Ekspor chip Korea Selatan melonjak 160,8% dan mencatat rekor tertinggi bulanan dalam sejarah

Sumber: Securities Times Online Penulis: Mu Yang

Dua berita besar dari bidang chip global!

Pertama, chip Korea kembali laris manis. Pada 1 Maret, data yang dirilis Korea menunjukkan bahwa ekspor semikonduktor Korea pada Februari melonjak 160,8% secara tahunan menjadi 25,16 miliar dolar AS, kembali mencatat rekor tertinggi bulanan dalam sejarah. Beberapa analis pasar menunjukkan bahwa data tersebut mengindikasikan bahwa, didorong oleh investasi AI, pasar chip penyimpanan global sedang berada dalam “siklus super” dari “pertumbuhan permintaan yang meledak-ledak”.

Kedua, Nvidia berencana meluncurkan sebuah chip baru yang dirancang khusus untuk OpenAI dan pelanggan lainnya. Menurut laporan, OpenAI telah menyetujui menjadi salah satu pelanggan terbesar dari prosesor baru ini, yang merupakan “kemenangan besar” bagi Nvidia.

Ekspor chip Korea melonjak 160,8%

Pada 1 Maret waktu setempat, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Korea merilis data “Perkembangan Impor dan Ekspor Februari” yang menunjukkan bahwa ekspor Korea pada Februari meningkat 29% secara tahunan menjadi 67,45 miliar dolar AS, mencatat rekor tertinggi dalam sejarah untuk bulan yang sama. Rata-rata nilai ekspor harian meningkat 49,3%, mencapai 3,55 miliar dolar AS, melampaui angka 3 miliar dolar AS untuk pertama kalinya dalam sejarah.

Secara spesifik, performa ekspor semikonduktor sangat mencolok, mendorong pertumbuhan ekspor secara keseluruhan. Didukung oleh permintaan yang tinggi akibat investasi AI dan kenaikan harga chip penyimpanan secara signifikan, ekspor semikonduktor Korea pada Februari melonjak 160,8% dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai 25,16 miliar dolar AS, mencatat rekor tertinggi dalam satu bulan, dan selama tiga bulan berturut-turut ekspor melebihi 20 miliar dolar AS.

Dari 15 kategori utama ekspor, lima di antaranya termasuk semikonduktor mengalami peningkatan secara tahunan, sementara ekspor mobil (4,81 miliar dolar AS) dan suku cadang mobil (1,45 miliar dolar AS) masing-masing menurun 20,8% dan 22,4% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada Februari, impor Korea meningkat 7,5% menjadi 51,94 miliar dolar AS. Dengan demikian, surplus perdagangan bulan itu mencapai 15,51 miliar dolar AS, memecahkan rekor tertinggi dalam bulan yang sama dalam sejarah, dan mencatat surplus selama 13 bulan berturut-turut.

Selain itu, dua raksasa chip Korea, Samsung Electronics dan SK Hynix, juga menunjukkan perkembangan baru.

Pada 1 Maret, Samsung Electronics mengumumkan memulai rencana transformasi AI untuk seluruh operasi manufakturnya secara global, dengan target pada 2030 semua pabrik akan ditingkatkan menjadi “pabrik berbasis AI”. Strategi ini mencakup seluruh rantai mulai dari penerimaan bahan hingga pengiriman produk jadi, dengan fokus utama pada penerapan sistem digital twin, agen AI khusus, dan robot humanoid/tugas, yang digunakan untuk pengendalian kualitas, pemeliharaan prediktif, pengaturan logistik, dan manajemen keamanan EHS. Transformasi ini akan meningkatkan efisiensi operasional, standar kualitas, dan tingkat keamanan di lokasi produksi. Diketahui bahwa Samsung Electronics akan memamerkan hasil inovasi AI industri terkait pada MWC 2026.

Selain itu, SK Hynix baru-baru ini mengadakan pertemuan peluncuran aliansi standarisasi spesifikasi HBF (High Bandwidth Flash), bekerja sama dengan SanDisk, secara resmi merilis strategi standarisasi global untuk solusi memori generasi berikutnya yang ditujukan untuk era inferensi AI. SK Hynix menyatakan bahwa perusahaan akan bekerja sama dengan SanDisk untuk mendorong HBF menjadi standar industri umum, dan keduanya telah membentuk kelompok kerja khusus berdasarkan kerangka OCP untuk memulai proses standarisasi HBF secara resmi, guna memperkuat posisi mereka di pasar chip AI.

Raksasa AI Nvidia berencana meluncurkan chip baru

Yang patut diperhatikan, pelanggan utama Samsung Electronics dan SK Hynix—yaitu raksasa AI Nvidia—juga menunjukkan langkah besar.

Menurut Wall Street Journal, Nvidia berencana meluncurkan prosesor baru yang dirancang khusus untuk membantu OpenAI dan pelanggan lain membangun alat yang lebih cepat dan efisien. Penyesuaian besar ini akan mengubah kembali pola kompetisi AI secara fundamental.

