2 menit langsung tutup papan! Sektor perangkat jaringan listrik kembali menguat, banyak saham mendapatkan pembiayaan lebih dari satu miliar yuan untuk menarik perhatian investor

Pada perdagangan pagi tanggal 6 Maret, saham perangkat jaringan listrik melanjutkan kenaikan dari hari sebelumnya, New Energy Taishan membuka kenaikan langsung 2 menit setelah perdagangan dibuka, mencapai batas atas. Shun Na Co., Ltd. meraih tiga hari kenaikan berturut-turut, Samsung Medical, Guangdian Electric, Hanlan Co., Ltd. dan lain-lain juga menutup posisi dengan kekuatan, sementara banyak saham seperti Nanjing Power Technology, Pino Technology, Huazi Technology, Ankou Smart Electric mengikuti kenaikan.

Laporan Kerja Pemerintah Pertama Sebut “Kolaborasi Perhitungan dan Listrik”

Pada Sidang Nasional Tahun 2026, “kolaborasi perhitungan dan listrik” pertama kali dimasukkan ke dalam laporan kerja pemerintah, menjadi arah penting pembangunan infrastruktur baru.

Laporan kerja pemerintah tahun ini mengusulkan untuk menciptakan bentuk ekonomi cerdas baru, memperdalam dan memperluas “Kecerdasan Buatan+”, mendorong percepatan promosi terminal dan agen cerdas generasi baru, mempromosikan komersialisasi dan skala aplikasi kecerdasan buatan di bidang industri utama, serta membina bentuk dan model baru ekonomi asli cerdas; melaksanakan proyek infrastruktur baru seperti cluster komputasi skala besar dan kolaborasi perhitungan dan listrik, memperkuat pemantauan dan pengaturan kekuatan komputasi terintegrasi nasional, serta mendukung pengembangan cloud publik.

Perlu dicatat bahwa ini adalah kali pertama “kolaborasi perhitungan dan listrik” dimasukkan ke dalam laporan kerja pemerintah dan secara tegas diklasifikasikan sebagai proyek infrastruktur baru, menandai pergeseran dari pilot daerah dan kebijakan departemen menjadi strategi nasional resmi.

Selama Sidang Nasional tahun ini, kolaborasi perhitungan dan listrik juga menjadi topik perhatian beberapa perwakilan dan anggota komite.

Perwakilan Rakyat Nasional dan Kepala Pusat Pemeriksaan Kabel Perusahaan Listrik Wuxi State Grid, He Guanghua, menyarankan agar “Teknologi Keamanan Listrik Kolaborasi Perhitungan dan Listrik” dimasukkan ke dalam Rencana Penelitian dan Pengembangan Utama Nasional, mengembangkan perangkat distribusi tahan bencana yang sesuai dengan skenario kekuatan komputasi, serta membangun platform peringatan dini listrik terpusat nasional untuk kekuatan komputasi, mencapai peringatan risiko 24 jam.

Sementara itu, di luar negeri juga ada katalis. Pada 4 Maret waktu setempat, tujuh raksasa teknologi AS seperti Google dan Microsoft menandatangani dokumen yang berjanji akan memasok atau membeli listrik yang dibutuhkan pusat data AI secara mandiri. Tiga operator jaringan listrik regional utama AS baru-baru ini disetujui untuk proyek ekspansi transmisi senilai total 75 miliar dolar AS, dan industri memperkirakan ini akan membuka jendela struktural untuk ekspor perangkat listrik China.

Berpotensi Mengatasi Masalah Konsumsi Energi Tinggi AIDC

Kolaborasi perhitungan dan listrik, yaitu kolaborasi kekuatan komputasi dan listrik, merujuk pada integrasi infrastruktur kekuatan komputasi dan sistem listrik melalui teknologi digital, algoritma cerdas, dan jaringan komunikasi, untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi, menjamin kestabilan pasokan kekuatan, dan mendorong pembangunan rendah karbon.

International Energy Agency memprediksi bahwa pada 2026, konsumsi listrik harian pusat data global akan mencapai 1,05 triliun kWh, setara dengan konsumsi listrik tahunan Jepang.

