Di balik baterai baru BYD, pasokan bahan lithium ini sedang ketat

5 Maret malam, Wang Chuanfu, Ketua dan CEO BYD, menyoroti peluncuran baterai blade generasi kedua dan teknologi pengisian cepat pada “Peluncuran Baterai Blade Generasi Kedua BYD dan Teknologi Pengisian Cepat”. Ia menyatakan bahwa baterai baru ini dapat diisi penuh dalam 5 menit dan mengisi hingga 97% dalam 9 menit. Waktu pengisian dari 10% ke 70% hanya 5 menit, dan dari 10% ke 97% hanya 9 menit. Wang Chuanfu juga memperkenalkan terobosan dalam performa pengisian baterai blade generasi kedua pada suhu rendah.

Ada pandangan pasar yang menganggap bahwa ini menandakan BYD telah menembus batas teknologi baru dalam baterai lithium besi fosfat.

Seorang wartawan dari Shanghai Securities mengungkapkan bahwa baterai blade generasi kedua menggunakan bahan lithium besi fosfat generasi keempat. Sebagai bahan terbaru yang dapat diproduksi massal dalam industri lithium besi fosfat, lithium besi fosfat generasi keempat mendukung secara penting indikator utama seperti densitas energi baterai, performa rasio (berkaitan dengan pengisian cepat), dan performa suhu rendah.

Seorang pejabat dari perusahaan lithium besi fosfat yang terdaftar mengatakan kepada Shanghai Securities bahwa diperkirakan pada 2026, perusahaan baterai yang memenuhi syarat akan beralih ke bahan lithium besi fosfat generasi keempat. Bahan ini terutama akan digunakan pada kendaraan kelas atas. Berbeda dengan meningkatnya permintaan, kapasitas produksi bahan lithium besi fosfat generasi keempat saat ini kurang dari 2 juta ton, menunjukkan kekurangan yang jelas. Oleh karena itu, diperkirakan pada 2026 akan terjadi kekurangan pasokan sementara bahan ini.

Pejabat tersebut menyebutkan bahwa meskipun banyak perusahaan sedang memperluas lini produksi generasi keempat, kapasitas produksi baru akan mulai dirilis secara bertahap pada kuartal keempat 2026. Sebelum itu, akan ada periode peluang awal bagi perusahaan dengan kapasitas produksi. “Tahun ini, profitabilitas industri bahan katoda tergantung pada struktur produk perusahaan. Jika volume pengiriman produk generasi keempat tinggi, maka keuntungan mungkin akan lebih baik,” katanya.

SMM (Shanghai Metals Market) memproyeksikan bahwa pada 2026, industri lithium besi fosfat akan menunjukkan tren serupa dan kemampuan profitabilitas perusahaan.

SMM menganalisis bahwa pada 2025, hanya sekitar 4-6 perusahaan di seluruh negeri yang mampu memproduksi dan mengirim secara massal lithium besi fosfat generasi keempat secara stabil. Pada 2025, produk generasi keempat menyumbang sekitar 10,3% dari total produksi lithium besi fosfat. Pada 2026, untuk memenuhi kebutuhan baterai besar dan baterai daya dengan densitas energi tinggi, produksi lithium besi fosfat generasi keempat diperkirakan akan berlipat ganda, dengan pangsa pasar meningkat menjadi 16%-20%, dan lebih dari 10 perusahaan akan mampu memproduksi secara massal. Total kebutuhan tahunan bahan generasi keempat diperkirakan sekitar 1,5 juta ton, sementara pasokan aktual hanya sekitar 1-1,2 juta ton, sehingga ketatnya pasokan dan permintaan akan mempertahankan kekuatan negosiasi yang kuat.

SMM berpendapat bahwa produk generasi keempat akan menjadi salah satu faktor kunci dalam mendukung keuntungan perusahaan. Pada 2026, industri lithium besi fosfat akan berkembang mengikuti jalur “tingkat tinggi kekurangan menguntungkan, tingkat rendah berlebih dan keluar”. Keberhasilan industri secara keseluruhan dalam mencapai keuntungan akan bergantung pada apakah premi bahan generasi keempat yang tinggi dapat menutupi kerugian di pasar bawah, dan apakah model bisnis baru yang memisahkan antara “bahan baku + biaya pengolahan” dapat diterapkan secara luas dan efektif menyalurkan tekanan biaya.

Perusahaan terdaftar, seperti Hunan Yune, telah mencapai pasokan massal produk lithium besi fosfat generasi keempat. Perusahaan memperkirakan laba bersih tahun 2025 akan meningkat antara 93,75% hingga 135,87% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh perkembangan pesat pasar kendaraan listrik dan penyimpanan energi, yang meningkatkan permintaan bahan katoda baterai lithium, serta munculnya kekurangan pasokan struktural. Penjualan bahan katoda fosfat meningkat secara signifikan, terutama karena produk baru perusahaan sangat cocok dengan kebutuhan pasar hilir akan peningkatan densitas energi, performa pengisian cepat yang lebih kuat, dan kapasitas sel yang lebih besar.

Longpan Technology menyatakan telah berhasil mengembangkan produk generasi keempat dengan proses sintering satu kali dan dua kali, dan telah melakukan pengiriman massal ke pelanggan hilir. Analisis perusahaan menunjukkan bahwa produk generasi keempat dengan kepadatan tinggi ini memiliki performa tinggi dalam densitas energi dan rasio pengisian cepat. Sejak 2025, permintaan industri terhadap bahan katoda lithium besi fosfat generasi keempat dengan kepadatan tinggi meningkat pesat, menunjukkan tren kekurangan pasokan. Ke depan, industri akan terus meningkatkan performa bahan katoda lithium besi fosfat ke arah densitas tinggi, performa pengisian cepat tinggi, dan rentang suhu yang lebih luas.

Andar Technology, dengan produk terbaru ber-kepadatan tinggi (produk lithium besi fosfat generasi keempat), menggunakan proses pembakaran dua kali. Pengujian pelanggan sedang berlangsung secara teratur, dan beberapa pengiriman telah dilakukan. Perusahaan memperkirakan volume pengiriman akan meningkat secara bertahap. Untuk memenuhi permintaan produk dengan kepadatan tinggi dan performa listrik yang lebih baik, proyek pabrik lithium besi fosfat 40.000 ton per tahun di pabrik lama sedang dalam proses perbaikan teknologi dan diperkirakan selesai pada kuartal pertama 2026.

Fulin Precision menyatakan bahwa bahan lithium besi fosfat ber-kepadatan tinggi (generasi keempat) meningkatkan performa pengisian cepat sambil tetap mempertahankan densitas energi tinggi, dan pangsa pasar bahan katoda ini semakin besar. Perusahaan mempercepat pengembangan pasar pengisian super cepat, dan produk lithium besi fosfat ber-4C super fast charge telah memasuki pasar kendaraan penumpang kelas atas. Pada Februari 2026, Fulin Precision mengumumkan investasi tambahan di anak perusahaan Jiangxi Shenghua bersama CATL. Setelah bertahun-tahun pengembangan dan iterasi, produk lithium besi fosfat ber-kepadatan tinggi Jiangxi Shenghua memiliki keunggulan teknologi dan performa.

(Asal artikel: Shanghai Securities News)