Dilaporkan bahwa Nvidia sedang merancang sistem baru untuk komputasi inferensi AI, yang bertanggung jawab membuat model AI merespons permintaan pengguna. Platform baru ini akan diumumkan secara resmi pada bulan depan di konferensi pengembang Nvidia GTC di San Jose, dan akan mengintegrasikan chip yang dirancang oleh startup Groq.

Saat ini, komputasi inferensi telah menjadi pusat perhatian dalam kompetisi industri yang sengit. Para pesaing Nvidia, seperti Google dan Amazon, telah meluncurkan chip mereka sendiri untuk bersaing dengan produk utama Nvidia. Selain itu, ledakan teknologi pengkodean mandiri di industri teknologi telah menciptakan kebutuhan akan chip baru yang mampu memproses tugas AI yang kompleks secara lebih efisien.

Beberapa orang yang mengetahui situasi mengatakan bahwa OpenAI telah menyetujui menjadi salah satu pelanggan terbesar dari prosesor baru ini, yang merupakan “kemenangan besar” bagi Nvidia. Perusahaan pengembang ChatGPT ini sudah menjadi pelanggan inti Nvidia, dan selama beberapa bulan terakhir mereka mencari alternatif chip Nvidia yang lebih efisien, serta baru-baru ini menandatangani kontrak dengan sebuah startup chip untuk menambah pilihan pasokan.

Pada Jumat pagi, OpenAI mengumumkan akan melakukan pembelian besar-besaran “daya komputasi inferensi khusus” dari Nvidia dan menerima investasi sebesar 30 miliar dolar AS dari raksasa chip tersebut, yang secara tidak langsung mengisyaratkan keberadaan prosesor baru ini. OpenAI juga menandatangani perjanjian baru penting untuk menggunakan chip Trainium dari Amazon.

Nvidia selama ini memimpin dalam desain dan penjualan GPU (Graphics Processing Unit), yaitu prosesor yang mampu menjalankan puluhan miliar tugas sederhana secara bersamaan. Namun, sejak gelombang AI melanda, perusahaan ini menghadapi batasan produk utama mereka untuk pertama kalinya. Seiring pasar beralih ke komputasi inferensi, Nvidia merasakan tekanan dari beberapa pelanggan yang menuntut mereka memproduksi chip yang lebih efisien untuk menjalankan aplikasi AI.

GPU seri Hopper, Blackwell, dan Rubin yang berkinerja tinggi dari Nvidia dikenal sebagai produk terbaik untuk melatih model AI skala besar, dengan harga yang sangat tinggi. Sebagian besar analis memperkirakan bahwa Nvidia menguasai lebih dari 90% pangsa pasar GPU.

CEO Nvidia Jensen Huang secara konsisten menyatakan bahwa GPU Nvidia unggul dalam dua skenario utama: pelatihan dan inferensi, dan bahwa fleksibilitas ini adalah daya tarik utama produk mereka. Namun, selama setahun terakhir, seiring banyak perusahaan mengadopsi agen AI dan alat lainnya yang berpotensi merevolusi ratusan industri dan menghasilkan keuntungan besar dari langganan, kebutuhan komputasi tinggi beralih dari pelatihan ke inferensi. Agen AI adalah sistem AI yang mampu menyelesaikan tugas secara relatif mandiri atas nama pengguna.

Banyak perusahaan yang mengembangkan dan mengoperasikan agen AI menemukan bahwa biaya GPU terlalu tinggi, konsumsi daya terlalu besar, dan tidak sepenuhnya cocok dengan kebutuhan operasional model. Dengan munculnya agen AI secara cepat, Nvidia menghadapi tekanan besar dan harus segera mengembangkan chip inferensi yang lebih murah dan hemat energi.

Pada Januari, OpenAI menandatangani kerjasama komputasi bernilai miliaran dolar dengan Cerebras. Cerebras memfokuskan pada chip inferensi, dan CEO mereka, Andrew Feldman, menyatakan bahwa chip tersebut lebih cepat dari GPU Nvidia. Sebelumnya, pada musim gugur tahun lalu, insinyur OpenAI telah menyatakan perlunya chip inferensi yang lebih cepat untuk aplikasi pengkodean agen AI, dan perusahaan langsung memulai negosiasi dengan Cerebras.

Pada Februari, Nvidia mengumumkan memperluas kerjasama dengan Meta, termasuk implementasi besar-besaran CPU murni pertama dalam sejarah untuk mendukung agen AI iklan yang ditargetkan Meta. Kesepakatan ini secara tidak langsung mengungkapkan strategi Nvidia: keluar dari ranah GPU dan merebut pasar niche AI.

Pada akhir tahun lalu, Nvidia menyetujui lisensi teknologi utama Groq senilai 20 miliar dolar AS dan mengakuisisi tim manajemen inti mereka, termasuk pendirinya, Jonathan Ross—yang merupakan salah satu transaksi akuisisi talenta terbesar di Silicon Valley.

Chip yang dirancang Groq menggunakan arsitektur yang sangat berbeda dari Nvidia, yang disebut unit pemrosesan bahasa, dan sangat efisien dalam fungsi inferensi. Namun, hingga saat ini, Nvidia belum mengungkapkan bagaimana mereka akan memanfaatkan teknologi Groq secara spesifik.