Didorong oleh proyek “Data Timur Barat” dan kebijakan industri terkait, China telah membangun desain tingkat atas dan jalur implementasi kolaborasi perhitungan dan listrik, secara bertahap menyempurnakan arsitektur energi baru yang didominasi oleh pasokan langsung dan jaringan utama, serta mendorong kolaborasi penempatan pusat kekuatan dan basis energi terbarukan.

Laporan penelitian Guosheng Securities menunjukkan bahwa inti dari kolaborasi perhitungan dan listrik terletak pada penggunaan model bisnis baru seperti “koneksi langsung listrik hijau dan mikrogrid cerdas”, yang mengarahkan beban kekuatan komputasi—sebagai konsumsi listrik baru yang berkualitas tinggi—dan produksi energi terbarukan yang fluktuatif agar lebih tepat waktu dan spasial, sehingga dapat menjamin pasokan energi sekaligus mempercepat transisi energi hijau.

Menurut Orient Securities, beban kekuatan komputasi memiliki potensi penjadwalan yang fleksibel, menyediakan sumber daya penting untuk operasi dan optimalisasi sistem listrik baru. “Kebijakan kolaborasi perhitungan dan listrik terus diperkuat, membantu mengatur konsumsi energi terbarukan, dan di era AI” kekayaan aset rendah dan penghapusan rendah" mendapatkan pengakuan, sehingga perusahaan energi hijau terkait berpotensi mengalami penilaian ulang."

7 Saham Mendapatkan Penambahan Modal Leverage Lebih dari 100 Juta Yuan Setelah Libur

Menurut konsep dari Orient Securities, saat ini lebih dari seratus saham di pasar A termasuk dalam sektor perangkat jaringan listrik, dengan total kapitalisasi pasar lebih dari 2 triliun yuan, dengan China Electric Power Research Institute, Siyuan Electric, dan Tebian Electric Group sebagai tiga teratas.

Sejak awal tahun, kinerja sektor perangkat jaringan listrik sangat kuat, indeks sektornya naik hingga 32% dalam tahun ini, lebih dari 95% saham mengalami kenaikan harga, termasuk Hang Electric, Yinen Power, Hanlan Co., Ltd., Ankou Smart Electric, dan China Western Electric yang bahkan harga sahamnya berkali lipat.

Dari sisi dana, data dari Choice menunjukkan bahwa sejak libur, sebanyak 72 saham perangkat jaringan listrik menerima pembelian bersih dari pembiayaan, dengan China Western Electric menambah leverage sebesar 252 juta yuan, Baobian Electric menarik dana sebesar 197 juta yuan, dan lima saham lain seperti Great Wall Technology, Guodian Nari, XinFengGuang, Siyuan Electric, dan Mingyang Electric masing-masing menerima pembiayaan bersih antara 100 juta hingga 150 juta yuan, sementara delapan saham seperti Guodian Nanzi, Shama Power, Pinggao Electric juga menerima pembiayaan bersih lebih dari 50 juta yuan.

Siyuan Electric adalah perusahaan utama trafo di dalam negeri, menurut laporan terbaru dari Shanxi Securities, bisnis utama perusahaan menunjukkan tren positif dan akan mendapatkan manfaat dari peningkatan pengeluaran modal dari State Grid; selain itu, di bawah faktor kekurangan listrik di Amerika Utara, produk perusahaan berpotensi meningkat ke luar negeri.

Mingyang Electric baru-baru ini mengungkapkan dalam survei institusi bahwa dengan meningkatnya permintaan untuk energi terbarukan seperti angin, surya, dan penyimpanan energi, serta pusat data dan jaringan listrik cerdas, perusahaan mengembangkan produk modul listrik pusat data MyPower dan berhasil mendapatkan pesanan penting dari beberapa pelanggan internet utama, berkomitmen menyediakan produk modul listrik dan produk transmisi distribusi berkualitas tinggi.

(Sumber: Pusat Riset Orient Securities)