisnis modern, sekaligus secara signifikan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja dan infrastruktur yang kaku.

Perusahaan memperkirakan, dengan asumsi harga penawaran sebesar HKD 18,40 per saham H share (yaitu median dari kisaran harga indikatif), dan opsi over-allotment tidak dilaksanakan, pendapatan bersih dari penawaran umum global akan sekitar HKD 617,5 juta. Saat ini, perusahaan berencana menggunakan pendapatan bersih dari penawaran umum global tersebut untuk tujuan berikut: (a) sekitar 24,5% akan digunakan untuk mendorong pengembangan lini produk robot inti perusahaan (misalnya meningkatkan produk yang ada dan mengembangkan produk baru); (b) sekitar 20,5% akan digunakan untuk pengembangan teknologi dasar perusahaan (misalnya teknologi digital twin, teknologi model besar, dan teknologi robot yang menggabungkan kecerdasan buatan) serta pengembangan kemampuan perangkat lunak; © sekitar 25,0% akan digunakan untuk memperluas kapasitas produksi dan meningkatkan kemampuan manufaktur (misalnya memperbesar kapasitas produksi dan meningkatkan sistem produksi perusahaan); (d) sekitar 20,0% akan digunakan untuk melaksanakan strategi ekspansi pasar global perusahaan, yang sangat penting untuk membangun pengaruh internasional dan menangkap peluang di pasar luar negeri utama; dan (e) sekitar 10,0% akan digunakan sebagai modal kerja dan keperluan umum perusahaan lainnya untuk mendukung operasi harian dan pertumbuhan bisnis secara keseluruhan.